深度分析：中高端鈦材需求增長 多家企業規劃布局

中商情報網訊：鈦材行業在國民經濟發展中具有重要的地位，對國防、經濟及科技的發展具有戰略意義，是支撐尖端科學技術進步的重要原材料產業，也是國民經濟發展和產業升級換代的基礎產業。鈦材行業下游為航空航天、石油化工、海洋能源等行業，近年來，隨著我國國防和軍隊現代化建設、綠色發展、高端發展、工業4.0等國家政策的穩步推進，下游市場需求逐步釋放，為我國鈦材行業帶來了進一步增長空間。

鈦材性能優勢突出，加工技術含量高

鈦具有密度小、比強度高、導熱系數低、耐高溫低溫性能好、耐腐蝕能力強、生物相容性好等突出特點，被廣泛運用于航空航天、艦船、兵器、生物醫療、化工冶金、海洋工程、體育休閑等領域，金屬鈦被譽為“太空金屬”、“海洋金屬”、“現代金屬”及“戰略金屬”。鈦熔煉技術復雜、加工難度大，目前世界上僅美國、俄羅斯、日本、中國四個國家掌握完整的鈦工業生產技術。

數據來源：寶鈦股份、中商產業研究院整理

鈦材即鈦加工材，是由海綿鈦（或海綿鈦加合金元素）經熔煉形成鈦鑄錠，再經鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法將鑄錠加工成材。鈦材按不同分類標準分類如下：

資料來源：中商產業研究院整理

全球鈦礦資源主要分布在澳大利亞、中國等國家

鈦化學活性強，易與氧結合，礦物中鈦主要以TiO2和鈦酸鹽形式存在，常與鐵共生，形成各類礦物，主要為金紅石、鈦鐵礦、銳鈦礦、白鈦礦、鈣鈦礦等，目前具有工業開采價值的鈦礦資源主要為鈦鐵礦與金紅石。

全球鈦礦資源以鈦鐵礦為主，根據USGS數據，截至2022年，全球鈦礦資源儲量合計約6.97億噸（以TiO2計），其中鈦鐵礦與金紅石資源儲量分別6.48億噸、0.49億噸，主要分布在澳大利亞、中國、印度、巴西等國家。其中，澳大利亞鈦礦資源儲量達1.91億噸，占比約27.4%，中國鈦礦資源儲量達1.9億噸，占比27.2%。國內鈦礦資源儲量主要分布在四川，原生鈦（磁）鐵礦資源儲量達到18961萬噸（折TiO2），國內占比約達90%。

數據來源：USGS、中商產業研究院整理

我國鈦加工材產量逐年增長，鈦板材產量占比最大

得益于生產設備和技術能力的突破，以及下游航空航天、海洋工程、石油化工等領域需求的帶動，近年來我國鈦材產量快速增長。數據顯示，2022年國內鈦材產量達15.1萬噸，同比增長11.0%。未來隨著國防和軍隊現代化建設、綠色發展、工業4.0等國家政策的深入推進，國內鈦材高端應用場景及潛在市場空間將進一步拓展，預計2023年中國鈦材產量將達到18.76萬噸。

數據來源：中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會、中商產業研究院整理

按形態分類，鈦材主要包括板材、鈦棒、管材、鍛件、箔帶材、絲線材、鑄件等。從各類鈦材產品產量占比來看，2022年板材、鈦棒、管材產量合計占比達到90.07%。其中，板材產量8.5萬噸，占鈦材總產量的56.29%；鈦棒產量3.3萬噸，占鈦材總產量的21.85%；管材產量1.8萬噸，占鈦材總產量的11.92%；其余產品產量1.5萬噸，占鈦材總產量的9.93%。

數據來源：中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會、中商產業研究院整理

我國鈦加工材以出口貿易為主，高端領域還需進口

據中國海關總署統計數據，2022年，各類鈦材進口數量為7479噸，進口金額為5.52億美元；鈦材出口數量為26313噸，出口金額為7.59億美元。我國鈦材加工工藝不斷提升，在國際中的認可度有所提升，出口數量遠大于進口數量，在中低端產品方面已能實現自給自足。目前我國在超薄鈦帶、超厚鈦板材、航空緊固件等高端領域的產品水平與國外還有一定的差距，相關產品仍需進口，隨著技術和裝備不斷升級，未來有望加快進口替代。

數據來源：中國海關、中商產業研究院整理

鈦材應用領域廣泛，國內用量最大是化工領域

由于鈦材的優良特性，其應用領域廣泛，其中全球有近一半的鈦材用于航空領域。據中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會統計，我國鈦材用量最大的領域為化工，其次為航空航天。2022年，化工領域用鈦量為7.3萬噸，占比50%；航空航天用鈦量為3.3萬噸，占比23%。醫藥、船舶領域用鈦量依然相對較低，但增速都在30%以上。冶金、電力、制鹽、體育休閑、海洋工程等領域由于下游行業周期波動，用鈦量均出現不同程度的下降。

數據來源：中國有色金屬工業協會鈦鋯鉿分會、中商產業研究院整理

資料來源：寶鈦股份、中商產業研究院整理

鈦材市場集中度較高，CR3占比47%

從生產企業來看，我國鈦加工材產業集中度較高，市場份額主要被幾家龍頭企業占據，2021年前三家企業市場份額達47.0%，前十家企業市場占比達78.7%，其中寶鈦股份為我國最大的鈦及鈦加工材生產企業，占據我國20%以上市場份額。

資料來源：中商產業研究院整理

多家企業規劃布局鈦材項目

海綿鈦是鈦金屬單質，目前我國海綿鈦生產仍以化工民用低端海綿鈦為主，高品質細小粒度（5mm-13mm）海綿鈦仍需要進口。當前我國海綿鈦主要有有9家生產廠商，產能規劃在建項目的企業主要有龍佰集團、寶鈦股份、安寧股份等。鈦加工材生產線項目規劃企業有寶鈦股份、攀枝花鋼城集團、西部超導等，主要規劃高端領域鈦材，提升鈦加工材產能。

資料來源：各公司公告、中商產業研究院整理

產業結構升級加速，向中高端領域發展

過去我國鈦材行業需求以中低端化工、冶金為主，相關中低端產能的快速擴張使得整體行業存在明顯結構性產能過剩問題。近年來，隨著我國宏觀經濟結構調整，提高產品附加值、減少污染排放等政策的落實，同時在我國“大飛機計劃”“空間站計劃”“艦船建造計劃”等計劃牽引下，中高端鈦材需求呈逐年快速增長趨勢。2021年，我國航空航天、艦船、高端化工等中高端領域的鈦材需求總量增加了2.05萬噸，同比增長28.5%，產業結構升級加速。2022年我國航天航空領域鈦材消費突破2.5萬噸，同比增長20%。目前我國鈦合金行業結構性調整初見成效，未來將在產業政策的支持下，進一步向航空航天、艦船和高端化工等中高端領域邁進。

可持續發展理念深化，綠色環保工藝成必然趨勢

可持續發展已成為制造業與自然、社會協調的重要主題，綠色發展理念逐步成為共識。高端鈦合金生產企業開始重視綠色技術在產品工藝研發設計、生產制造，創新高效、節能、環保和可循環的新型制造工藝和裝備，不斷降低資源消耗和環境影響，實現企業經濟效益和社會效益的協調優化。綠色環保是發展高端鈦及鈦合金產品加工工藝的必然趨勢。