中美在芯片等領域爆發(fā)新一輪博弈

根據(jù)多家媒體報道，被列入實體清單的23家企業(yè)中，有13家是半導體與集成電商相關企業(yè)，包括復旦微電子在多個城市的公司，以及上海華嶺集成電路、吉姆西半導體科技、楠菲微電子等。

根據(jù)美國商務部工業(yè)與安全局（BIS）的公告，這些半導體企業(yè)無法獲得海外相關產(chǎn)業(yè)鏈的供應（斷供）。

還有3家生物技術企業(yè)，2家航天遙感量子相關研究所，以及2家工業(yè)軟件和3家供應鏈企業(yè)被納入實體清單。

隨后，商務部連發(fā)了兩個公告，具體如下：

第一個公告會引發(fā)什么結果，尚不完全清楚；第二個公告很明顯，是針對“原產(chǎn)于美國的進口模擬芯片”。

芯片可以分為數(shù)字、模擬兩大類。模擬芯片最早出現(xiàn)在上世紀60年代，核心任務是處理連續(xù)變化的模擬信號（比如聲音、光線、溫度、壓力等），并將這些信號轉換為數(shù)字系統(tǒng)能夠處理的數(shù)字信號，或者將數(shù)字信號轉換回模擬信號。

模擬芯片種類豐富多樣，幾乎在所有電子產(chǎn)品中都不可或缺，廣泛應用于消費電子、汽車、5G 、工業(yè)自動化、儀器儀表等眾多領域。

它與我們常聽到的CPU、GPU等數(shù)字芯片不同。數(shù)字芯片追求運算速度和性能，通常采用先進制程；模擬芯片更看重高可靠性、穩(wěn)定性和低功耗，多數(shù)產(chǎn)品采用成熟制程，且產(chǎn)品生命周期更長，一旦達到設計目標，其生命力可長達10年以上。

中國是全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)和消費市場，也是模擬芯片的最大消費市場，每年進口模擬芯片超過3000億元。而從美國進口的模擬芯片，占了相當比例。主要生產(chǎn)商包括德州儀器、ADI、安森美等。

此次反傾銷調查，疊加此前以“流片地”認定芯片原產(chǎn)地的規(guī)則，抬高了美國模擬芯片的進口成本和門檻。這為國內模擬芯片企業(yè)提供了難得的市場切入機會和發(fā)展窗口期。

根據(jù)公開資料，此次反傾銷可能有利于圣邦股份、南芯科技、卓勝微、艾為電子、思瑞浦、納芯微、希荻微、芯朋微等；對于晶片代工企業(yè)，比如中芯國際、華虹公司、積塔半導體、粵芯半導體也可能構成利好。（本文提及上述企業(yè)只是為了分享行業(yè)信息，不代表推薦；市場有風險，投資需謹慎）

中美在芯片領域的新一輪博弈，傳遞了兩大信號：

第一，核心科技領域脫鉤替代是大趨勢，未來會不斷發(fā)生類似事件。

第二，中國開始具備反擊能力，從之前的“缺芯”受制于人，開始主動反制，設置市場門檻，給國內企業(yè)爭取更多發(fā)展機會。

相信用不了10年，中國在半導體芯片領域有可能平視美國。當前國內在人工智能、云基礎設施使用的非100%自主可控芯片，將逐步被替換。

所謂100%自主可控芯片，不僅指我們自己企業(yè)設計的，還是自主可控企業(yè)生產(chǎn)的，臺積電代工的就不算自主可控。

芯片可能有后門，使用非自主可控的產(chǎn)品和技術，存在不可測的隱患。

周末還有一個重要消息：

商務部新聞發(fā)言人透露：經(jīng)中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將于9月14日至17日率團赴西班牙與美方舉行會談。雙方將討論美單邊關稅措施、濫用出口管制及TikTok等經(jīng)貿問題。

從這次新聞通稿透露的信息量比較大，把談判的主要議題列出來了。

博弈歸博弈，談判歸談判。相信兩國會最終會達成貿易協(xié)議，而且不用太久。

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