美韓芯片壟斷全球94%的市場，國產實現從0到1突破

近日,市場調研機構集邦咨詢公布的最新統計數據顯示,在今年第二季度全球DRAM市場總體銷售額達到241．14億美元。

其中,三星電子憑借105．1億美元的銷售額拿到43．6%的市場占有率,力壓一眾競爭者穩居世界第一。

排行第二的是另一家韓國巨頭SK海力士,市場占有率達到27．9%。由此可見,三星電子在全球DRAM中處于絕對領導的地位。

如果從國家來看,全球DRAM芯片市場是被美國和韓國壟斷。

根據集邦咨詢公布的2021年第二季度,全球DRAM廠自有品牌內存營收有關數據可知,整個市場高度集中于三星、SK海力士以及美光科技三位巨頭。

除了已知成績的三星電子和SK海力士之外,來自美國的美光科技在報告期內的市場占有率達到22．6%。

這意味著,全球高達94%的市場都被這三家企業瓜分,留給中國DRAM廠商的生存空間不足6%。

不過,全球缺芯潮持續蔓延的情況下,市場對DRAM芯片需求激增,這為中國企業提供了追趕美韓巨頭的機會。

筆者了解到,身為國產DRAM芯片龍頭的合肥長鑫存儲已經在加速擴充產能,并于今年六月份舉行了第二期12寸廠房的奠基儀式。

據悉,該公司有望在2021年年內完成DDR5以及LPDDR5的研發;而三期項目完成并滿產后的產能有望達到36萬片/月。

需要注意的是,雖然長鑫存儲是目前國內龍頭,且實現了從零到一的突破。可無論是在技術還是產能上,都與三星電子等國際大廠有著較大的差距。

從產能上來看,2020年長鑫存儲每月交付的DRAM晶圓,僅僅占據全球DRAM晶圓總量的2．9%。

從技術上來看,三星電子目前最先進的技術是1z nm(15nm),且該公司已經計劃在2021年下半年采用14nm節點極紫外線光刻技術。

由此可見,長鑫存儲所面臨的挑戰非常嚴峻,不過筆者對這家中國龍頭企業有信心。

一方面是因為,近年來國產替代加速,國內市場規模不斷擴大的情況下,長鑫存儲會迎來更大的發展空間。

另一方面,長鑫存儲自身實力不容小覷。盡管該公司比不上國際大廠,可長鑫存儲背靠頂級的創始團隊,團隊內有200多位行業專家來自美國硅谷、韓國以及中國臺灣地區等DRAM芯片產業發達地區。

另外,長鑫存儲還非常重視自主知識產權的積累。筆者了解到,該公司自主申請的專利數量已經達到數千項,并成功與國際知名廠商達成深度合作。

以上種種,都有利于長鑫存儲在海外嚴密的知識產權的封鎖下突出重圍。

值得一提的是,從整個大環境來看,DRAM屬于半導體領域的大宗商品,在5G、人工智能等領域飛速發展的情況下,全球DRAM市場有著巨大的空間。

或許短時間內,國產DRAM芯片無法媲美進口產品,但筆者相信,在政府鼎力支持、國內本土產業鏈不斷完善的情況下,目前依賴進口的企業會實現高度國產替代。