千萬級年出貨量！首家打進變頻空調(diào)主控的MCU廠商，如何成功實現(xiàn)國產(chǎn)替代？

近年來，新冠疫情和國際環(huán)境變化交織共振，全球商品價格在需求端復(fù)蘇、供給端受限、流動性寬裕等多重因素作用下大漲，疊加美國對中國部分科技企業(yè)繼續(xù)制裁和限制，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈出現(xiàn)階段性及結(jié)構(gòu)性的失調(diào)。

盡管如此，作為一家新興的MCU設(shè)計企業(yè)，華芯微特在復(fù)雜多變的環(huán)境中逆流而上，迎來快速發(fā)展。

據(jù)了解，華芯微特是一家由留美歸國資深技術(shù)團隊創(chuàng)立的中國芯片設(shè)計公司。公司從創(chuàng)立起就專注于32位MCU的研發(fā)設(shè)計，并針對白電主控、電機驅(qū)動、屏幕控制等細分市場提供相應(yīng)的解決方案。

最近，華芯微特市場總監(jiān)張琢接受了芯八哥的采訪。他指出，華芯微特自成立以來就深耕32位MCU市場，與美的、海信等知名終端廠商保持著良好的合作關(guān)系，并且是第一家進入變頻空調(diào)主控的國產(chǎn)MCU企業(yè)。受益于MCU價格的上漲以及國產(chǎn)替代進程的加速，公司最近幾年迎來快速發(fā)展。

專注32位MCU研發(fā)，受益于MCU價格的上漲以及國產(chǎn)替代進程的加速

新冠疫情以來，全球持續(xù)缺芯，到現(xiàn)在依然還沒有得到實質(zhì)的緩解。據(jù)了解，這一波缺芯行情中缺芯最為嚴(yán)重的是MCU產(chǎn)品，其交貨時間不斷被拉長，32位MCU交期最高甚至達到50周以上，不斷刷新著歷史記錄。

在行業(yè)景氣度如此之高的情況下，MCU的銷售額也是實現(xiàn)大幅增長。據(jù)IC Insights統(tǒng)計，2021年全球MCU銷售額同比增長23%，至創(chuàng)紀(jì)錄的196億美元。此外，供應(yīng)緊張導(dǎo)致MCU在2021年平均售價上漲10%，創(chuàng)下近25年來的最大漲幅。

 資料來源：IC insights

IC Insights預(yù)測，2022年全球MCU的市場銷售額將增長10%，市場規(guī)模有望達到215億美元，再創(chuàng)歷史新高。未來五年，32位MCU的銷售額預(yù)計將以9.4%的復(fù)合年增長率增長，到2026年將達到285億美元。

據(jù)張琢介紹，華芯微特從創(chuàng)立起就專注于MCU的研發(fā)設(shè)計和銷售，基于生態(tài)和客戶群體考慮，主要做的還是基于arm cortex內(nèi)核的32位產(chǎn)品，其中以M0和M4系列產(chǎn)品為核心。公司基于智能交互和減碳節(jié)能的理念，圍繞智能家居相關(guān)的市場進行布局，目前下游主要應(yīng)用集中在白電主控、電機驅(qū)動、屏幕控制等方面，客戶主要集中在國內(nèi)一流的家電廠商以及工控客戶。

資料來源：華芯微特

眾所周知，隨著AIOT的發(fā)展，很多傳統(tǒng)家電、傳統(tǒng)工業(yè)都需要更新升級，同時也衍生出不少創(chuàng)新的產(chǎn)品，這不僅使相關(guān)領(lǐng)域MCU用量的增加，同時對MCU的性能要求也更高，很多在MCU領(lǐng)域積累多年的國產(chǎn)MCU廠商也因此找到了新的機會點。

根據(jù)GSMA的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，到2025年全球聯(lián)網(wǎng)設(shè)備有望達到為252億臺，2018-2025年年復(fù)合增長率為16%。東方證券表示，MCU是物聯(lián)網(wǎng)的核心零部件，其價值占到物聯(lián)網(wǎng)終端模組的35%-45%。受益中國終端制造的發(fā)展，中國MCU市場規(guī)模增長速度已經(jīng)超過國外，但是市場份額長期以來一直卻被海外半導(dǎo)體大廠占據(jù)，國產(chǎn)滲透率低。不過，國內(nèi)廠商近幾年發(fā)展迅速，已經(jīng)在特定細分領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了突破，在多個細分領(lǐng)域已經(jīng)完成中低端產(chǎn)品的國產(chǎn)替代，未來中國MCU廠商有望走向全面崛起。

資料來源：華芯微特

“受益于MCU價格的上漲以及國產(chǎn)替代進程的加速，華芯微特業(yè)務(wù)近年來也是迎來快速發(fā)展。公司32位MCU產(chǎn)品以高性價比,高可靠性,低不良率為核心競爭力。相對于外商競爭者,公司可以提供性能相當(dāng),價格更優(yōu)的產(chǎn)品；面對國內(nèi)競爭者,公司可以在價格相當(dāng)?shù)那闆r下,提供具有一定差異化的產(chǎn)品。公司有自研的算法，可以在底層給下游原廠提供一些比較便利的開發(fā)環(huán)境。” 張琢說道。

以白電主控為切入點，逐步拓展變頻控制、屏幕控制等領(lǐng)域

在白電領(lǐng)域，MCU需求最大的無疑是最受關(guān)注的家用空調(diào)領(lǐng)域，占比超過57%。其次是洗衣機和冰箱，MCU需求量占比分別為32%和11%。目前，三者均以8位及32位MCU產(chǎn)品需求為主。

值得一提的是，隨著節(jié)能需求的不斷提升，變頻空調(diào)等高端空調(diào)日益興起，對高端MCU的需求也是逐漸提升，目前32位產(chǎn)品已經(jīng)占到38%。在功能上，相對于定頻家電，變頻家電具有更好的節(jié)能效果，更高的自動控制精準(zhǔn)度。隨著技術(shù)的發(fā)展以及成本的不斷降低，變頻家電在未來有望進一步普及。

從空調(diào)領(lǐng)域MCU的市場份額來看，TOP3廠家分別為Renesas、Cypress（已被Infineon收購）和TI，三者市場占比達到80%左右；而國內(nèi)企業(yè)在空調(diào)領(lǐng)域的應(yīng)用占比不到10%，其中占比較大的為Sinowealth（中穎電子）,其產(chǎn)品以8位MCU為主。

資料來源：華芯微特

張琢表示，華芯微特是第一家進入變頻空調(diào)主控的國產(chǎn)MCU企業(yè)，芯片已經(jīng)在國內(nèi)主流空調(diào)廠商實現(xiàn)每年千萬級批量出貨。接下來，華芯微特還將重點攻堅變頻壓縮機控制領(lǐng)域。目前壓縮機市場從傳統(tǒng)的壓縮機、風(fēng)機分離控制，逐步轉(zhuǎn)化為集成控制。面對成本壓力，已經(jīng)逐步有一拖三（風(fēng)機、壓縮機、PFC）的要求。變頻壓縮機市場目前主要還是以國外企業(yè)為主，公司與國外大廠相比，在芯片性能和可靠性能夠達到一致的要求。同時，公司更加注重服務(wù)，通過自有算法團隊自研的算法加持，最終能夠達到和國外廠商比肩的控制效果。

“目前國內(nèi)已經(jīng)有多家空調(diào)廠商在評估我們的方案，部分已經(jīng)達到小批量供貨的程度”。張琢說道，“白電廠商還是相對謹(jǐn)慎，需要進行寒暑季的可靠性驗證。目前壓縮機市場類產(chǎn)品已經(jīng)有一定的出貨量，但還沒有達到很可觀的程度。”

缺芯漲價下的應(yīng)對之道

從2020年開始，由于各種因素影響，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈遭遇了極大的挑戰(zhàn)，各類芯片供應(yīng)極為緊張，“缺芯漲價”成為行業(yè)的常態(tài)。

張琢表示，對于2022年下半年的產(chǎn)能，公司還是持樂觀態(tài)度，和去年比應(yīng)該還是會有比較大的改善。與此同時，下游客戶對于MCU的選擇也會更加謹(jǐn)慎，同時也對差異化競爭和專業(yè)化性能會有更高的要求。

在談及這一問題的應(yīng)對之道時，張琢指出，華芯微特通過上下游的進一步整合，目前大部分產(chǎn)品的交貨期已經(jīng)縮短至20周以內(nèi)。“進入MCU行業(yè)已經(jīng)接近十年，我們和晶圓廠以及封測廠均達成了戰(zhàn)略合作伙伴的關(guān)系；同時我們也加強了對上游資源的深入綁定，包括聯(lián)合投資相關(guān)設(shè)備以及其他的一些方法，優(yōu)先確保產(chǎn)能。”張琢說道。

“除此之外，我們也實施多地部署，尋求多個可靠的合作伙伴，避免疫情導(dǎo)致的停工問題，進行供應(yīng)風(fēng)險的降低。” 張琢進一步補充說道。

業(yè)內(nèi)周知，芯片行業(yè)作為典型的資本密集型和技術(shù)密集型行業(yè)，對資金的需求可謂是非常巨大的。作為一家成立時間才幾年的企業(yè)，在行業(yè)整體景氣度延續(xù)的情況下，公司最近幾年迎來高速發(fā)展，與資本市場的對接也逐漸提上日程。

“華芯微特對資本市場始終保持著開放的態(tài)度，”張琢說道，“短期內(nèi)公司將繼續(xù)聚焦和深耕白電主控、電機驅(qū)動、屏幕控制等幾個市場方向，力爭成為國內(nèi)細分行業(yè)領(lǐng)域的頭部企業(yè)；中長期公司希望走向資本市場，借助資本的力量做大做強，挑戰(zhàn)和拓展更高端的其他細分領(lǐng)域，爭取將公司產(chǎn)品推向全球。”