Q3智能手機總產(chǎn)量同比減少11%，中國品牌推自研芯片強化供應(yīng)鏈

主因是智能手機品牌廠在優(yōu)先調(diào)節(jié)渠道成品庫存的考量下，對于第三季的生產(chǎn)規(guī)劃相當(dāng)保守，加上全球經(jīng)濟疲軟沖擊，品牌持續(xù)下調(diào)生產(chǎn)目標(biāo)所致。

為應(yīng)對庫存上升問題，三星（Samsung）從第二季下旬起即縮減智能手機產(chǎn)量，加上對后勢展望保守，故第三季產(chǎn)量環(huán)比增長僅3.9%，約6,420萬支，但由于庫存壓力仍在，故第四季產(chǎn)量仍將縮減。而作為折疊機領(lǐng)頭羊的三星，在今年全球折疊機市占率1.1%的比例中，囊括近九成市占，預(yù)估2023年全球折疊機市占可望進一步提升至1.5%，三星將可拿下近八成市占。

受惠于華為轉(zhuǎn)單效應(yīng)、新機發(fā)布加上定價得宜，第三季蘋果（Apple）手機產(chǎn)量穩(wěn)健成長至5,080萬支。由于第四季是蘋果新品的沖刺期，隨著iPhone 14系列新機發(fā)布后，市場買氣明顯朝向Pro系列傾斜，故蘋果也調(diào)整四款新機產(chǎn)出比重，但近期Pro系列的主力代工廠Foxconn鄭州廠因疫情影響稼動率，此將影響第四季蘋果智能手機產(chǎn)量。

第三季列居第三至第五名的分別是小米（Xiaomi；含Redmi,POCO,Black Shark）、OPPO（含Realme,OnePlus）、vivo（含iQoo），僅小米產(chǎn)量與第二季持平，其他兩家業(yè)者均呈現(xiàn)環(huán)比衰減。而三家業(yè)者下半年生產(chǎn)表現(xiàn)皆受限于庫存修正、疫情、印度市場經(jīng)濟成長放緩，預(yù)估第四季產(chǎn)量將與第三季大致持平。此外，目前三大品牌主力市場之一的中國已達高度飽和，同時Honor在中國的市占持續(xù)壯大，直接威脅小米、OPPO、vivo后續(xù)市占率，故未來三大品牌的成長重心主要以持平國內(nèi)市占，并進海外市場拓展為主。

為穩(wěn)固消費客群以及高端產(chǎn)品市場地位，三星、蘋果及華為的智能手機藉由搭載自研芯片創(chuàng)造產(chǎn)品價值，進一步引起一線中國品牌業(yè)者跟進，致力建構(gòu)芯片設(shè)計團隊，如小米SoC芯片澎湃S1、影像芯片澎湃C1以及120W的快充芯片澎湃P1等；OPPO獨立式ISP芯片Marisilicon X，且旗下首款自研AP預(yù)計于2024年第一季發(fā)布；vivo則針對鏡頭算法進行優(yōu)化，包含V1、V2等。TrendForce集邦咨詢認為，此舉目的除了要升級未來品牌形象外，重點是強化自主供應(yīng)鏈實力。

第四季品牌持續(xù)以降低既有庫存為目標(biāo)，并鎖定年底節(jié)慶、電商促銷等活動加速庫存去化。然而，觀察近期雙11銷量，各品牌大幅降價吸引買氣的策略仍難敵經(jīng)濟疲弱對消費信心的沖擊。預(yù)估第四季智能手機總產(chǎn)量約3.16億支，季增9.3%，對比2021年同期仍是衰退。TrendForce集邦咨詢表示，自2021年第三季起，智能手機市場即出現(xiàn)明顯轉(zhuǎn)弱的警訊，迄今已連續(xù)六季呈現(xiàn)年衰退，預(yù)估這一波的低谷周期，將隨著渠道庫存水位修正完畢，最快要到2023年第二季才有望回暖。