AI真的缺的不是芯片？黃仁勛點出存儲器關鍵角色

根據外媒周三 (7 日) 報導，英偉達 (NVDA-US) 執(zhí)行長黃仁勛本周在消費性電子展 (CES) 發(fā)表主題演講時指出，存儲器將成為人工智能 (AI) 時代的重要價值來源，相關說法引發(fā)市場對存儲器與儲存產業(yè)前景的高度關注，并帶動相關個股走強。

黃仁勛在演說中強調，AI 應用對儲存與存儲器的需求，正催生一個“過去從未存在的市場”。他表示，這個尚未被滿足的市場，未來可能成為全球規(guī)模最大的儲存市場，用來承載全球 AI 系統的工作存儲器。

在黃仁勛談話后，芯片類股本周二普遍上漲，SanDisk(SNDK-US)股價盤中一度大漲 28%，存儲器設備業(yè)者威騰電子 (WDC-US) 與希捷科技 (Seagate Technology)(STX-US) 亦出現雙位數漲幅。

(圖：ZeroHedge)

不過，SanDisk、威騰電子和希捷科技周三盤中股價雙雙回落，截稿前分別下跌近 0.7%、9% 和 8%。

市場人士指出，隨著 AI 資料中心建置持續(xù)加速，DRAM 與高頻寬存儲器 (HBM) 產能正被迅速吸收，供給吃緊、價格攀升，已開始轉化為存儲器制造商的獲利動能。瑞銀 (UBS) 分析師日前便指出，這一波存儲器景氣循環(huán)，可能大幅推升三星電子的存儲器事業(yè)獲利表現。

(圖：ZeroHedge)

Mizuho 交易部分析師 Jordan Klein 指出，黃仁勛的談話對存儲器族群屬于偏多訊號，凸顯 AI 推論、長時間推理，以及關鍵價值快取 (key-value cache) 等應用，對存儲器的重要性日益提升。

美國銀行 (BAC-US) 分析師 Wamsi Mohan 近期亦向客戶表示，隨著 AI 推論與邊緣 AI 應用發(fā)展，存儲器與儲存業(yè)者將成為主要受惠者。莫漢預期，科技公司將需保留大量資料，用于模型訓練、分析與法規(guī)遵循，帶動儲存需求同步快速成長，尤其是在電動車、無人機、監(jiān)控系統與運動科技等領域。

另一方面，高盛分析師上月也提醒，存儲器價格持續(xù)上漲，已對部分消費性電子廠商構成潛在風險，包括生產 Switch 2 等產品的任天堂。