新一輪漲價“急先鋒”！這類IC最高漲價15%

據(jù)TrendForce研判，面板驅(qū)動IC歷經(jīng)長時間嚴(yán)格控制投片量來管理庫存水位，時序進(jìn)入第二季IC庫存狀態(tài)趨于健康。2022年驅(qū)動IC庫存高峰動輒高達(dá)半年以上的情況已經(jīng)很罕見，多數(shù)產(chǎn)品逐漸進(jìn)入約8~10周的健康水位。隨著2022年末大尺寸面板價格落底，預(yù)期2023年面板需求可望逐季增溫，特別在第三季傳統(tǒng)旺季，隨著面板的需求增加，將進(jìn)一步帶動面板驅(qū)動IC提前拉貨。

從各應(yīng)用需求來看，電視面板價格落底回彈，品牌為618促銷檔期與北美亞馬遜Prime Day活動積極備貨；高階筆電機(jī)種與品牌則陸續(xù)回補(bǔ)面板庫存需求；電競液晶顯示器面板因國內(nèi)網(wǎng)吧也開始更新設(shè)備需求，可看到面板需求正逐季回溫。

從晶圓代工端投片量觀察，機(jī)構(gòu)也觀察到驅(qū)動IC投片量漸增，不過目前不論是終端、面板端至IC 供貨商對于投片備貨相較疫情前更加謹(jǐn)慎。

整體而言，預(yù)期面板驅(qū)動IC需求將逐季增加，價格也會同步回穩(wěn)。然而，在投片謹(jǐn)慎的情況下，由于面板驅(qū)動IC備貨周期長達(dá)2~3個月，面臨傳統(tǒng)旺季第三季來臨時，當(dāng)需求大量涌入，是否有足夠備料時間仍有待觀察。

一旦備貨不及應(yīng)付，甚至晶圓代工廠產(chǎn)能規(guī)劃無法滿足遽增的投片需求時，短期內(nèi)面板驅(qū)動IC恐再出現(xiàn)供給吃緊的情況，不排除會影響后續(xù)面板供應(yīng)情況。

另一方面，據(jù)經(jīng)濟(jì)日報消息，如上所述，部分IC設(shè)計業(yè)證實(shí)，3月初以來主流市場的HD畫質(zhì)TDDI芯片報價已上漲10%，這是IC設(shè)計廠歷經(jīng)去年下半年以來修正潮后，首見報價調(diào)漲，讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)景氣初露曙光。

IC設(shè)計廠商人士指出，這次HD版本的TDDI芯片漲價，主要因有廠商基于利潤考量，控制TDDI產(chǎn)能，挪去支持其他品牌大廠產(chǎn)品，與部分電源管理IC的生產(chǎn)，頓時讓手機(jī)應(yīng)用HD版本TDDI的供應(yīng)總量減少，短期供不應(yīng)求，造成漲價。至于其他驅(qū)動IC方面，離漲價還有點(diǎn)遠(yuǎn)，但不再降價應(yīng)該是市場共識。

據(jù)悉，HD版本與FULL HD版本TDDI相比，前者規(guī)格雖然較低，但銷售量大，應(yīng)用于主流機(jī)種，后者主攻高端市場，面臨AMOLED相關(guān)驅(qū)動IC的替代競爭。廠商人士指出，“即使HD版本價格上漲10%，也只是不虧錢，先前降價競爭已陷入“賣一顆賠一顆”情況。

IC設(shè)計廠人士坦言，HD版本TDDI供不應(yīng)求應(yīng)會延續(xù)至4月，等5月產(chǎn)能供應(yīng)恢復(fù)正常，價格可能回復(fù)正常，但“有訂單、又漲價”總比沒有好。

業(yè)界人士認(rèn)為，之前因庫存修正調(diào)整壓力，不少IC設(shè)計廠不惜向晶圓代工廠違約，現(xiàn)在較難立刻獲得產(chǎn)能支持，而只跟晶圓代工廠協(xié)商修約的業(yè)者，比較有機(jī)會吃到這兩個月的“漲價紅利”。

此外，還要考慮各家IC設(shè)計廠庫存水位，這時倉庫里若有手機(jī)HD版本TDDI庫存，有望多賺一些差價。對照目前HD版本TDDI供不應(yīng)求與漲價現(xiàn)況，IC設(shè)計業(yè)者表示，市場變化很快。

敦泰表示，目前訂單需求仍以急單為主，價格則由供需決定；天鈺先前在法說會中提到，手機(jī)應(yīng)用似乎已有點(diǎn)變化，換機(jī)潮應(yīng)會慢慢出現(xiàn)，相關(guān)營收將逐步回溫；聯(lián)詠則預(yù)期本季適逢淡季，第2季后應(yīng)可回到季節(jié)性需求，下半年終端需求值得期待。