AI熱潮引爆存儲(chǔ)器需求 華邦、威剛等大咬商機(jī)

戴爾、惠普、聯(lián)想等多家PC品牌大廠警告，AI熱潮帶動(dòng)存儲(chǔ)器需求暴增，明年全球存儲(chǔ)器芯片供應(yīng)緊俏。

此前，三星、SK海力士、美光、鎧俠等國(guó)際存儲(chǔ)器大廠紛紛釋出明年存儲(chǔ)器告缺的消息，惟市場(chǎng)擔(dān)心是賣方“老王賣瓜”，隨著處于買方角色的品牌大廠也坦言擔(dān)憂明年供不應(yīng)求，意味存儲(chǔ)器大缺貨“來真的”。

這波存儲(chǔ)器大缺貨，不僅國(guó)際DRAM與儲(chǔ)存型快閃存儲(chǔ)器（NAND Flash）制造商大發(fā)利市，臺(tái)灣南亞科（2408）、華邦、威剛、群聯(lián)等存儲(chǔ)器相關(guān)廠商，也將大咬景氣當(dāng)紅商機(jī)。

戴爾營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)克拉克直言，從未看過成本“以目前這樣的速度攀升”，用于AI的高帶寬存儲(chǔ)器（HBM）等DRAM、PC存儲(chǔ)器，以及硬盤和NAND芯片供應(yīng)都明顯吃緊，“所有產(chǎn)品的成本基礎(chǔ)都在往上走”。戴爾強(qiáng)調(diào)，會(huì)調(diào)整硬體組合和產(chǎn)品線，但這些成本壓力最終勢(shì)必會(huì)反映到客戶端。

惠普?qǐng)?zhí)行長(zhǎng)羅爾斯說，明年下半年恐特別吃力，必要時(shí)將漲價(jià)。他說，下半年預(yù)料會(huì)采取較審慎做法，同時(shí)也會(huì)推動(dòng)更積極的因應(yīng)措施，如增加存儲(chǔ)器供應(yīng)商、在產(chǎn)品中配置較低的存儲(chǔ)器容量等。惠普估存儲(chǔ)器約占一般PC成本的15%至18%。

聯(lián)想已開始預(yù)先囤積存儲(chǔ)器芯片，財(cái)務(wù)長(zhǎng)鄭孝明形容這波成本飆升“前所未見”。除了聯(lián)想，華碩也加緊囤貨。小米等消費(fèi)電子制造商也警告，存儲(chǔ)器價(jià)格可能走揚(yáng)。研究公司Counterpoint本月預(yù)測(cè)，存儲(chǔ)器模組價(jià)格到明年第2季恐上漲五成。 SK海力士上月表示，明年所有存儲(chǔ)器產(chǎn)品已全數(shù)售罄；美光則預(yù)期，供應(yīng)吃緊至少會(huì)延續(xù)到2026年。

南亞科已大舉上調(diào)今年位元成長(zhǎng)率（bit growth）預(yù)估，由原訂逾四成調(diào)升至五成以上，意味公司受惠報(bào)價(jià)勁揚(yáng)之余，“實(shí)際接單量?jī)?yōu)于預(yù)期”。

華邦董事長(zhǎng)焦佑鈞分析，這波存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，主要是AI造成的產(chǎn)能排擠效應(yīng)。

威剛董事長(zhǎng)陳立白則說，AI需求涌入，導(dǎo)致存儲(chǔ)器缺貨進(jìn)入20年來最嚴(yán)重缺貨潮，客戶實(shí)際能拿到的量?jī)H是下單量三成，“有錢也買不到”。