原材料緊缺引發(fā)供貨“吃緊”， “未雨綢繆+國(guó)產(chǎn)替代”方為上策

2021年，受宅經(jīng)濟(jì)、終端廠(chǎng)恐慌性備貨、全球缺芯潮持續(xù)等多方因素影響，曾經(jīng)表現(xiàn)相當(dāng)平淡的顯示產(chǎn)業(yè)鏈如今也開(kāi)始出現(xiàn)大面積的缺貨、漲價(jià)。尤其是LCD面板領(lǐng)域，漲價(jià)潮已持續(xù)10個(gè)月，甚至有業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，面板市場(chǎng)價(jià)格在今年一年內(nèi)都會(huì)居高不下，每天的價(jià)格可能都會(huì)有所變動(dòng)，整個(gè)顯示供應(yīng)鏈?zhǔn)袌?chǎng)都彌漫著一片緊張情緒。

全球晶圓缺貨風(fēng)波正持續(xù)沖擊各類(lèi)細(xì)分型半導(dǎo)體市場(chǎng)，尤其是像顯示驅(qū)動(dòng)IC這類(lèi)對(duì)晶圓廠(chǎng)來(lái)說(shuō)價(jià)值量不高的產(chǎn)品品類(lèi)，受波及程度愈發(fā)嚴(yán)重。據(jù)業(yè)內(nèi)相關(guān)調(diào)查，顯示驅(qū)動(dòng)IC自去年下半年開(kāi)始供應(yīng)就已經(jīng)持續(xù)偏緊，供需缺口高達(dá)50%，小客戶(hù)甚至無(wú)法供貨。

為了應(yīng)對(duì)這波漲潮，2020年Q4以來(lái)，包括敦泰、聯(lián)詠、明微電子、富滿(mǎn)電子、集創(chuàng)北方等廠(chǎng)商紛紛調(diào)漲顯示驅(qū)動(dòng)IC產(chǎn)品價(jià)格，漲幅在10-20%左右不等。且隨著成本壓力遞增，顯示驅(qū)動(dòng)IC廠(chǎng)商四月起再度開(kāi)啟了新一輪漲價(jià)潮，漲幅據(jù)稱(chēng)達(dá)到15%-20%。

這種局勢(shì)可能會(huì)持續(xù)良久。畢竟，如今的全球晶圓代工廠(chǎng)、封測(cè)廠(chǎng)商產(chǎn)能供應(yīng)日趨偏緊，產(chǎn)品生產(chǎn)周期也拉得越來(lái)越長(zhǎng)，缺貨態(tài)勢(shì)后續(xù)可能更加難以緩解，禹創(chuàng)半導(dǎo)體驅(qū)動(dòng)IC銷(xiāo)售總監(jiān)Jill表示，顯示驅(qū)動(dòng)IC從2020年Q3就開(kāi)始缺貨，到現(xiàn)在供應(yīng)缺口一直在擴(kuò)大，目前只能供應(yīng)市場(chǎng)需求的50%，緊張狀況預(yù)估延續(xù)到2022年。更有業(yè)內(nèi)人士給出了具體的時(shí)間段，表示這種缺貨態(tài)勢(shì)可能將延續(xù)到2022年Q3，而目前顯示驅(qū)動(dòng)IC的供貨周期就已經(jīng)達(dá)到了20周左右。

受此影響，目前很多面板廠(chǎng)也都在喊缺IC，而那些提前囤好貨的供應(yīng)商們也因此賺的盆滿(mǎn)缽滿(mǎn)。以中穎電子為例，從去年開(kāi)始，該公司就因應(yīng)措施提前做好產(chǎn)能提升規(guī)劃布局產(chǎn)能，積極應(yīng)對(duì)晶圓廠(chǎng)、封裝測(cè)試廠(chǎng)等上游供應(yīng)鏈產(chǎn)能吃緊情況，今年一季度，其AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片銷(xiāo)售也因此成長(zhǎng)逾2倍，利潤(rùn)也斬獲頗豐。

這也進(jìn)一步波及到了顯示面板市場(chǎng)，有業(yè)內(nèi)資深人士對(duì)記者表示：“按照不同的產(chǎn)品品類(lèi)，面板大概也已經(jīng)是漲了兩三波了，每一波可能漲20%甚至30%。這兩波累積起來(lái)，就等于說(shuō)是漲了5成以上，所以現(xiàn)在整個(gè)產(chǎn)業(yè)大家遇到的問(wèn)題都是一樣的嚴(yán)峻?！?/p>

面板廠(chǎng)商對(duì)此可謂感同身受，以筆電市場(chǎng)為例，龍騰光電行銷(xiāo)業(yè)務(wù)中心IT事業(yè)總處高級(jí)總監(jiān)羅吉安舉例到：“今年算是比較例外的情況，因?yàn)樵牧系木o缺，加之疫情的因素，所以整個(gè)筆記本市場(chǎng)在教育本和居家辦公的應(yīng)用需求高漲，導(dǎo)致整個(gè)面板領(lǐng)域的投資比較多。原材料缺貨漲價(jià)，面板也開(kāi)始漲價(jià)，除了驅(qū)動(dòng)IC外，甚至于連玻璃、偏光片供應(yīng)都很吃緊。但總體來(lái)看，目前的缺貨主要集中在中低階的產(chǎn)品領(lǐng)域，高端產(chǎn)品并沒(méi)有想象中那么缺?！?/p>

在這種變幻莫測(cè)的市場(chǎng)局勢(shì)面前，供應(yīng)鏈廠(chǎng)商唯有做好充分的前期準(zhǔn)備，才有能力和空間去應(yīng)對(duì)后續(xù)隨時(shí)可能爆發(fā)的問(wèn)題和挑戰(zhàn)。對(duì)此，羅吉安告訴記者：“根據(jù)公司策略，調(diào)整產(chǎn)品出貨結(jié)構(gòu)、保持與客戶(hù)實(shí)時(shí)互動(dòng)、依據(jù)產(chǎn)品材料周期，提前備貨、優(yōu)化產(chǎn)能等以滿(mǎn)足客戶(hù)對(duì)教育筆記本的出貨需求，贏得品牌客戶(hù)的信賴(lài)。比如我們會(huì)提早的去跟客戶(hù)確認(rèn)訂單，把我們的訂單下給我們的供應(yīng)商，基本上目前來(lái)講，大致還是能滿(mǎn)足我們的需求的。像IC部分的話(huà)，我們也會(huì)提早去規(guī)劃，跟客戶(hù)去提，如果原本我們用的IC短時(shí)間缺貨的話(huà)，我們會(huì)去尋求替代料。比如我們?cè)谧霎a(chǎn)品設(shè)計(jì)的時(shí)候，都會(huì)預(yù)留一些余地，去做替代型IC的選擇。也會(huì)循著我們正常的方式，把設(shè)計(jì)變更的需求給到我們的客戶(hù)，然后請(qǐng)他同意我們做一些設(shè)計(jì)的變更，經(jīng)過(guò)客戶(hù)驗(yàn)證之后，把缺口給補(bǔ)起來(lái)。”

作為國(guó)內(nèi)知名的顯示驅(qū)動(dòng)IC供應(yīng)商，禹創(chuàng)半導(dǎo)體也提前做好了充足的準(zhǔn)備，Jill表示，“晶圓緊缺狀況開(kāi)始嚴(yán)峻之前，禹創(chuàng)半導(dǎo)體已經(jīng)與國(guó)內(nèi)外各面板廠(chǎng)以及品牌端密切聯(lián)系后提早協(xié)商并做完善布局。同時(shí)，禹創(chuàng)半導(dǎo)體積極響應(yīng)國(guó)家政策，整個(gè)供應(yīng)鏈也實(shí)踐國(guó)產(chǎn)化的供給模式，優(yōu)先采用國(guó)內(nèi)的晶圓廠(chǎng)/封測(cè)廠(chǎng)，相對(duì)的國(guó)內(nèi)晶圓廠(chǎng)/封測(cè)廠(chǎng)也都會(huì)因應(yīng)國(guó)家政策來(lái)保障禹創(chuàng)半導(dǎo)體的供貨?！睆默F(xiàn)在的一系列事實(shí)證明，禹創(chuàng)半導(dǎo)體提前規(guī)劃布局起到關(guān)鍵作用，可確保公司產(chǎn)品的持續(xù)供應(yīng)。

除了確保產(chǎn)能之外，據(jù)記者了解，禹創(chuàng)半導(dǎo)體在客戶(hù)開(kāi)發(fā)方面有自己的一套市場(chǎng)策略，即利用代理商制度，同時(shí)有針對(duì)性地發(fā)展各個(gè)品牌商客戶(hù)，發(fā)動(dòng)品牌商的拉動(dòng)力度。此外禹創(chuàng)半導(dǎo)體還聯(lián)合了其兩個(gè)投資方，即欣旺達(dá)和和利資本，進(jìn)行策略上的結(jié)盟，進(jìn)一步增強(qiáng)市場(chǎng)滲透度。

當(dāng)然，在面對(duì)這種供貨緊缺形勢(shì)時(shí)，尋找國(guó)產(chǎn)化的替代品也的確是一種頗具可行性的解決路徑，羅吉安表示：“我們非常愿意和支持導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)的供應(yīng)鏈，尤其是像現(xiàn)在這么缺IC，保守估計(jì)我們的產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到了70%以上，我們也非常愿意與客戶(hù)共同進(jìn)步。雖然有一些產(chǎn)品可能使用的是國(guó)外的技術(shù)，但只要是國(guó)內(nèi)有可選擇的，我們都會(huì)盡量用國(guó)內(nèi)的產(chǎn)品，畢竟運(yùn)輸以及成本等多個(gè)方面都相對(duì)會(huì)更好一些?！边@種模式也越來(lái)越多的被當(dāng)今國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)所采用，作為防控風(fēng)險(xiǎn)、增強(qiáng)供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的有效手段。