谷歌“秘密武器”曝光：AI芯片或開辟近1萬億美元新業(yè)務(wù)

北京時間12月4日，谷歌母公司Alphabet的投資者越來越相信，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)可能會成為公司未來收入的重要增長動力。

Alphabet股價在第四季度大漲31%，成為標(biāo)普500指數(shù)中表現(xiàn)第十好的股票，主要原因就是張量處理單元(TPU)芯片的成功。TPU在Alphabet內(nèi)部一直被視為一大優(yōu)勢，能夠加速云計(jì)算業(yè)務(wù)的增長。

但是現(xiàn)在，人們越來越樂觀地認(rèn)為，Alphabet可能會開始向第三方銷售這些芯片，從而開辟一個新的收入來源，最終可能創(chuàng)造接近1萬億美元的價值。

“如果企業(yè)希望減少對英偉達(dá)的依賴，TPU是一個很好的選擇，這意味著我們有充分的理由對Alphabet保持樂觀。這項(xiàng)芯片業(yè)務(wù)的價值最終可能超過谷歌云。即便Alphabet永遠(yuǎn)不對外銷售芯片，更好的芯片也意味著該公司能夠提供更優(yōu)質(zhì)、更高效的云服務(wù)。”金融服務(wù)公司DA Davidson科技研究主管吉爾·盧里亞(Gil Luria)表示。

盧里亞預(yù)計(jì)，如果Alphabet認(rèn)真推進(jìn)TPU芯片銷售業(yè)務(wù)，該公司有望在幾年內(nèi)占據(jù)AI芯片市場約20%的份額，成為一項(xiàng)價值約為9000億美元的業(yè)務(wù)。

芯片潛力推動Alphabet股價上漲

對此，英偉達(dá)發(fā)言人引用了CEO黃仁勛(Jensen Huang)近期關(guān)于公司競爭優(yōu)勢的評論：“作為一家企業(yè)，你實(shí)際上是在與眾多團(tuán)隊(duì)競爭。世界上真正擅長構(gòu)建如此復(fù)雜芯片的頂尖團(tuán)隊(duì)并不多?！?/span>

今年10月底，Alphabet宣布將向AI創(chuàng)業(yè)公司Anthropic提供價值數(shù)百億美元的芯片，推動其股價在兩天內(nèi)大漲超6%。一個月后，科技網(wǎng)站The Information又報(bào)道稱，Meta正就斥資數(shù)十億美元獲取TPU芯片進(jìn)行談判，這再次推動Alphabet股價飆升。

“英偉達(dá)芯片的成本要高得多，而且很難買到。但如果客戶能使用專用集成電路(ASIC)芯片，這正是Alphabet的強(qiáng)項(xiàng)，它在這個市場遙遙領(lǐng)先。雖然它不會壟斷整個市場，但這正是其股票的秘密武器之一。”投資機(jī)構(gòu)Homestead Advisers股票基金經(jīng)理馬克· 容(Mark Iong)表示。

TPU的價值還得到了Alphabet最新Gemini AI模型的印證。Gemini 3在發(fā)布后備受好評，該模型為了在TPU芯片上運(yùn)行進(jìn)行了專門優(yōu)化。

截至發(fā)稿，Alphabet尚未就此置評。