萬(wàn)億新能源市場(chǎng)群雄逐鹿，下一代光伏電池技術(shù)會(huì)是誰(shuí)？

光伏電池市場(chǎng)快速成長(zhǎng)

國(guó)家能源局發(fā)布《2022年上半年光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況》，2022年上半年我國(guó)光伏總裝機(jī)量30．88吉瓦（1吉瓦＝1000兆瓦），同比增長(zhǎng)137．4％，這一數(shù)據(jù)已超過(guò)去年前十個(gè)月裝機(jī)之和。

在光伏產(chǎn)業(yè)鏈眾多環(huán)節(jié)中，電池環(huán)節(jié)是技術(shù)進(jìn)步的核心。電池片在整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，屬于中下游環(huán)節(jié)。電池片是在硅片的基礎(chǔ)上加工而成的，其功能是將光能轉(zhuǎn)化為電能。

隨著我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)光伏電池片市場(chǎng)快速成長(zhǎng)，在頭部企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張的背景下，我國(guó)光伏電池片產(chǎn)能增長(zhǎng)迅速，2021年中國(guó)電池片的產(chǎn)能為350 GW／年，同比增長(zhǎng)59．09％。

產(chǎn)量方面，我國(guó)光伏電池片生產(chǎn)近年來(lái)保持高速增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，2011年，全國(guó)電池片總產(chǎn)量?jī)H21GW，到2021年，我國(guó)電池片產(chǎn)量已提升至198GW，同比增長(zhǎng)46．9％。

光伏電池市場(chǎng)產(chǎn)量規(guī)模逐年提升，產(chǎn)業(yè)主要集中在華東地區(qū)。光伏電池產(chǎn)量最多的地區(qū)是華東，占全國(guó)產(chǎn)量的73．2％，西南地區(qū)產(chǎn)量為9．42％，排名第二。在各省市中，江蘇省產(chǎn)量最多，為5383．4萬(wàn)千瓦，是浙江產(chǎn)量的近兩倍；浙江產(chǎn)量排在第二位，為2860．06萬(wàn)千瓦；安徽產(chǎn)量排名第三，為2060．7萬(wàn)千瓦。

技術(shù)不斷升級(jí)，光伏行業(yè)高速發(fā)展

技術(shù)革新也將光伏電池將從P型逐步轉(zhuǎn)入到N型。光伏電池主要分為P型與N型兩種，P型硅片中摻雜了硼元素，而N型硅片中摻雜磷元素。

P型電池主要有BSF電池和PERC電池兩種，占據(jù)了主要市場(chǎng)份額。N型電池主要分為TOPCon、HJT（異質(zhì)結(jié)）、IBC三種。

目前市面上P型光伏電池降本提效空間的萎縮，一眾企業(yè)陸續(xù)開(kāi)始布局N型光伏電池。

近日，工信部等五部門聯(lián)合印發(fā)《加快電力裝備綠色低碳創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》中指出，通過(guò)5年至8年時(shí)間，在太陽(yáng)能裝備方面重點(diǎn)發(fā)展高效低成本光伏電池技術(shù)，其中，包括TOPCon、HJT、IBC等晶體硅太陽(yáng)能電池技術(shù)和鈣鈦礦、疊層電池組件技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年P(guān)ERC電池片市場(chǎng)占比約91％，異質(zhì)結(jié)、TOPCon合計(jì)占比不足3％。

預(yù)計(jì)到2025年，以異質(zhì)結(jié)和TOPCon為代表的超高效電池技術(shù)占比合計(jì)將接近40％，到2030年有望超過(guò)75％。

目前，HJT電池產(chǎn)線大部分仍以小規(guī)模為主，若從更長(zhǎng)期來(lái)看，以HJT為代表的顛覆性創(chuàng)新技術(shù)，其工藝更加簡(jiǎn)單，產(chǎn)業(yè)化降本路徑清晰明確，未來(lái)提效空間大，但與PERC產(chǎn)線不互通的高成本令其短期競(jìng)爭(zhēng)力不足。根據(jù)Energy Trend預(yù)測(cè)，HJT電池項(xiàng)目總產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò)150GW。

而IBC電池是平臺(tái)型長(zhǎng)期電池技術(shù)路線，國(guó)內(nèi)仍難實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)。同時(shí)，經(jīng)典IBC效率溢價(jià)難以覆蓋成本溢價(jià)，與TOPCon和HJT相結(jié)合的TBC、HBC路徑則有望吸引產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。

目前，布局IBC電池的國(guó)內(nèi)企業(yè)不在少數(shù)，如隆基綠能、愛(ài)旭股份、天合光能、中來(lái)股份、晶澳科技等，預(yù)計(jì)今年能看到少量產(chǎn)能落地。

TOPCon電池已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)大階段

據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，今年我國(guó)Topcon電池產(chǎn)能快速擴(kuò)張，目前已投產(chǎn)49．4GW，在建中的產(chǎn)能有60．5GW，規(guī)劃中的產(chǎn)能達(dá)206GW。預(yù)計(jì)2022年底TOPCon電池產(chǎn)能將達(dá)77．4GW，產(chǎn)能主要集中在江蘇、安徽、浙江，分別占比42．76％、31．01％、19．38％。

預(yù)計(jì)2023年底TOPCon電池產(chǎn)能將達(dá)305．9GW，其中年新增產(chǎn)能將達(dá)228．5GW，新增產(chǎn)能主要集中在江蘇、安徽、浙江以及山西。

在今年十月份，協(xié)鑫集成發(fā)布關(guān)于與蕪湖市灣沚區(qū)人民政府簽署20GW光伏電池及配套產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目投資協(xié)議書的公告，就投資建設(shè)20GW TOPCon光伏電池及配套產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地項(xiàng)目達(dá)成合作意向。

結(jié)尾：光伏電池企業(yè)發(fā)展空間

世界的節(jié)約能源概念普遍下，光伏電池綠色科技已是產(chǎn)業(yè)新星。而這波綠色科技潮流，又首推太陽(yáng)能最為行情看漲，有可能成為全球紅透半邊天的明日之星。

眾所周知，在當(dāng)下的光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，光伏電池雖說(shuō)整體進(jìn)入門檻相對(duì)較低，但卻也是技術(shù)變革性最強(qiáng)的環(huán)節(jié)之一。自PERC型電池完成對(duì)第一代光伏電池（BSF電池）的技術(shù)變革，推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)入平價(jià)時(shí)代后，其后周期“效率焦慮”已然凸顯。

光伏電池技術(shù)正在突飛猛進(jìn)的發(fā)展，P型向N型的發(fā)展趨勢(shì)已成定局，這也吸引著更多的產(chǎn)業(yè)資本布局其中。