長(zhǎng)安汽車(chē)終止2024年定增并籌劃新方案，擬募資60億元加碼新能源與智能化

12月30日，長(zhǎng)安汽車(chē)發(fā)布公告，宣布終止2024年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)，并同步披露2025年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案，擬通過(guò)新方案募資不超過(guò)60億元，全部由間接控股股東中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)”）以現(xiàn)金全額認(rèn)購(gòu)，聚焦新能源車(chē)型開(kāi)發(fā)、數(shù)智平臺(tái)建設(shè)及全球研發(fā)中心升級(jí)。

長(zhǎng)安汽車(chē)表示，前次2024年度定增方案于2024年12月審議通過(guò)，原發(fā)行對(duì)象包括前間接控股股東中國(guó)兵器裝備集團(tuán)有限公司等相關(guān)方。但2025年6月，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，中國(guó)兵器裝備集團(tuán)實(shí)施存續(xù)分立，分立為兵器裝備集團(tuán)（存續(xù)企業(yè)）和中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)（新設(shè)企業(yè)），原認(rèn)購(gòu)方所持公司股份及相關(guān)股權(quán)均劃轉(zhuǎn)至中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)，導(dǎo)致認(rèn)購(gòu)對(duì)象身份、認(rèn)購(gòu)意向發(fā)生重大變化。

經(jīng)與相關(guān)方充分溝通審慎分析后，公司決定終止前次定增。

根據(jù)2025年度定增預(yù)案，本次發(fā)行股票種類(lèi)為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1元，發(fā)行價(jià)格確定為9.52元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%和最近一年末經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)值的較高者。發(fā)行數(shù)量為630,252,100股，不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，全部由中國(guó)長(zhǎng)安汽車(chē)認(rèn)購(gòu)，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

募集資金總額不超過(guò)60億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部投入兩大項(xiàng)目：

· 新能源車(chē)型及數(shù)智平臺(tái)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目：擬投入募集資金45億元，項(xiàng)目總投資90.95億元，將用于多款涵蓋轎車(chē)、SUV等車(chē)型的新能源產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，以及天樞智能駕駛、智能座艙平臺(tái)的研發(fā)，豐富公司新能源產(chǎn)品譜系，提升智能化核心競(jìng)爭(zhēng)力。

· 全球研發(fā)中心建設(shè)及核心能力提升項(xiàng)目：擬投入募集資金15億元，項(xiàng)目總投資17.31億元，包括全球研發(fā)中心（二期）建設(shè)和新汽車(chē)試驗(yàn)驗(yàn)證能力提升，將打造前瞻技術(shù)研究與造型設(shè)計(jì)高地，構(gòu)建智能化測(cè)試試驗(yàn)基地，支撐公司智能化戰(zhàn)略落地。

本次定增是長(zhǎng)安汽車(chē)響應(yīng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措。近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)持續(xù)高增長(zhǎng)，2024年銷(xiāo)量達(dá)1286.59萬(wàn)輛，滲透率提升至40.9%，同時(shí)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速向智能化、網(wǎng)聯(lián)化轉(zhuǎn)型，智能化技術(shù)成為車(chē)企核心競(jìng)爭(zhēng)要素。

長(zhǎng)安汽車(chē)表示，本次募資將助力公司深入推進(jìn)新能源“香格里拉”、智能化“北斗天樞”戰(zhàn)略，加速向智能低碳出行科技公司轉(zhuǎn)型。通過(guò)擴(kuò)充新能源產(chǎn)品矩陣、強(qiáng)化數(shù)智平臺(tái)研發(fā)及研發(fā)中心建設(shè)，公司將進(jìn)一步鞏固行業(yè)地位，提升在新能源汽車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，同時(shí)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。