2024年中國網絡安全行業市場前景預測研究報告（簡版）

中商情報網訊：受到政策合規和產業升級兩大因素的驅動，近年我國網絡安全產業不斷走向成熟。伴隨著全球數字化在各行業滲透加速，網絡安全的邊界不斷延伸，安全需求的范疇日益廣泛，網絡安全行業市場規模持續擴大。

一、網絡安全定義

網絡安全是指網絡系統的硬件、軟件及其系統中的數據受到保護，不因偶然地或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄露，系統連續可靠正常地運行，網絡服務不中斷。

網絡安全的五個屬性：保密性、完整性、可用性、可控性和不可抵賴性，具體如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

二、網絡安全行業發展政策

近年來，中國網絡安全行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵網絡安全行業發展與創新，《關于加強行政事業單位數據資產管理的通知》《工業控制系統網絡安全防護指南》《關于促進網絡安全保險規范健康發展的意見》等產業政策為網絡安全行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、網絡安全行業發展現狀

1.網絡安全市場規模

隨著政策頒布實施，網絡安全法律法規體系化、縱深化態勢更加明顯，政策法規紅利持續釋放，疊加企業和個人數字化需求不斷攀升，我國網絡安全市場持續擴大。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國網絡安全產業深度調研及投資風險預測報告》顯示，2022年我國網絡安全市場規模約633億元，同比增長3.1%。中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將達到721億元。

數據來源：中國網絡安全產業聯盟、中商產業研究院整理

2.網絡安全硬件產品市場規模

網絡安全硬件市場分別由基于UTM平臺的防火墻、統一威脅管理、安全內容管理、入侵檢測與防御、虛擬專用網、傳統防火墻構成。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國網絡安全產業深度調研及投資風險預測報告》顯示，2023年，中國網絡安全硬件產品的市場規模為225億元，同比下降0.9%，市場仍呈現較為低迷的態勢。中商產業研究院分析師預測，2024年市場規模將達267億元，2027年將超過350億元。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理

3.網絡安全市場區域分布

從網絡安全市場分布區域來看，華北、華東、華南三大區域仍是網絡安全市場發展的核心區域，三大區域市場占比超70%，占比分別是31%、26%、14%。由于華北、華東、華南經濟發展水平相對較高，區域內行業客戶對網絡安全的需求較為旺盛。其次分別為西南、華中、西北、東北、海外，區域占比分別為11%、6%、7%、4%、1%。

數據來源：中國網絡安全產業聯盟、中商產業研究院整理

4.網絡安全競爭格局

當網絡安全市場進入穩健增長階段后，頭部企業在規模和資源上擁有明顯優勢。奇安信、啟明星辰、深信服、天融信、電科網安均超過了5%，市場份額分別為9.8%、7.0%、6.2%、5.6%、5.4%。

數據來源：中國網絡安全產業聯盟、中商產業研究院整理

5.網絡安全投融資情況

我國網絡安全投融資市場在2021年達到高峰，后續熱度下降，但依舊保持較高水平。2023年，中國網絡安全行業投資事件共101起，已披露融資金額達109.54億元。2024年1-5月，中國網絡安全行業投資事件共41起，已披露融資金額達64.15億元。

數據來源：IT桔子、中商產業研究院整理

四、網絡安全行業重點企業

1.奇安信

奇安信科技集團股份有限公司的主營業務為向政府、企業客戶提供新一代企業級網絡安全產品和服務。主要產品及服務為網絡安全產品、網絡安全服務、硬件及其他。

2024年第一季度實現營業收入7.05億元，同比下降23.78%；歸母凈利潤虧損4.8億元。2023年主營產品包括安全產品、安全服務，營收分別占整體的73.57%、12.09%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

2.啟明星辰

啟明星辰信息技術集團股份有限公司是一家從事信息安全產品的研發、生產、銷售與提供專業安全服務的企業。其主要提供的產品和服務有安全網關、安全檢測、安全服務、安全監管等。

2024年第一季度實現營業收入9.23億元，同比增長17.13%；歸母凈利潤虧損1.13億元。2023年主營產品包括安全產品、安全運營與服務，營收分別占整體的57.20%、42.14%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

3.深信服

深信服科技股份有限公司主營業務為向企業級用戶提供信息安全、云計算、基礎網絡及物聯網領域相關的產品和解決方案，主要產品為信息安全業務、云計算業務、基礎網絡和物聯網。

2024年第一季度實現營業收入10.35億元，同比下降14.67%；歸母凈利潤虧損4.89億元。2023年主營產品包括網絡安全業務、云計算及IT基礎設施業務、基礎網絡和物聯網業務，營收分別占整體的50.80%、40.33%、8.88%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

4.天融信

天融信科技集團股份有限公司的主營業務是為政府、金融、運營商、能源、衛生、教育、交通、制造等各行業客戶提供網絡安全產品、大數據產品和云服務。天融信的主要產品是網絡安全及大數據產品。

2024年第一季度實現營業收入4.22億元，同比下降10.02%；歸母凈利潤虧損0.89億元。2023年主營業務包括基礎安全產品、基礎安全服務、云計算與云安全產品及服務，營收分別占整體的69.08%、12.89%、10.31%

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

5.電科網安

中電科網絡安全科技股份有限公司主要從事信息安全產品研制、生產及銷售，產品線覆蓋數據安全、網絡安全、應用安全、安全平臺等類別。電科網安的主要產品有密碼產品、網絡安全產品、數據安全產品、終端安全產品、安全管理產品、認證授權產品、移動安全產品、安全應用產品、行業應用產品。

2024年第一季度實現營業收入1.28億元，同比下降69.01%；歸母凈利潤虧損1.94億元。2023年主營產品包括密碼、網絡安全，營收分別占整體的47.99%、47.84%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

五、網絡安全行業發展前景

1.政策利好行業發展

受益國家政策支持，網絡設備市場前景開闊。隨著數字經濟的蓬勃發展，國家對數據安全和網絡安全的要求日益嚴格。政策法規的出臺和實施，將進一步推動網絡安全行業的發展，同時也為行業提供規范和指導。我國產業數字化轉型有望穩步推進，各行業迎來信息化建設浪潮，網絡設備作為信息化、數字化和智能化的重要支撐以及新型基礎設施建設的重要組成部分，在國內市場的發展迎來了前所未有的良好契機。

2.供需發力推動產業發展

當前，網絡安全戰略已成為各國競爭與發展戰略的重要一環，我國網絡安全政策環境也在持續優化。供需兩側共同發力是推動產業發展的關鍵：在供給側將推動傳統安全產品服務提質升級，強化工業互聯網、車聯網、物聯網等新型融合領域安全供給，著力提高安全服務占比；在需求側堅持以安全能力建設為抓手，落實安全漏洞管理、數據分類分級、工業互聯網安全分類分級、車聯網網絡安全等要求，督促企業補齊安全短板，推進中小企業安全數字化轉型，激發市場有效需求。未來，多樣化的市場需求促使技術、產品升級，推動網絡安全行業的發展。

3.數字技術與實體經濟的融合帶來新機遇

數字化時代催生數字經濟蓬勃發展，數據已成為繼土地、資本、勞動力、技術之后的新型生產要素。數字化衍生出安全新形勢、新需求，驅動安全界限不斷向網絡物理融合空間拓展，推動安全需求迭代升級。網絡安全產品向定制化、輕量化、場景化方向快速發展；網絡安全保險有望成為網絡安全社會化服務體系的重要組成部分，為行業企業數字化轉型筑牢安全屏障。