英偉達引爆AI產業鏈，半導體企業如何掘金？
本周二，最近在AI熱潮中獲得廣泛關注的美國半導體巨頭英偉達盤中市值突破1萬億美元大關，此前只有蘋果、微軟和亞馬遜等少數幾家巨頭達到了這一里程碑。受此利好消息影響，人工智能概念再度爆發，AI產業鏈上相關企業受廣泛關注。
英偉達歷史性突破萬億市值
根據Visual Capitalist的Dorothy Neufeld和Bhabna Banerjee的統計，英偉達成為第八家市值曾達到萬億美元的公司。他們分別是：蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、沙特阿拉伯國家石油公司（Aramco）、Alphabet、亞馬遜（Amazon）、Meta、特斯拉（Tesla）、英偉達（Nvidia）。
從顯卡王者到AI新貴，英偉達憑什么賭贏了大趨勢？一個關鍵原因在于其廣受人工智能領域追捧的芯片產品，即A100芯片及更高一代的H100芯片，目前這些高端芯片及相應的顯卡已是一卡難求。
近年來，大型科技公司正在競相開發類似OpenAI的功能。這類生成式AI需要大量的計算能力，尤其是當它們進化得更加復雜時。包括谷歌和微軟在內的許多科技巨頭都使用英偉達芯片來為其AI業務提供動力。谷歌在未來的六種產品中使用生成式AI的計劃，每一個產品都有超過20億的用戶，可想而知需求之強勁。
英偉達隨后又推出了機器人和游戲等新產品。例如2020年推出的A100芯片——一款非常適合機器學習的強大圖形處理單元（GPU），現在是有價無市；而乘著ChatGPT爆紅的H100更是被大公司瘋狂搶購。此外，英偉達還宣布了一個新的超級計算機DGX GH200，谷歌、微軟和Meta將率先部署。
總體而言，全球有65000家公司在廣泛使用該公司的芯片。這也讓英偉達的業績一路高歌，股價更是節節高升。
一文看懂產業鏈
具體來看，人工智能產業鏈中有哪些細分板塊呢？
從結構來看，人工智能產業鏈分為基礎層、技術層和應用層三個層面。
（1）基礎層是上游，它是人工智能產業的基礎，為人工智能提供數據及算力支持。包括AI芯片、智能傳感器云計算、數據類服務、5G通信等。這其中AI芯片尤為重要，包括CPU（中央處理器）、GPU（圖像處理器）等，可以說，它決定了人工智能的“智商”，為人工智能提供數據和算力支撐。
（2）技術層是中游，它側重核心技術的研發，包括機器學習、計算機視覺、算法理論、智能語音、自然語言處理等。其中計算機視覺目前發展較快，它是通過技術幫助計算機“看到”并理解數字圖像內容的研究領域，例如理解照片和視頻的內容。
（3）應用層是下游，是人工智能產業與傳統產業部門深度融合的延伸，通過集成一類或多類人工智能基礎應用技術，面向特定應用場景需求而形成軟硬件產品或解決方案。目前，人工智能應用遍及各行各業，場景豐富且多元，包括機器人、無人機、智慧醫療、無人駕駛汽車、智能家居、智慧教育等。
可以看到，人工智能產業鏈有深度、有廣度，蘊含著巨大市場機會和發展潛力。其中，半導體企業集中在基礎上游，由于基礎層發展主要依賴于前期基礎知識積累，創新難度高，底層基礎技術和關鍵硬件多為美、日、韓等發達國家壟斷，因此，中國芯片廠商在該市場面臨一定機遇。例如，AI芯片領域里ASIC的寒武紀、瀾起科技、比特大陸、燧原科技、黑芝麻智能、地平線、華為海思、阿里巴巴等；智能傳感器領域的展訊、聯發科技（臺）、聯芯科技、銳迪科微電子、海思、紫光國芯、珠海炬力、小米等。
中國AI按下發展“加速鍵”
中國對于發展AI的長期戰略目標明確，不斷推出利好政策推動相關發展。近期國內多個一線城市相繼印發了相關政策文件，推動人工智能產業向前發展。
5月31日，中共深圳市委辦公廳、深圳市人民政府辦公廳發布《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案（2023-2024年）》。在強化智能算力集群供給、增強關鍵核心技術與產品創新能力、提升產業集聚水平、打造全域全時場景應用、強化數據和人才要素供給、保障措施六大方面提出了建設方案。
5月25日，上海市發展和改革委員會發布了關于印發《上海市加大力度支持民間投資發展若干政策措施》的通知。其中提出鼓勵民間資本投資新型基礎設施。延長新型基礎設施項目貼息政策執行期限至2027年底，提供最高1.5個百分點的利息補貼。充分發揮人工智能創新發展專項等引導作用，支持民營企業廣泛參與數據、算力等人工智能基礎設施建設。
北京市近日更是發布了兩項重磅政策促進人工智能行業發展，一是《北京市加快建設具有全球影響力的人工智能創新策源地實施方案（2023-2025年）》（下稱《實施方案》）；二是《北京市促進通用人工智能創新發展的若干措施》（下稱《若干措施》）。
其中，《實施方案》提出到2025年，北京市人工智能技術創新與產業發展進入新階段。人工智能核心產業規模達到3000億元，持續保持10%以上增長，輻射產業規模超過1萬億元；《若干措施》則圍繞算力、數據、模型、場景和監管五大方面，提出了21條具體措施。
此外，科技部副部長吳朝暉在近日的公開活動中也對人工智能大模型的發展與治理提出四點倡議。
吳朝暉表示，中國政府高度重視人工智能發展，早在2017年頒布實施了發展規劃，部署了重大項目，建設了開放平臺，擴展了應用場景，為國產大模型的發展奠定了技術基礎，營造了良好環境。他提出的四點倡議是：
一是堅持開源協作，加強大模型技術持續創新。要鼓勵大模型開源發展，協同解決透明性、穩定性等共性問題。要進一步推動算力資源和數字資源的開放共享，加快形成大模型的產業生態。
二是堅持場景驅動，加強大模型行業應用落地。要著力推動場景創新，以場景應用來推動技術迭代升級。要加快大模型技術在制造、醫療、電力等重點領域的落地應用，更好賦能經濟社會高質量發展。
三是堅持技術向善，加強大模型倫理風險治理。要以負責任的態度推動大模型發展，持續深化人工智能倫理風險和治理體系的研究。同時，要加強大模型的安全可靠、安全可信、隱私保護等技術研發，為大模型的治理提供技術支撐與保障。
四是堅持開放理念，加強大模型國際交流合作。要積極倡導人類命運共同體理念，聚焦大模型助力科學發現、工程研發，以及解決環境治理、能源管理等可持續發展問題，不斷深化國際合作，拓展合作空間。
吳朝暉表示，大模型技術為人類社會發展帶來普遍發展的機遇，同時也將會帶來許多方面的治理挑戰，需要社會各界攜手并進，共同迎接機遇與挑戰并存的新浪潮，推動人工智能更好地服務、造福人類社會。
