年內(nèi)第三次漲價(jià)，閃迪 NAND 合約價(jià)暴漲 50%

據(jù)報(bào)道，閃迪（SanDisk）在11月初正式向客戶發(fā)出通知，將11月NAND閃存合約價(jià)格上調(diào)50%，這是該公司今年以來的第三次調(diào)價(jià)，也是幅度最大的一次。此次漲價(jià)立即在存儲(chǔ)供應(yīng)鏈中引發(fā)連鎖反應(yīng)，包括創(chuàng)見、宜鼎、宇瞻等模組廠商已暫停出貨并重新評(píng)估報(bào)價(jià)，部分企業(yè)從11月7日起已停止報(bào)價(jià)交貨。

閃迪在近期的財(cái)報(bào)會(huì)議中明確指出，ChatGPT、大模型訓(xùn)練等AI應(yīng)用對(duì)高容量、高性能閃存的需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)中心正在成為NAND閃存的最大消耗市場(chǎng)；上游晶圓產(chǎn)能無法迅速擴(kuò)大，導(dǎo)致NAND芯片交付周期延長(zhǎng)、庫(kù)存水平下降。

閃迪首席執(zhí)行官David Goeckeler在財(cái)報(bào)會(huì)上表示：“我們正經(jīng)歷由AI普及帶來的前所未有的需求浪潮。”他預(yù)計(jì)，到2026年，數(shù)據(jù)中心將首次超越移動(dòng)設(shè)備，成為NAND最大的應(yīng)用市場(chǎng)。

漲價(jià)消息傳出后，存儲(chǔ)模組廠商迅速作出反應(yīng)。創(chuàng)見（Transcend）? 自11月7日起暫停報(bào)價(jià)與交貨，官方說明為“預(yù)期市場(chǎng)行情將繼續(xù)向好”。宜鼎國(guó)際（Innodisk）、宇瞻科技（Apacer）? 等也跟進(jìn)暫停出貨，等待價(jià)格穩(wěn)定后再重新定價(jià)。

業(yè)內(nèi)分析指出，此次50%的漲幅遠(yuǎn)超此前4月、9月兩次10%的調(diào)價(jià)幅度，反映出供需失衡正在加劇。有供應(yīng)鏈人士透露，“價(jià)格在穩(wěn)定之前可能還會(huì)繼續(xù)上漲”。

閃迪在最新財(cái)報(bào)中上調(diào)了全年業(yè)績(jī)指引，預(yù)計(jì)NAND產(chǎn)品供不應(yīng)求的局面將延續(xù)至2026年底。

此次漲價(jià)并非孤立事件。此前 11 月 3 日，三星已率先暫停 DDR5 DRAM 合約報(bào)價(jià)，SK 海力士、美光隨即跟進(jìn)，導(dǎo)致 DDR5 現(xiàn)貨價(jià)一周內(nèi)飆升 25%。TrendForce 已將四季度一般型 DRAM 價(jià)格漲幅預(yù)期從 8-13% 上修至 18-23%，并提示存在進(jìn)一步上調(diào)可能。

為滿足AI工作負(fù)載的需求，閃迪正在加快推進(jìn)基于BiCS8技術(shù)的高容量、高能效固態(tài)硬盤，并與多家超大規(guī)模云服務(wù)商進(jìn)行產(chǎn)品認(rèn)證。在技術(shù)路線上，3D NAND堆疊層數(shù)已突破300層，行業(yè)預(yù)測(cè)到2030年可能達(dá)到1000層，進(jìn)一步推動(dòng)存儲(chǔ)密度與性能提升。

隨著AI、智能汽車、邊緣計(jì)算等新興領(lǐng)域?qū)Υ鎯?chǔ)芯片的需求持續(xù)放大，NAND閃存的供應(yīng)緊張狀況可能在2026年前難以緩解。分析師指出，存儲(chǔ)模組、終端設(shè)備的價(jià)格隨之上漲已不可避免，消費(fèi)者與企業(yè)用戶需為更高的存儲(chǔ)成本做好準(zhǔn)備。

責(zé)編：Amy.wu