市場規(guī)模增至125億美元！汽車存儲器市場快速增長主因和挑戰(zhàn)

資料顯示，2021年，獨立內(nèi)存市場規(guī)模高達1670億美元，占整個半導體市場的28%。相比之下，汽車存儲器市場（2021年為43億美元）占全球存儲器市場收入的2.6%，占汽車半導體的10%——表明非存儲器電子元件在當前車輛中的普及。

上述機構(gòu)預測到2027年存儲器的收入將增加兩倍，占汽車半導體市場的17%。

目前，整個汽車內(nèi)存市場目前由美光主導，估計市場份額為45%（按收入計），其次是三星，市場份額為13%。英飛凌、鎧俠、SK海力士和ISSI均排在三星之后，市場份額≤7%。

2021-2027半導體市場概況-聚焦汽車存儲

來源：Yole

據(jù)悉，汽車存儲器市場快速增長的主要原因是電動汽車市場的活躍以及車載信息娛樂和自動駕駛系統(tǒng)的引入。隨著功能處理的數(shù)據(jù)越來越多，對大容量、高性能存儲器的需求也越來越大。汽車半導體的更新?lián)Q代周期也因汽車工業(yè)的發(fā)展，從7-8年縮短為3-4年。存儲器的采用有望在包括高級駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS)在內(nèi)的自動駕駛系統(tǒng)中發(fā)揮作用。

數(shù)據(jù)顯示，在全球內(nèi)存市場中，NAND和DRAM合計占2021年收入的96%，而NOR閃存僅占略高于2%（約35億美元）。NAND和DRAM也主導了汽車內(nèi)存市場，合計份額為80%（DRAM為41%，NAND為39%）。NOR閃存在汽車領(lǐng)域的占有率要高得多，市場份額為15%(約6.6億美元)。

具有主要信息娛樂單元、儀表盤和連接性的駕駛艙目前是主要的內(nèi)存用戶。為了重現(xiàn)“智能手機般”的用戶體驗，駕駛艙內(nèi)存內(nèi)容遵循相同的內(nèi)存內(nèi)容趨勢。NOR閃存仍在使用，但托管NAND和DRAM占據(jù)了大部分收入。

ADAS&AD成為第二個車載內(nèi)存用戶，2021年占收入的24%。內(nèi)存消耗主要是DRAM和高密度NOR閃存，可能還有用于智能傳感器的SLC NAND。它是內(nèi)存增長最快的應用領(lǐng)域。

“其他”領(lǐng)域（動力總成、底盤和安全以及車身和舒適性）估計約占需求的5%。這些領(lǐng)域所需的限制最多，主要使用穩(wěn)健的存儲器技術(shù)，例如EEPROM和NOR閃存。

到2027年，座艙預計仍將是主要應用領(lǐng)域內(nèi)存消費者，但ADAS&AD的收入份額將增至36%。在技術(shù)方面，DRAM和NAND預計將占汽車內(nèi)存收入的近90%。

總體而言，汽車市場在質(zhì)量、資格、可靠性、功能安全和供應壽命方面有特定要求，需要解決這個市場的參與者付出額外的努力和奉獻精神。

長期以來，所使用的存儲器技術(shù)僅限于穩(wěn)健的解決方案，例如EEPROM和NOR閃存。隨著數(shù)字駕駛艙和ADAS智能傳感器以及自動駕駛功能的普及，這種情況已經(jīng)發(fā)生了變化。

從帶有主要信息娛樂單元的模擬儀表板，車輛現(xiàn)在正在采用完全集中的數(shù)字駕駛艙電子設(shè)備。例如，DRAM已經(jīng)從DDR2和DDR3L發(fā)展到LPDDR4(x)，在某些情況下甚至是GDDRx。相關(guān)數(shù)據(jù)存儲需求的增加導致采用更大、更快管理的NAND解決方案。從eMMC開始，越來越多的設(shè)計在最豪華的車輛中采用UFS和潛在的PCIe固態(tài)硬盤(SSD)。

ADAS功能正在推動智能傳感器的普及，例如前置攝像頭、成像雷達，甚至激光雷達。這將需要高密度NOR閃存（(Q)SPI到xSPI）和DRAM（DDR3L或LPDDR4），具體取決于所使用的應用程序處理單元。

自動駕駛需要采用中央處理和人工智能功能，后者需要高帶寬DRAM。雖然大部分設(shè)計使用的是LPDDR4(x)或DDR4，但也有一部分使用的是GDDRx，未來我們可能還會想到HBM。自動駕駛需要存儲大量代碼和數(shù)據(jù)，因此需要采用eMMC或UFS設(shè)備。預計未來用于自動駕駛汽車的事件數(shù)據(jù)記錄器（黑匣子）需要非常大的密度和速度，這可能會導致采用PCIe SSD。

在Yole看來，汽車存儲器業(yè)務迎來前所未有的挑戰(zhàn)和機遇。