中國成熟制程擴(kuò)產(chǎn)衝擊難估 臺IC設(shè)計加速撤離紅海市場

中國IC設(shè)計業(yè)者早已藉著中國晶圓代工廠較低的投片價格啟動價格競爭。李建樑攝

中國成熟制程大量擴(kuò)充產(chǎn)能的動作近日持續(xù)受到外界關(guān)注，尤其針對28/40奈米等過去幾年被高度關(guān)注的熱門節(jié)點(diǎn)，擴(kuò)產(chǎn)動作特別顯著，中國本土半導(dǎo)體業(yè)者藉此優(yōu)勢啟動殺價競爭的壓力，正在逐步提升。

IC設(shè)計相關(guān)業(yè)者評估，雖然美國商務(wù)部有注意到這個狀況，但現(xiàn)階段業(yè)界普遍并不認(rèn)為中國成熟制程大量擴(kuò)充，會真的有辦法大幅度地傾銷到全球各地。

但對于中國本土市場來說，嚴(yán)峻的殺價競爭幾乎已經(jīng)無法避免，任何成為市場主流，并具一定出貨規(guī)模的晶片產(chǎn)品，只要技術(shù)門檻不夠高，都有可能一瞬間變成紅海市場。

臺系IC設(shè)計業(yè)者指出，其實早在這些中國成熟制程新產(chǎn)能大量開出之前，中國IC設(shè)計同業(yè)早就藉著中國晶圓代工廠較低的投片價格，開始啟動價格競爭了。

由于殺價動作之大迫使臺系業(yè)者必須認(rèn)真考慮在相關(guān)產(chǎn)品擴(kuò)大對中系代工廠的投片比重，如果不跟進(jìn)就只能默默退出市場，正在被取代的手機(jī)LCD TDDI就是其中一個典型的案例。

這樣的情況先前在包括MCU及各種類比IC產(chǎn)品中，也都有出現(xiàn)過，未來如果真的更多新產(chǎn)能開出，對獲利空間的衝擊將難以估算，因此，針對一些殺價已經(jīng)殺到失去正常市場平衡的產(chǎn)品線，臺系業(yè)者已經(jīng)在逐步退出當(dāng)中。

業(yè)者更進(jìn)一步指出，除了同業(yè)的殺價競爭之外，更大的降價壓力還是來自于客戶本身，針對各種高規(guī)格但需求規(guī)模逐漸成為主流的產(chǎn)品，客戶都會開始要求給出更多的價格回饋。

這使得這些本來是可以帶動IC設(shè)計業(yè)者產(chǎn)品組合改善的產(chǎn)品，對獲利的挹注效應(yīng)開始被壓抑。

雖然就半導(dǎo)體市場長期的發(fā)展軌跡來說，這樣的情況算是正常發(fā)揮，但客戶群，尤其是中國的客戶，現(xiàn)在給予的價格壓力仍是明顯高于過往平均。

更糟糕的是，部分因為上述因素而陷入嚴(yán)重殺價競爭的產(chǎn)品線，包括OLED DDI、車用DDI及其他消費(fèi)性的高階類比IC等，其實都是業(yè)者無法輕易捨棄的新興應(yīng)用。

由于并不是說撤出就能撤出，對營運(yùn)帶來的壓力反而高于那些紅海市場，未來相關(guān)臺系業(yè)者恐怕都得因應(yīng)中國客戶的價格及在地供應(yīng)需求，而提高在中國投片生產(chǎn)的比例。

業(yè)界人士直言，對于無法輕易放棄的產(chǎn)品市場，目前能夠做的應(yīng)對策略真的比較有限，在中國投片當(dāng)然是一種直接的作法，建立技術(shù)門檻以及提供其他加值服務(wù)，也是正在進(jìn)行的方向。

熟悉中國半導(dǎo)體市場業(yè)界人士認(rèn)為，國家政策方向鼓勵中國半導(dǎo)體自主，是推動現(xiàn)在中國IC各類殺價競爭的重要因素之一。

但綜觀目前有在殺價的產(chǎn)品線，其實也都只集中在于那些進(jìn)入門檻較低，正逐漸被高階技術(shù)取代，或是其背后的應(yīng)用市場本來就陷入嚴(yán)重內(nèi)捲競爭的產(chǎn)品。

如中國電動車的內(nèi)捲競爭效應(yīng)已經(jīng)逐漸蔓延到各種不同的車用晶片身上，對中國車廠出貨的相關(guān)晶片現(xiàn)在都面臨到殺價和國產(chǎn)替代的雙重壓力，但業(yè)者如果能夠巧妙地避開特定市場或應(yīng)用，就能有效地避開這股壓力。

而海外的IDM業(yè)者方面，對于中國成熟制程擴(kuò)充的看法目前也是趨于觀望，并沒有太過悲觀，一部份人認(rèn)為現(xiàn)今的晶圓產(chǎn)能并沒有辦法滿足未來的長期需求，應(yīng)不致于造成嚴(yán)重的供過于求。

另一部份人則直言，針對一些需要高信任度的市場如車用、工控等，無論是在設(shè)計還是制程的技術(shù)上，甚至是其他額外的平臺、軟體服務(wù)，未來都能有效地維持和客戶的合作及業(yè)務(wù)關(guān)係，不會被過度的競價所打破。