AMD CFO：AI是“互聯網以來最大轉折點”，5000億市場在路上！

當地時間9月3日，AMD首席財務官胡錦(Jean Hu)表示，人工智能是“自互聯網發明以來計算領域最大的轉折點”，其潛在市場規模可能會超過首席執行官蘇姿豐今年早些時候提出的5000億美元。

這一論斷是這位AMD高管與該公司投資者關系副總裁馬修·拉姆齊（Matthew Ramsay）在參加花旗集團的一次會議上發表的。他們在此次會議上討論了AMD在人工智能領域的潛在市場規模、成本上升以及AMD如何將這些成本轉化為利潤率提升等問題。

今年6月，AMD首席執行官蘇姿豐預測，人工智能(AI)驅動的芯片市場在2028年將擴展至5000億美元。她表示，AI加速器部門的年復合增長率持續增長超過60%，并預測推理芯片市場將增長得更快。

按照胡錦的說辭，5000億美元的AI市場規模并非虛幻的數字，而是基于當前AI技術的發展態勢以及未來巨大的市場潛力所做出的合理預估。她堅稱人工智能尚處于早期階段，并未評論其是否存在“泡沫”。

除了AI市場規模之外，胡錦還就專為中國市場設計的GPU——MI308相關情況作出重要補充說明，涉及新晶圓生產計劃、現有庫存處理以及對中國產品進一步投資的條件等關鍵信息。

當被問及AMD是否正在調整其在華投資或考慮改進芯片時，胡錦表示，AMD目前正在研究“是否可以允許中國客戶從美國購買”。

她還透露，AMD“不會為MI308 GPU啟動新的晶圓生產”，而是正在確保能夠清理現有庫存。不過，她表示，對中國產品的進一步投資取決于AMD“能否獲得下一代產品的授權”。

馬修·拉姆齊則非常看好中國AI市場潛力。他表示：“我認為在中國，對人工智能處理硅片的需求大于中國制造這種硅片的能力。”

拉姆齊表示，AMD很愿意滿足中國對人工智能芯片的需求，但也坦言“考慮到各種因素，短期內了解情況如何，一直是一大挑戰”。

這里的“各種因素”主要涉及到美國的制裁政策。美國政府出于政治和經濟目的，對AMD等美國企業與中國企業的合作進行嚴格限制。AMD在與中國進行芯片交易時，需要面臨美國政府的審查和監管，擔心違反相關制裁規定而遭受處罰。

當然，英偉達H20芯片被曝存在嚴重的“后門”和“追蹤器”問題，使得這一AI芯片在中國市場銷售嚴重受阻。作為美國企業的另一款AI芯片，AMD的MI308 GPU同樣面臨這樣的挑戰。

此外，兩位AMD高管被問及AI芯片訂單過剩的可能性，以及他們對圍繞AI泡沫的討論的看法。

胡錦認為，今年第二季度一些超大規模科技企業的資本支出，不僅在其平臺上提高了投資回報率，而且還提高了生產力。這一事實有“AI應用的大量證據”可以證明。她也指出，人工智能的應用也幫助AMD提高了生產力和人員管理。

她也認為，“我們仍處于人工智能應用的早期階段”，因此現在評估其影響的“規模”還為時過早。

關于AI芯片價格上漲，胡錦指出，AMD每款產品都會增加新功能，這意味著物料清單成本也會上升。她表示，雖然這會導致銷售價格上漲，但AMD專注于降低客戶的總體擁有成本，并補充說，平衡擁有成本和毛利率對公司至關重要。