AI芯片需求只漲不跌，國產(chǎn)企業(yè)如何才能吃到這波紅利？

近日，國資委召開“AI賦能產(chǎn)業(yè)煥新”專題推進會，中央企業(yè)要主動擁抱人工智能帶來的深刻變革。人工智能的加速發(fā)展，使得算力規(guī)模不斷擴大、算力需求持續(xù)攀升。在此背景下，AI芯片市場需求呈現(xiàn)出不斷增長的趨勢。

近年來，我國AI芯片受到廣泛關(guān)注，不斷涌現(xiàn)出新的生產(chǎn)設(shè)計商，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國人工智能芯片行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預(yù)測報告》顯示，2022年中國AI芯片市場規(guī)模達到850億元，同比增長94.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國AI芯片市場規(guī)模將增長至2302億元。

受到市場需求的引導(dǎo)，近年來，中國AI芯片領(lǐng)域投融資熱度相對較高。2023年中國AI芯片投資事件達84起，融資金額約200.69億元。2024年1-2月投資事件共13起，融資金額約25.63億元。

AI利好，英偉達、AMD狂飆

得益于ChatGPT、Sora等生成式AI大模型推動，AI芯片需求水漲船高，相關(guān)廠商營收與市值節(jié)節(jié)高升。

英偉達股價在2023年已經(jīng)漲了兩倍多，市值也先后超越亞馬遜、谷歌，成為美股第三、全球第四大公司。進入2024年，2月媒體曾報道，今年以來英偉達股價上漲超60%。如今，英偉達股價與市值進一步上升，并成為全球第三大公司。

英偉達公布最新財報顯示，該公司第四財季營收達221億美元，同比大增265%。2024財年全年營收609.22億美元，同比增長126%。在第四財季，英偉達數(shù)據(jù)中心營收達到184 億美元，同比暴漲409%。英偉達表示，數(shù)據(jù)中心營收激增反映了用于訓(xùn)練和推理大語言模型和生成式 AI 應(yīng)用的英偉達 Hopper GPU 出貨量的增加。

另一家AI芯片廠商AMD表現(xiàn)同樣可圈可點。

2月29日，AMD股價大漲9.06%，收盤價192.53美元，創(chuàng)歷史收盤新高。進而帶動AMD市值突破3000億美元，達到3110.88億美元。對此業(yè)界表示，五年前，AMD還只是標普500市值排名第222大的企業(yè)，如今在AI推動下，該公司已躍升至第22名。截至3月4日收盤，AMD市值達到3318億美元。

另據(jù)AMD最新財報顯示，去年第四季度該公司營收為61.68億美元，同比增長10%。其中，數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)部門的營收達到22.82億美元，同比增長38%，AMD表示這主要是公司加大了用于數(shù)據(jù)中心的第四代EPYC處理器和用于AI和高性能計算應(yīng)用的Instinct GPU的出貨量。


Groq芯片爆火給我國AI芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的3個啟示

近日，硅谷初創(chuàng)企業(yè)Groq推出一款全新的AI芯片，聲稱實現(xiàn)了“地表最強推理”——在Groq上運行大模型的推理速度較英偉達GPU提高10倍甚至更高。該消息一出，迅速攻占了各大科技媒體板塊頭條。這樣的推理速度無疑是AI芯片領(lǐng)域的一次技術(shù)飛躍，也為國產(chǎn)AI芯片企業(yè)如何突圍發(fā)展帶來一些新啟示。


啟示一：可專注特定場景建立“比較優(yōu)勢”

Groq芯片是一種LPU(語言處理單元)，其優(yōu)越的推理性能，再一次展示了專用AI芯片在特定場景中的應(yīng)用價值。因此，參考Groq芯片在某個應(yīng)用場景做到替代或者超過英偉達，將有可能是國產(chǎn)AI芯片現(xiàn)階段一條行之有效的發(fā)展路徑。

比如這款推理芯片主打一個“快”。常規(guī)生成式AI主要使用英偉達A100、H100芯片來進行訓(xùn)練與推理工作，大模型推理過程中等待是相對比較正常的事情，字符一個個蹦出，半天才能回答完畢。但在Groq的演示平臺上，模型收到提示詞后，幾乎能夠立即生成答案。這些答案不僅相對質(zhì)量較高，還附有引用，長度更是達到數(shù)百個單詞。更令人驚訝的是，它超過3/4的時間是用于搜索信息，而生成答案的時間卻短到只有幾分之一秒。

雖然暫時有著種種缺點，但是Groq芯片的優(yōu)勢點太為突出，足以在某些場景下完全替代英偉達，甚至能做得更為優(yōu)秀，自然而然吸引了大量關(guān)注及認可。可以想象，在Groq芯片的成本控制優(yōu)化至合適區(qū)間后，將會有大量實際應(yīng)用場景前來適配和使用。


啟示二：需重視應(yīng)用場景中的“性能匹配”

Groq芯片憑借推理速度脫穎而出，充分說明了其性能與應(yīng)用場景之間的強相關(guān)性，這也再次提醒我們應(yīng)用場景的重要性。國產(chǎn)AI芯片產(chǎn)業(yè)應(yīng)當重視在實際應(yīng)用場景中的性能匹配度，并在這一基礎(chǔ)上開展芯片的優(yōu)化和創(chuàng)新。

語言推理賽道上，誰是冠軍也尚未一錘定音。目前來看，Groq芯片綜合素質(zhì)仍有相當?shù)牟蛔恪１热鏕roq芯片每張卡的內(nèi)存是230MB，在運行Llama-2 70B模型時，需要305張Groq卡才足夠，而用H100則只需要8張卡。從目前的價格來看，這意味著在同等吞吐量下，Groq的硬件成本是H100的40倍，能耗成本是10倍。另外，Groq芯片目前只能適配少數(shù)幾個大模型的推理工作，并且需要大量調(diào)試，廣泛應(yīng)用性還相對較差。其中的差距，也是中國企業(yè)的創(chuàng)新機會。

最終，一種AI芯片產(chǎn)品能否勝出，和多種因素密切相關(guān)，包括芯片本身的技術(shù)路線、產(chǎn)品推出的時間點，以及大模型的成熟度，等等。對于大模型來說，目前有觀點認為大模型已經(jīng)開始趨向穩(wěn)定了，在這個基礎(chǔ)上開發(fā)芯片是有機會的；也有觀點認為大模型變化還很快，過兩年大模型一改，所有的投入又得重新開始。這些爭論還有待時間檢驗。


啟示三：借助第三方評測體系“精準定位”

當前，美國政府對我國芯片出口管制的層層加碼對國產(chǎn)AI芯片行業(yè)既是挑戰(zhàn)又是機遇。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的整體視角來看，亟需構(gòu)建一個中立、客觀并具有權(quán)威性的評測體系，為各種芯片提供一個公平競技的舞臺和場景匹配的渠道。

在2023年世界人工智能大會上，人民日報社傳播內(nèi)容認知全國重點實驗室(人民網(wǎng))與中國電子技術(shù)標準化研究院共同發(fā)起的“智越計劃”提出，要共同推動建立包含人工智能芯片性能評測、場景評測與綜合評測的整體評估評測標準體系。其中的場景評測就是測試不同人工智能應(yīng)用場景中各款芯片的實際使用效果。

“智越計劃”將最終形成針對特定應(yīng)用場景的綜合報告和產(chǎn)品推薦目錄，從而助力優(yōu)化市場供需匹配，為政府、企業(yè)和研究機構(gòu)建設(shè)智算中心提供芯片選型的重要參考和決策依據(jù)。

隨著AI技術(shù)的飛速進步，市場對芯片產(chǎn)品的性能、穩(wěn)定性和適用性有了更高要求。一個科學(xué)完善的評測體系將有效地指引企業(yè)研發(fā)方向，推動生態(tài)的繁榮發(fā)展和行業(yè)的整體進步。