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              存儲半導(dǎo)體需求創(chuàng)歷史新高，整個產(chǎn)業(yè)圍繞內(nèi)存進行結(jié)構(gòu)性重組
              
                
                
              
                    
              
                        2026-01-26
                        來源：愛集微
                                                
                    
              
                    
              
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                            關(guān)鍵詞：
                                                            海力士
                                                            三星
                                                            英偉達(dá)
                                                    
                              
              
                    
              存儲半導(dǎo)體市場已進入結(jié)構(gòu)重組階段，不再受簡單的供需周期影響。隨著人工智能范式從學(xué)習(xí)向?qū)崟r推理和行動演進，存儲器已從計算輔助工具提升為與圖形處理器（GPU）相媲美的核心產(chǎn)品。這種被稱為“超級牛市”（超越超級周期）的存儲市場狀況，預(yù)計將在2027年之前呈現(xiàn)破紀(jì)錄的上漲趨勢，并迎來歷史上最大的繁榮。
              據(jù)市場研究公司TrendForce 發(fā)布的報告顯示，人工智能市場范式的轉(zhuǎn)變正在徹底改變存儲器市場的格局。預(yù)計到2026年，全球存儲器半導(dǎo)體市場規(guī)模將達(dá)到5516億美元。增長勢頭并未就此止步，預(yù)計到2027年市場規(guī)模將達(dá)到8427億美元，較上年增長53%，開啟“萬億韓元俱樂部”的歷史新篇章。
              專家一致認(rèn)為，此次繁榮并非暫時的供需失衡，而是結(jié)構(gòu)性變革。這是因為隨著人工智能進入能夠自主思考和行動的智能體人工智能時代，DRAM和NAND的作用發(fā)生了根本性變化。
              變革的核心是英偉達(dá)的下一代人工智能加速器 Vera Rubin。這款芯片的數(shù)據(jù)處理單元 (DPU) BlueField4 配備了來自三星電子和 SK 海力士的 128 GB 低功耗 DRAM (LPDDR5X)。與之前使用 32 GB DDR5 的 BlueField3 相比，BlueField4 的容量翻了四倍。值得注意的是，它大量采用了主要用于移動設(shè)備的 LPDDR，原因在于上下文記憶。為了讓人工智能能夠無縫記住用戶提問的意圖和過往對話的上下文，它必須實時存儲海量數(shù)據(jù)。LPDDR5X 內(nèi)存具有良好的能效和高速性能，因此成為了降低圖形處理器 (GPU) 計算負(fù)載的理想核心組件。
              由于GPU供應(yīng)不足，中國尋求通過增加內(nèi)存容量來提升AI性能，這也加劇了內(nèi)存供應(yīng)短缺。中國AI初創(chuàng)公司DeepSeek發(fā)布的N-gram技術(shù)提出了一種開放式方法，將常用數(shù)據(jù)預(yù)先存儲在DRAM中。其理念是，增加通用DRAM容量比增加昂貴的GPU更能有效地提升AI性能。這種方法推動了通用DRAM DDR4 8Gb產(chǎn)品的固定交易價格從去年6月的2.6美元上漲至12月的9.3美元。
              此外，包括人形機器人在內(nèi)的機器人市場的蓬勃發(fā)展也是存儲器行業(yè)的一個重要利好因素。由于電源效率的必要性，電池供電的機器人必然需要使用移動DRAM和LPDDR。
              NAND閃存作為人工智能的長期存儲介質(zhì)，其價值也正飆升。英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛在2026年國際消費電子展（CES）的主題演講中宣布，他將通過推理上下文存儲器（ICMS）系統(tǒng)，把經(jīng)常不使用但至關(guān)重要的數(shù)據(jù)存儲在大容量企業(yè)級固態(tài)硬盤（eSSD）中。全球投資銀行伯恩斯坦（Bernstein）的報告分析顯示，基于Vera Rubin架構(gòu)的NVL72服務(wù)器機架需要1.1PB的NAND閃存。這相當(dāng)于一臺服務(wù)器存儲4000部最新智能手機的容量。基于128Gb多層單元（MLC）的NAND閃存價格從去年6月的3.12美元飆升至12月的5.74美元，漲幅超過80%。
              隨著市場過熱，分銷渠道也出現(xiàn)了離譜的混亂局面。近日，社交網(wǎng)絡(luò)上流傳著一家疑似中國臺灣分銷商宣布內(nèi)存產(chǎn)品價格一口氣上漲80%的消息。一位業(yè)內(nèi)人士表示：“雖然漲幅因人而異，但一次性上漲80%確實過分了。”但他同時透露，“今年年初的實際成交價確實比去年下半年上漲了20%到30%。”
              TrendForce預(yù)計，今年第一季度DRAM和NAND閃存價格將分別較上一季度上漲超過60%和38%。整個系統(tǒng)，包括硬件和軟件，正在圍繞內(nèi)存進行結(jié)構(gòu)性重組。三星電子和SK海力士的盈利前景持續(xù)走強，一些全球投資銀行預(yù)計，這兩家公司今年的營業(yè)利潤將分別超過150萬億韓元。