三大存儲廠商產能全面調升！

AI帶動存儲需求，三星、SK海力士及美光2024年上半年稼動率全面調升，三星第一季自77％上修至81％，第二季將續由85％上修至89％；SK海力士第一季由92％上修至94％，第二季續上修至95％；美光第一季則由95％上修至98％。

有市場觀點認為，此輪存儲芯片價格“翻盤”，是典型的產業內供需雙方相互成就的結果。對于芯片生產廠商來說，在產業經歷了2022年的重創后，以三星電子、SK海力士為代表的存儲巨頭均出現不小程度的業績下滑甚至虧損，于是“提價”加“減產”開始成為各家存儲廠商的共識。

產業界人士認為，原廠的稼動率及資本支出的上修，主要是反映庫存去化已完成，而自2023年第四季起，手機及PC需求轉佳，加上AI崛起后，AI服務器、AI PC及AI手機陸續上市，帶動對存儲需求上升。預計三大供應商減產將持續至2024年中，且資本支出和產出將聚焦于利潤較佳產品如高頻寬存儲（HBM）和DDR5。

此外，根據Canalys，預計2024年起，將陸續有多款AIPC產品問世，推動AIPC出貨量從2022年的2500萬臺快速增長為至少5000萬臺，約占PC整體出貨量的19%。2027年出貨量有望超1.75億臺，將占整體PC市場份額的60%，成為PC市場的主流產品。預計隨著AIPC性能的不斷提升，其搭載的內存及閃存容量也將持續增長，AIPC將成為存儲行業未來幾年增長的重要驅動力。

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