不黑不吹，全球前5大芯片設備廠商，都在靠中國市場來活命

近日，全球前5大半導體設備廠商，紛紛公布了一季度的業績報告。

如下圖所示，這是應用材料、ASML、泛林、東京電子、科磊這5大廠商，2024Q1對比2023Q1的營收圖。

可以看到，只有泛林增長了1%，東京電子增長了18%之外，其它三家全在跌，并且跌的不少。

合計起來看的話，前5大半導體設備廠商，總營收同比下降了 9%。

同時，在這背后，還有一個相當嚴峻的數據，那就是2024 年第一季度，前五大半導體設備設備廠商，在中國的收入同比增長 116%。

5大廠商的營收占比中，中國貢獻的營收，達到了45%以上，也就是說接近一半的收入，都在靠中國市場撐起來的，要是沒有中國市場撐著，業績會跌的更慘。

通過以上數據，我們基本上可以判斷出一個事實了吧，那就是2024年一季度，前5大半導體設備廠商，其實就是在靠中國市場活命。

如果中國市場不找他們買這么多設備，也許這5大廠商營收會跌的非常慘，甚至出現大規模的虧損，所以我才說他們是在靠中國市場活命。

為什么中國這么支持這5大廠商，他們還這么表現不好呢？

一方面是目前全球芯片產業形勢并不太好，很多晶圓廠產能過剩，根本就不需要新建芯片廠，很多產能利用率還都在70%左右呢，空閑都多，哪需要買設備來擴產啊。所以總體需求其實是在下滑的。

而中國之所以需要買這么多，是因為中國芯片產業在高速發展，中國在瘋狂擴產，SEMI的數據顯示，中國大陸晶圓廠在2024年將開始運營18個項目，產能從2023年的每月760萬片達到每月860萬片晶圓，增長13%。

TrendForce則表示，中國目前有44座運營的晶圓廠，還有22座在建設，今年底前再將建10座晶圓廠。

所以很明顯，目前全球只有中國的芯片產能在增長，所以這些半導體設備廠商們，紛紛向中國出口設備，造成了中國貢獻了他們近一半的營收。

而在這背后，他們也很擔憂，那就是隨著中國半導體設備自給率提升，這些廠商的好日子還有幾年？

如上圖所示，這是某機構的數據，顯示2023年時半導體設備自給率為11.7%，而到2024年時為13.6%，這個比例還是很低的。

所以也就是說目前我們還是有85%以上的半導體設備靠進口，但如果國產供應鏈跟上，自給率一旦提升，那么對外進口就會大大減少，如果自給率超過30%，甚至超過50%時，那么對外采購將會減少一大半，甚至一半。

那么這5大設備廠商的營收，還能夠有多少保證？如果中國少買一半，就相當于他們營收就少了四分之一了。

所以全球的這些知名半導體設備廠商們，也是在非常擔憂的，一旦中國自給率提升了，減少購買，他們的設備賣給誰去？誰來養活他們呢？