年內(nèi)第三次漲價，閃迪 NAND 合約價暴漲 50%

據(jù)報道，閃迪（SanDisk）在11月初正式向客戶發(fā)出通知，將11月NAND閃存合約價格上調(diào)50%，這是該公司今年以來的第三次調(diào)價，也是幅度最大的一次。此次漲價立即在存儲供應鏈中引發(fā)連鎖反應，包括創(chuàng)見、宜鼎、宇瞻等模組廠商已暫停出貨并重新評估報價，部分企業(yè)從11月7日起已停止報價交貨。

閃迪在近期的財報會議中明確指出，ChatGPT、大模型訓練等AI應用對高容量、高性能閃存的需求呈指數(shù)級增長，數(shù)據(jù)中心正在成為NAND閃存的最大消耗市場；上游晶圓產(chǎn)能無法迅速擴大，導致NAND芯片交付周期延長、庫存水平下降。

閃迪首席執(zhí)行官David Goeckeler在財報會上表示：“我們正經(jīng)歷由AI普及帶來的前所未有的需求浪潮。”他預計，到2026年，數(shù)據(jù)中心將首次超越移動設備，成為NAND最大的應用市場。

漲價消息傳出后，存儲模組廠商迅速作出反應。創(chuàng)見（Transcend）? 自11月7日起暫停報價與交貨，官方說明為“預期市場行情將繼續(xù)向好”。宜鼎國際（Innodisk）、宇瞻科技（Apacer）? 等也跟進暫停出貨，等待價格穩(wěn)定后再重新定價。

業(yè)內(nèi)分析指出，此次50%的漲幅遠超此前4月、9月兩次10%的調(diào)價幅度，反映出供需失衡正在加劇。有供應鏈人士透露，“價格在穩(wěn)定之前可能還會繼續(xù)上漲”。

閃迪在最新財報中上調(diào)了全年業(yè)績指引，預計NAND產(chǎn)品供不應求的局面將延續(xù)至2026年底。

此次漲價并非孤立事件。此前 11 月 3 日，三星已率先暫停 DDR5 DRAM 合約報價，SK 海力士、美光隨即跟進，導致 DDR5 現(xiàn)貨價一周內(nèi)飆升 25%。TrendForce 已將四季度一般型 DRAM 價格漲幅預期從 8-13% 上修至 18-23%，并提示存在進一步上調(diào)可能。

為滿足AI工作負載的需求，閃迪正在加快推進基于BiCS8技術的高容量、高能效固態(tài)硬盤，并與多家超大規(guī)模云服務商進行產(chǎn)品認證。在技術路線上，3D NAND堆疊層數(shù)已突破300層，行業(yè)預測到2030年可能達到1000層，進一步推動存儲密度與性能提升。

隨著AI、智能汽車、邊緣計算等新興領域?qū)Υ鎯π酒男枨蟪掷m(xù)放大，NAND閃存的供應緊張狀況可能在2026年前難以緩解。分析師指出，存儲模組、終端設備的價格隨之上漲已不可避免，消費者與企業(yè)用戶需為更高的存儲成本做好準備。

責編：Amy.wu