2022Q3全球前十大IC設計公司營收環比減少5.3%

2022年第三季全球前十大IC設計業者營收達373.8億美元，環比減少5.3%。Qualcomm（高通）仍居產業龍頭之位，而Broadcom（博通）由于高端網通芯片銷售情況良好，超車NVIDIA（英偉達）與AMD（超威）至排名第二，NVIDIA與AMD在個人計算機與挖礦需求疲弱的情況下，排名分別下滑至第三與第四。

美系IC設計業者產品組合應用領域廣泛，彌補部分產品營收下滑的困境

Qualcomm（高通）在手機業務上的處理器與5G調制解調器芯片銷售較第二季度成長，加上車用部門與業界擴大合作下，兩大產品部門營收分別環比增長6.8%與22.0%，彌補射頻前端芯片的營收衰退，帶動其第三季營收達99億美元，環比增長5.6%，穩居全球第一。

Broadcom（博通）在半導體解決方案的銷售表現不俗，在高端網通市場穩定需求的推動下，營收達69.4億美元，環比增長6.8%，而收購云端運算業者VMware（威睿）仍在審查階段，若收購完成后將有機會挑戰第一的位置。

NVIDIA（英偉達）在數據中心與車用業務皆有所成長，但仍難彌補在挖礦市場急凍導致顯卡需求疲軟的營收沖擊，游戲應用與專業視覺化解決方案業務分別環比減少32.6%與44.5%，本季營收為60.9億美元，環比減少14.0%。AMD（超威）數據中心業務營收環比增長8.3%，對內部而言首度超過客戶端部門的營收表現，然而個人消費電子需求走弱之下，客戶端業務(包含桌上型、筆記型計算機的處理器與芯片組)營收則驟減52.5%，本季整體營收為55.7億美元，環比減少15.0%。

Marvell（美滿電子）的網通產品組合包含數據中心、企業專網、汽車等領域，為需求相對穩健的市場，其營收達15.3.億美元，環比增長2.5%。本次重回榜上的音訊芯片大廠Cirrus Logic（思睿邏輯），是低功耗、高精度混合訊號處理解決方案的領導廠商，即使Android手機市況不佳，但在旗艦級Android手機的音訊芯片市場導入度再度提高，同時受惠Apple的iPhone 14系列大單助力，因此在整體市況不佳的環境下，營收仍達5.4億美元，環比增長37.3%。

亞洲IC設計業者受消費電子市況低迷影響較深，營收下滑

臺系業者部分，MediaTek（聯發科）持續受到陸系品牌手機銷售不振與客戶庫存調整的影響，手機、智能裝置平臺、電源管理芯片皆呈現環比減少，營收為46.8億美元，環比減少11.6%，公司持續以降低庫存為首要目標。Realtek（瑞昱）雖網通、車用產品組合銷售穩定，但占32%的計算機產品組合市況疲弱，營收為9.8億美元，環比減少5.5%。Novatek（聯詠）受到面板減產、客戶端庫存持續去化的影響，系統單芯片與顯示驅動芯片兩大產品線雙雙價量齊跌，營收下滑至6.4億美元，環比衰退39.9%，為降幅最大的業者。此外，陸系Will Semiconductor（韋爾半導體）的CMOS影像傳感器、觸控暨顯示驅動芯片、類比芯片等產品以手機為主要應用，受到疫情、手機市況不佳影響，營收為5.1億美元，環比減少25.8%。

TrendForce集邦咨詢表示，IC設計業者受產品組合規劃不同，如數據中心、網通、物聯網、汽車等產品組合需求穩定，但消費電子、面板、挖礦等需求走弱，終端拉貨力道縮手影響，營收互有增減。然而，面對近期低迷的市況，第三季半數以上的IC設計業者營收均呈現衰退。

展望2022年第四季至2023年第一季，在高通脹的環境下，年底購物節慶對消費電子帶來的消費動能回升力道有限，加上客戶端的高庫存仍需要時間去化，因此，對IC設計業者來說將會是極具挑戰的兩個季度，在營收上呈現環比減少的可能性不低。但各業者皆在產業低谷之際，持續降低自身庫存同時提高現金水位，將產品拓展至數據中心、汽車等領域，為日后整體半導體產業再度回溫之時做好準備。