科森科技擬9.15億元出售科森醫(yī)療100%股權，外資接盤

12月9日，科森科技發(fā)布關于出售全資子公司股權的公告。公告顯示，公司擬向江蘇耀嶺科醫(yī)療科技有限公司（簡稱“耀嶺科”）出售全資子公司江蘇科森醫(yī)療器械有限公司（簡稱“科森醫(yī)療”）100%股權，交易金額為9.15億元。

據(jù)了解，本次交易旨在優(yōu)化公司資產(chǎn)結構，契合公司戰(zhàn)略規(guī)劃與業(yè)務發(fā)展需求。科森醫(yī)療成立于2018年7月，注冊資本1.18億元，主營微創(chuàng)手術器械產(chǎn)品加工與出口業(yè)務。受外部市場環(huán)境變遷及中美貿(mào)易摩擦持續(xù)影響，其業(yè)務發(fā)展面臨挑戰(zhàn)，且技術路徑與客戶群體均與科森科技核心主業(yè)差異較大，協(xié)同效應有限。此次出售非核心業(yè)務，將助力科森科技全面聚焦主業(yè)及新興產(chǎn)業(yè)，改善公司業(yè)績，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

交易對方耀嶺科為FSP全資子公司，系FSP為收購科森醫(yī)療專門設立的境內(nèi)子公司，成立于2025年11月11日，注冊資本6455萬美元，經(jīng)營范圍涵蓋醫(yī)療器械銷售、技術進出口等。FSP成立于2009年，注冊地為新加坡，是LYFE Capital旗下私募股權基金控股企業(yè)，專注于整合醫(yī)療器械CDMO產(chǎn)業(yè)，其2024年經(jīng)審計的資產(chǎn)總額8431萬新幣，凈資產(chǎn)3842萬新幣，營業(yè)收入4108萬新幣，凈利潤586萬新幣，本次交易資金來源于其控股股東LYFE Capital旗下基金的專項增資。截至公告披露日，耀嶺科與科森科技無任何關聯(lián)關系。

標的公司科森醫(yī)療股權產(chǎn)權清晰，無抵押、質(zhì)押等轉(zhuǎn)讓限制，亦無重大爭議、訴訟或查封凍結等權屬轉(zhuǎn)移妨礙情形。其由科森科技承擔的1億元擔保（提款金額2500萬元），將在交割日前隨貸款償還解除。財務數(shù)據(jù)顯示，截至2025年9月30日，科森醫(yī)療經(jīng)審計的資產(chǎn)總額4.43億元，凈資產(chǎn)2.98億元；2025年1-9月營業(yè)收入3.54億元，凈利潤4724.14萬元；2024年度營業(yè)收入3.66億元，凈利潤4112.18萬元。

本次交易定價以金證（上海）資產(chǎn)評估有限公司出具的資產(chǎn)評估報告為依據(jù)，經(jīng)評估，科森醫(yī)療股東全部權益估值為9.13億元，增值率206.45%。經(jīng)雙方友好協(xié)商，確定交易價格為9.15億元，價格公允，與評估價值無重大差異。

根據(jù)股權轉(zhuǎn)讓協(xié)議約定，耀嶺科需在協(xié)議簽署后10個工作日內(nèi)支付100萬美元意向金（后續(xù)全額退還）；在滿足交割先決條件后的15個工作日內(nèi)支付50%首期價款，并提供銀行貸款出資承諾函；在完成工商變更后的15個工作日內(nèi)支付剩余50%價款。過渡期內(nèi)，科森醫(yī)療需維持正常經(jīng)營，未經(jīng)耀嶺科書面同意，不得進行重大資本支出、資產(chǎn)處置、借款擔保等行為。科森科技董事會表示，F(xiàn)SP資信狀況良好，具備足額支付能力。