全球芯片需求滑坡？有一處黃金賽道依舊“火熱”：車用芯片
隨著全球消費市場上手機、PC的需求日益低迷，多家全球半導體制造巨頭如今正為難以消化的大量芯片庫存而感到煩惱。不過，就在上述消費領域芯片銷量出現(xiàn)滑坡的同時，有一處半導體行業(yè)的“黃金賽道”卻依舊“火熱”，那就是車用芯片！
與傳統(tǒng)的燃油車相比，電動汽車往往會使用到更多的芯片。而近年來電動汽車銷量的不斷增長，加之整體汽車領域的自動化程度越來越高，正使得汽車芯片生產(chǎn)商們在這個芯片業(yè)的“寒冬”里，依然忙得“熱火朝天”。
芯片行業(yè)的“黃金賽道”
特斯拉CEO馬斯克上周在公司投資者日活動上畫下的一塊“大餅”，就令不少業(yè)內(nèi)人士對該領域的前景“垂涎三尺”。
馬斯克揚言，特斯拉的目標是到2030年實現(xiàn)年產(chǎn)2000萬輛電動汽車，而作為對比，特斯拉在2022年的年產(chǎn)量僅為約130萬輛。特斯拉供應鏈管理副總裁Karn Budhiraj就此展開稱，“我們目前的半導體年消耗量相當于約70萬片12寸晶圓，一旦達到2000萬輛車的生產(chǎn)目標，特斯拉每年將需要800萬片晶圓。 ”
雖然特斯拉方面表示，正在研究減少每輛車芯片用量的方法，并預計隨著芯片行業(yè)擴產(chǎn)，芯片產(chǎn)能將不會構成阻礙，但毫無疑問的是，未來幾年全球?qū)τ谲囉眯酒男枨笤鲩L，很可能將是驚人的。
荷蘭的恩智浦、德國的英飛凌、日本的瑞薩以及美國的ADI和德州儀器等車用芯片制造商，最近也紛紛報告稱，其汽車芯片部門的銷售額出現(xiàn)激增，并對今年該領域的銷售前景作出了樂觀展望。
去年恩智浦的汽車芯片銷售額增長了25%，該公司表示，今年第一季度可能將再增長15%左右。瑞薩的汽車芯片業(yè)務去年增長了近40%，分析師預計本季度還會有更多增長。ADI近四分之一的芯片銷售額來自汽車行業(yè)，該公司去年在該領域的銷售額增長了29%。
Marvell Technology首席執(zhí)行官Matthew Murphy上周四表示，盡管該公司的整體收入預計將萎縮，但本季度與汽車相關的收入應該會增長逾三成。他預計，該公司與汽車相關的芯片銷售額可能在未來幾年達到5億美元，而目前僅約為1億美元。
旺盛需求背后究竟有何憑仗？
顯然，車用芯片的繁榮，與芯片制造商在其他領域的需求大幅滑坡，形成了鮮明對比。芯片制造商的產(chǎn)品被廣泛用于與消費需求密切相關的眾多日用電子產(chǎn)品。而過去幾個月，由于擔心利率上升和居高不下的通脹，美國人一直在“勒緊褲腰帶過日子”。
以手機芯片聞名的高通公司，其數(shù)據(jù)就展示了一組芯片供應商對市場動態(tài)的真切感受對比。該公司公布的業(yè)績顯示，上一財季手機芯片收入下降18%，而汽車芯片銷售額則飆升58%至4.56億美元。汽車芯片目前約占該公司整體收入的5%。
盡管去年美國汽車銷量創(chuàng)下了十多年來的最低水平，但汽車芯片仍展露出了韌性。
事實上，汽車銷售的滑坡在很大程度上也仍受到供應鏈問題的限制。其中，缺芯危機的情況雖有好轉(zhuǎn)，但依然并未徹底淡出人們的視線。
根據(jù)Susquehanna International Group LLP的數(shù)據(jù)顯示，1月份芯片(包括許多對汽車制造商至關重要的車用芯片)的平均交貨時間較前一個月縮短了約四天，這表明供應限制有所緩解。不過，雖然目前衡量完成訂單所需時間的交貨周期已連續(xù)七個月下降，但該子領域平均交貨時間仍接近六個月。
恩智浦是全球汽車市場最大的芯片供應商之一，該公司首席執(zhí)行官Kurt Sievers介紹稱，車輛數(shù)字化程度的提高，意味著汽車銷量再低也不會導致汽車芯片的需求下降。他表示，市場份額的增長和向電動汽車的轉(zhuǎn)變，足以抵消經(jīng)濟疲軟和供應鏈問題。
Sievers稱，“(汽車產(chǎn)量)增長當然是好事，但我們其實都不需要通過汽車行業(yè)增產(chǎn)，就足以推動汽車芯片業(yè)務的增長。”
一組數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，每輛汽車平均需要消耗約1200個芯片，是2010年用量的兩倍，而且這個數(shù)字只會進一步增加。不光光是汽車本身需要越來越多的芯片，就連生產(chǎn)汽車的平臺也正需要更多的半導體，原因是制造商正紛紛加速布局自動化生產(chǎn)，以應對勞動力短缺并試圖降低成本。
目前，不少全球知名芯片企業(yè)仍普遍在為增產(chǎn)做準備，這一方面是為了滿足日益增長的汽車需求，另一方面也是預計PC和智能手機等其他領域依然可能出現(xiàn)復蘇。德州儀器上個月表示，其將在美國猶他州李海(Lehi)市建立一個價值110億美元的芯片工廠，恩智浦也揚言正在考慮在得州進行擴張。
