中國晶圓代工反超世界巨頭，但高光時刻難以持久？

2023年，受全球市場需求疲軟，晶圓代工行業高景氣度持續下行，企業晶圓產能利用率降低，利潤顯著承壓。與此同時，市場競爭格局也發生了顯著變化。

一些規模較小、技術實力較弱的企業在激烈的市場競爭中逐漸失去市場份額，甚至面臨生存危機。而規模較大、技術實力雄厚的晶圓大廠則通過優化生產流程、提高生產效率、加強技術研發等方式，積極應對市場變化，努力保持市場地位。


晶圓代工大廠全年競相角逐，晶合集成持續反超東部高科、世界先進

近日，國際知名市場調研機構TrendForce集邦發布，2023年第四季度全球前十大晶圓代工廠營收榜單。

排名第一的臺積電，2023年第四季度，臺積電晶圓代工收入196.6億美元，比上季度增長14%。增長主要來自先進制程的訂單，客戶對臺積電7nm、5nm甚至更先進的3nm制程下單非常積極。財報數據顯示，臺積電第四季度7nm（含）以下制程營收比重已從第三季度的59%快速提升至67%。憑借在先進制程的獨特優勢，臺積電第四季度獨攬全球晶圓代工6成的市場份額，市占率再創新高。

三星受益智能手機新機零部件的訂單，以36.19億美元排名第二。格芯消費應用領域出貨量下跌，車用領域訂單增長支撐季度營收18.54億美元，排名第三。

2023年第四季度有三家中國大陸企業進入全球前十晶圓代工廠營收榜，它們分別為中芯國際、華虹集團和合肥晶合，在全球晶圓代工市場分別排名第五、第六和第九。回顧2023全年各季度的排名，肉眼可見中國晶圓代工廠在過去一年的進步。

2023年，中國大陸廠商中，中芯國際穩坐全球晶圓代工第五，華虹半導體穩坐全球晶圓代工第六。表現最為亮眼的是晶合集成，2023年第二季度晶合集成營收環比高增長65.4%，以2.68億美元超越東部高科，重返第十名。

東部高科的核心產品電源管理芯片和顯示驅動芯片訂單受消費電子需求疲軟影響大幅減少，導致其在全球市場上的排名節節敗退，統計結果顯示，在2023年一季度后東部高科就沒有進入全球前十了。而晶合集成憑借TDDI急單，以及CIS新品的放量，取代了東部高科，并在2023年第四季度再次反超世界先進，拿下全球第九的晶圓代工廠坐席。


全球又將多兩座晶圓廠

近日，晶圓代工大廠臺積電和英特爾建廠計劃相繼傳來新的消息：英特爾就愛爾蘭工廠與阿波羅進行談判，或達成110億美元融資協議；日本全力爭取臺積電設立第3座晶圓廠。


日本熊本力邀臺積電建晶圓三廠

據彭博社報道，于今年4月上任的日本熊本縣新任知事木村敬表示，將全力爭取臺積電在當地建設第三座晶圓廠，并提議今年夏天到臺積電總部拜會，商討相關事宜，致力將熊本打造為半導體聚落。

木村敬表示，“我們準備全力支持”，同時希望將熊本縣打造成半導體產業聚落。“我們希望熊本成為人工智能、數據中心和自動駕駛等源于半導體的無數產業的發源地。”

據悉，目前，臺積電在日本的晶圓一廠已經建成投產，并已規劃建設第二座晶圓廠。

根據此前的資料，臺積電熊本廠（JASM）于今年2月24日正式開幕，而這也是臺積電在日本的第一座工廠，計劃于今年年底開始量產。該工廠工藝制程以22/28納米為主，同時擁有少量的12/16納米制程技術，集邦咨詢表示，未來該廠總產能將達40~50Kwpm規模。

至于第二座晶圓廠，臺積電已于今年年初宣布該計劃。根據公告，臺積電與索尼半導體、電裝和豐田汽車將進一步投資臺積電在日本熊本縣的控股制造子公司JASM，以建造第二座工廠。JASM計劃在2024年底前開始建造第二座工廠，2027年年底開始運營。業界表示，臺積電日本第二座晶圓廠將切入6nm及7nm先進制程。

盡管臺積電在日本建晶圓三廠尚未塵埃落定，但木村敬認為，在商討臺積電熊本一廠的籌備過程中，熊本已擁有品質更好的道路與水資源基礎建設，也擁有更能支持國際學校學生的教育體系。


英特爾尋求阿波羅110億美元融資

據華爾街日報報道，半導體大廠英特爾正與阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）展開后期談判，希望阿波羅能提供超過110億美元，以協助其在愛爾蘭建設工廠。

華爾街日報引述知情人士消息稱，目前兩家公司正在進行談判，可能在未來幾周達成協議。

自2021年提出IDM 2.0戰略以來，英特爾便開始大刀闊斧的發展晶圓代工事業以重振其在該領域的技術地位，并且已經取得初步成效。

目前，英特爾在全球各地公布的建廠擴產投資額高達逾千億美元，包括美國、德國、波蘭、意大利、以色列等，并且得到了當地政府的資金支持。

例如其在以色列的250億美元晶圓廠建設計劃取得了政府32億美元的資助；在美國投入的1000億美元建廠計劃也獲得了政府至多85億美元的直接資金和最高110億美元貸款；計劃斥資300多以歐元的建廠計劃也將獲得德國政府三分之一的資金補貼。


先進工藝市場增長，對我們形勢不利

最新的晶圓代工市場報告揭示了一個令人震驚的趨勢：先進工藝的崛起。在這份報告中，數據顯示了這一變化的驚人程度：先進工藝占據了整個市場的57%。

這個數字所蘊含的含義遠比表面上看起來的更加深遠。它暗示著一個新的時代正在到來，一個不可逆轉的趨勢正在形成。在這個新時代里，那些擁有先進工藝的企業將會占據主導地位，而那些仍然堅守傳統成熟工藝的企業則可能面臨著巨大的挑戰。

對于中國大陸的晶圓代工企業而言，這個變化可能意味著新的機遇，同時也帶來了巨大的挑戰。目前，中國大陸僅有一家擁有先進工藝的晶圓廠，即中芯國際，但其產能有限，主要集中在28納米及以上工藝。這使得中國大陸的晶圓代工企業面臨著重要的抉擇：是繼續固守傳統，還是積極擁抱變革，加快步伐，爭取更多的市場份額和利潤？