“智慧工業”催動MCU超速增長 變局之下供應商迎“大考”

德州儀器C2000工業市場產品線經理吳健鴻：“2020年這個不同尋常的一年，在不斷變化的動態環境中保持靈活性尤為重要。今年，半導體行業的需求波動仍然是一項極具挑戰性的話題。TI的內部制造流程使我們能夠更好地控制我們的供應需求。我們還通過密切關注工業市場，從而更好地滿足客戶的需要。”

盡管2020年消費電子市場的變幻莫測，讓不少半導體企業在供貨問題上“手忙腳亂”。但工業場景得益于剛需性強、增長穩定的特性，也成為了疫情之下全球各半導體廠商不可多得的業務增長極。

 

隨著后續疫情防控需求的持續發酵，加之中國國內新基建大潮的澎湃洶涌，越來越多工廠自動化以及數字化應用落地無疑將催生海量的工業MCU使用需求，未來數年工業MCU市場增長勢頭或遠超以往。對于常年深耕中國市場的國際抑或是立足本土的國產品牌們來說，一場全新的戰事正悄然打響。

 

缺貨、漲價、交期延長，已成為2020年半導體零部件市場的“主基調”。在各路終端需求被持續抑制半年之后，2020年下半年，市場怦然爆發，雖引得業界元器件供應商們“舉杯歡騰”，但其所釋放的巨量需求，卻使得不少半導體供貨商們一時間“手足無措”，壓力也進一步向整條供應鏈蔓延，這也迫使不少代工廠正尋求各種方式盡可能的提升產能，以求為2020年添彩、為2021年造勢。

 

作為這波“漲潮”背后的高權重增量，MCU市場尤其是高端市場如今也大規模出現交期延長、缺貨的局面。比如2020年11月，國際知名代理商富昌電子就在《Q4市場行情報告》中表示，部分廠家的高端器件產品（MCU）交期從正常的8周延長到15到25周左右，2020年四季度預計部分產品交期拉長，產品價格上調。

 

且目前，由于國內32位高端MCU市場被ST、賽普拉斯、瑞薩等國外大廠壟斷，而目前包括英飛凌（賽普拉斯）、NXP、ST、瑞薩等在內的廠商均出現交期延長的情況，比如ST的MCU交期已經到了30-40周。

 

作為深耕工業市場多年的國際半導體巨頭，2020年工業市場的增長也讓TI的MCU業務斬獲頗豐，德州儀器C2000工業市場產品線經理吳健鴻告訴記者：“比如針對紅外溫度計和電動面罩等醫療設備以及用于工廠自動化的電機驅動器等其他領域的需求增加。同樣，與5G部署相關的其他關鍵工業領域，如通信電源、云服務器電源和綠能電源（如太陽能），在今年也得到了更多支持。TI具有品類齊全的MCU產品系列，不僅包括無線通信和實時控制等功能，還可滿足不同工業市場（如電網基礎設施、工廠自動化、電機驅動、醫療、樓宇自動化和電力輸送）對各種MCU的需求。”

 

不過，面對這種需求端的突發性暴漲，即便是浸淫行業多年的半導體大廠，在供貨方面也都面臨不小的壓力，面對這波“大考”，抓住機遇、靈活機變，就成為了很多主流MCU大廠的戰略。

 

吳健鴻也表示：“2020年這個不同尋常的一年，在不斷變化的動態環境中保持靈活性尤為重要。今年，半導體行業的需求波動仍然是一項極具挑戰性的話題。TI的內部制造流程使我們能夠更好地控制我們的供應需求。我們還通過密切關注工業市場，從而更好地滿足客戶的需要。”

 

但從整體來看，這波市場變動勢必對工業MCU的供貨也造成了不小的沖擊，對供應商的綜合實力也是一大難得的考驗，需要各主流供應商在產能調配、資源供給以及客戶取舍等多個層面下一番功夫。

 

除此，市場也應看到“需求”過旺背后存在的隱憂，盡管當前工業MCU市場整體增速一片向好，但在當今全球局勢下，一方面，供應鏈也需時刻警惕大環境突變或市場航向突轉引發的各類風險；另一方面，也需預防可能性的供過于求問題。縱然，很多因素并非供應商方面可控，但時刻保持與真正有需求的客戶之間的互動進而把脈真正的市場剛需，至為關鍵。

 

總之，宏觀層面來看，未來數年工業MCU市場將受益于“智慧化”的升級呈現持續穩步增長的態勢。盡管目前，因產能受限工業MCU領域也出現延期交付甚至漲價的態勢，但隨著后續供應鏈的持續緩和、市場逐步走上正軌，編者認為這股“風浪”或將快速消散。長期來看，受此次疫情的全面沖擊，未來各工業場景對于智能化以及無人化的需求將遠超以往，但也不會有超出預期的增長。

 

畢竟，“智慧工業”的改造是循序漸進的過程，更何況當前仍有大量配套型產業未能及時補位，也將繼續制約如MCU這類市場在工業領域的成長上限。不過，對于現有的一眾主流玩家來說，目前的市場體量已足夠支撐其未來數年的穩步增長，隨著這些廠商在“AI+云”和信息安全領域探索的逐步深入，也將逐步打造出更高的行業壁壘，將不少欲“破門而入”的新興對手“拒之門外”。