達成3.71億港元股權融資協議，圖達通加速借殼港股IPO

12月4日，香港特殊目的收購公司（SPAC）TechStar Acquisition Corporation發布公告，宣布與目標公司Seyond Holdings Ltd.（中文名：圖達通）及相關方達成多項股權融資協議，涉及總金額3.708億港元，進一步推進圖達通通過SPAC合并方式在港上市的進程。

據悉，圖達通與TechStar的上市并購交易始于2024年12月20日。當日，TechStar公告稱已與圖達通及相關方訂立業務合并協議、PIPE投資協議、發起人禁售協議、目標公司股東禁售協議，并進行TechStar上市權證修訂。根據約定，圖達通在此次特殊目的收購公司并購交易中的議定估值為117億港元，交易完成后，圖達通及繼承公司將在香港聯合交易所上市，同步發行不超過190,240,000股普通股。

2025年10月14日，中國證監會發布境外發行上市備案通知書，正式批準圖達通港股IPO備案，為交易落地奠定合規基礎。

此次TechStar披露的股權融資包含兩部分核心內容：一是與Nio Nextev Limited（蔚來集團全資擁有的投資控股公司）訂立認購協議，后者將以每股10港元的價格，有條件認購28,672,137股繼承公司股份（簡稱“蔚來PEF股份”），總認購金額2.8672137億港元，該部分股份占交割后繼承公司已發行股本的2.21%。作為圖達通的主要客戶，蔚來集團此次投資與PIPE投資股份認購價格一致，未獲優先待遇，TechStar董事認為該交易公平合理，符合公司及股東整體利益。

二是TechStar與目標公司、控股股東及多家資本市場中介人訂立配售協議，擬按每股10港元的價格，向專業投資者配售8,409,500股繼承公司股份（簡稱“PEF配售股份”），募資總額8409.5萬港元，該部分股份占交割后繼承公司已發行股本的0.65%。參與此次配售的中介機構陣容強大，包括清科資本、中信證券（香港）、中信建投（國際）融資等聯席保薦人，以及信銀（香港）資本、星展亞洲融資、大和資本市場香港、富途證券國際（香港）、老虎證券（香港）等多家聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

公告顯示，此次獲準股權融資股份合計占交割后繼承公司已發行股本的2.86%，所得款項總額3.708億港元，扣除相關費用及開支后，凈所得款項約3.605億港元。資金將按通函規劃用途分配：約60%用于研發新激光雷達架構及軟硬件升級，20%用于現有生產線升級，10%用于繼承公司全球擴張，剩余10%作為一般公司用途。

配售協議同時約定了多項交易條件，包括聯交所批準繼承公司股份及上市權證上市、繼承公司上市時擁有不少于100名專業投資者、相關政府部門批準文件持續有效等。