2022全球智能手機組裝市場現(xiàn)況與展望

智能手機與PC 的代工組裝市場大有不同，部分品牌手機商如三星、OPPO 與vivo 等未進入智能手機市場前，即已制造各項3C 產(chǎn)品，擁有自己的工廠，故切入智能手機市場時，產(chǎn)品多采取自行設(shè)計和組裝生產(chǎn)，部分品牌手機商如蘋果與小米等，從發(fā)展初期就將制造組裝外包給代工組裝廠商。

手機組裝市場分類

手機組裝產(chǎn)業(yè)除了自行研發(fā)與制造外，代工組裝可分為ODM（Original Design Manufacturing，原始設(shè)計制造商）與EMS（Electronic Manufacturing Service，電子服務(wù)制造商）兩類。ODM是根據(jù)品牌廠商需求，為品牌研發(fā)、設(shè)計與生產(chǎn)產(chǎn)品，提供的服務(wù)包含產(chǎn)品定義、工業(yè)設(shè)計、電路系統(tǒng)設(shè)計、軟硬體設(shè)計、物料與零組件采購、預(yù)生產(chǎn)、產(chǎn)品測試、大規(guī)模生產(chǎn)、供應(yīng)鏈與物流管控等，覆蓋產(chǎn)品開發(fā)生產(chǎn)全流程，品牌客戶主要負責(zé)行銷。

EMS是根據(jù)品牌廠商的訂單，提供原材料采購、產(chǎn)品組裝、物流配送等服務(wù)，但不涉及產(chǎn)品設(shè)計服務(wù)。由于EMS并不涉及產(chǎn)品設(shè)計，故產(chǎn)品設(shè)計又分為In-House和IDH（Independent Design House，獨立設(shè)計廠商）2種，In-House是指品牌廠商自行設(shè)計產(chǎn)品，代表廠商以蘋果為主，IDH則是根據(jù)品牌廠商需求，僅為品牌研發(fā)和設(shè)計產(chǎn)品，不提供生產(chǎn)制造服務(wù)，IDH代表廠商以小米為主。

2022年手機代工組裝出貨量年增5.1%，超過整體智能手機市場3.79%的增幅

綜觀智能手機市場出貨狀況，2017年出貨量達到14.57億部的高峰后，開始轉(zhuǎn)為衰退，2020年更因新冠肺炎疫情影響，出貨量衰退10.5%，但隨著疫情逐漸趨緩，智能手機出貨量也重返成長，預(yù)期2022年出貨量為13.86億部，年增3.79%。展望更長期未來，隨著東南亞、非洲等開發(fā)中國家的經(jīng)濟持續(xù)成長，拉高智能手機滲透率，出貨量有望回到2019年前14億部。

在智能手機代工組裝市場部分，2018年前由于智能手機仍在成長期，許多品牌手機商多采自研自制策略，故整體智能手機產(chǎn)業(yè)外包給ODM / EMS組裝廠的比例長期低于40%，智能手機代工組裝出貨量成長幅度長期低于整體智能手機市場出貨量，不過隨著智能手機產(chǎn)品進入成熟期，出貨量下降和毛利下滑等因素，讓部分品牌手機商開始嘗試擴大外包組裝比例，進一步降低產(chǎn)品開發(fā)成本，主要是將低于150美元機款交由聞泰、華勤與龍旗等代工組裝廠。

自2019年起，品牌手機商OPPO開始大量將旗下手機外包給ODM廠商，三星也在2019年底開始少量放出ODM訂單，但2019年受華為回收部分委外ODM訂單，加上智能手機整體市況不佳，使2019年智能手機ODM / EMS出貨量仍年減1.92%，但相比整體智能手機市場年減3.9%，仍繳出更好成績。

2020年，隨著三星與OPPO進一步擴大委外ODM比例，讓2020年智能手機ODM / EMS出貨量來到6.63億支，年增14.76%。2021年伴隨品牌手機商委外ODM比例仍緩步提升，以及受惠新冠疫情影響逐漸趨緩使整體智能手機市場恢復(fù)增長等2項因素，讓智能手機ODM / EMS市場仍年增16.64%。

展望2022年，品牌手機商委外ODM / EMS比重雖逐漸停滯，但整體智能手機市場仍將年增3.79%下，智能手機ODM / EMS出貨量仍年增5.1%。若以更長期角度來看，對智能手機ODM / EMS廠商來說，關(guān)鍵在于是否能爭取到品牌手機商vivo的委外訂單，或有機會再次迎來出貨量大幅成長，若未來vivo仍堅持100%自研自制模式，則智能手機ODM / EMS出貨量成長率將逐漸趨近于整體智能手機市場。

進一步觀察智能手機組裝市場狀況，2019年前超過6成出貨量為品牌手機廠商自研自制一條龍為主。2020年起隨著三星與OPPO擴大委外ODM比例，使整體智能手機采用ODM生產(chǎn)模式由2019年21%，大幅提升至28%，且比例仍持續(xù)增加中。

IDH＋EMS模式自2020年起也緩步提升，主要是因采用此模式的品牌手機商小米，在智能手機市場市占率持續(xù)提升，采用In-House＋EMS的生產(chǎn)模式也同樣自2020年起緩步提升，是來自于采用此模式的蘋果市占率持續(xù)提升。