2021 全球電動(dòng)汽車市場將突破 900 萬輛，中國大陸占據(jù)超三成銷量

全球碳中和進(jìn)行時(shí)，政策利好之下，電動(dòng)汽車時(shí)代正穩(wěn)步到來。根據(jù)中國臺(tái)灣工研院產(chǎn)科國際所發(fā)布的最新報(bào)告顯示，全球電動(dòng)汽車市場 2020 年不受疫情影響突破 500 萬輛，2021 年有望突破 900 萬輛水平。

其中，混合動(dòng)力汽車為銷量主力但占比逐漸下滑，在日本、美國、中國大陸的支撐下，2021 年約占電動(dòng)汽車總銷量的 42.3%。純電動(dòng)汽車在中國大陸、美國及挪威等國家銷量支撐下，約占電動(dòng)汽車總銷量的 39.9%。插電式混合動(dòng)力汽車以中國大陸及美國為主力，約占電動(dòng)汽車總銷量的 17.5%。燃料電池汽車目前在美國、日本、韓國、英國、挪威、比利時(shí)等十個(gè)國家均有銷售，在韓美日等國家支撐下，占電動(dòng)汽車總銷量僅 0.1%。

各國制定電動(dòng)汽車政策，今年銷量前三大國成長率均超 9 成

近年來各個(gè)國家開始制定和完善電動(dòng)汽車策略與碳中和目標(biāo)。歐美方面，法國在 2017 年提出 2040 年全面停售汽、柴油車，2050 年實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。德國設(shè)定 2030 年達(dá)成全國 100 萬座充電樁目標(biāo)，2020 年宣布將推動(dòng)每一座加油站都增設(shè)充電站。聯(lián)邦參議院建議 2030 年僅批準(zhǔn)零排燃油車領(lǐng)牌，2050 年后禁止所有 ICE 上路。英國在 2030 年禁售燃油車，2034 年禁售油電混合車，交通運(yùn)輸部承諾到 2050 年行駛在英國道路上的所有汽車和貨車將全部實(shí)現(xiàn)零排。美國設(shè)定到 2030 年前，電動(dòng)車總銷量占汽車總銷量 40% 至 50% 目標(biāo)。

亞洲方面，中國大陸公布新能源汽車發(fā)展規(guī)劃（2021-2035 年），2025 年新能源汽車占總銷量 20%，2030 年新能源汽車占總銷量的 40%，并以 BEV 為主流。韓國設(shè)定到 2022 年有 43 萬輛 BEV 及 6.7 萬輛 FCEV 上路，在 7 個(gè)主要城市啟動(dòng)氫燃料公交車（包括首爾和釜山）。日本將 2030 年減碳目標(biāo)提高為 46%，到 2035 年禁售燃油車目標(biāo)。

工研院產(chǎn)科國際所統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國大陸自 2018 年超越日本成為全球電動(dòng)汽車銷量第一，日本退居第二，美國維持第三。2021 年銷量占比前五國家或地區(qū)分別是中國大陸（32.5%）、日本 (17.9%)、美國（16.3%）、德國（7.9%）及英國（5.0%）。2021 年銷量前 15 大國家或地區(qū)中成長率前五分別是中國大陸（117.2%）、奧地利（110.5%）、美國（105.4%）、日本（92.4%）及意大利（79.7%）。

傳統(tǒng)車企、造車新勢力發(fā)力電動(dòng)汽車市場

報(bào)告指出，特斯拉作為主要廠商，預(yù)計(jì) 2021 年累計(jì)產(chǎn)量超過 100 萬輛，大幅領(lǐng)先其他 BEV 品牌。特斯拉建立自營銷售通路，并在中國大陸建立工廠，以及在全球與供應(yīng)商合建電芯、充電樁及環(huán)境。

寶馬、大眾、通用等國際大廠，掌握目前全球汽車市場主要份額、銷售通路、維修及供應(yīng)鏈體系。傳統(tǒng)車廠體系封閉，車廠與供應(yīng)鏈間已建立在研發(fā)、驗(yàn)證、供應(yīng)鏈管理機(jī)制的緊密聯(lián)系。

蘋果、谷歌及亞馬遜等科技大廠，擁有全球領(lǐng)先流媒體相關(guān)的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)及軟硬整合技術(shù)，但缺乏汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的設(shè)計(jì)及制造經(jīng)驗(yàn)。報(bào)告指出，如果蘋果依照特斯拉模式，可能建立全新的銷售通路，若與現(xiàn)有車廠合資，可能借重車廠通路，復(fù)制現(xiàn)行旗艦店商業(yè)模式。谷歌及亞馬遜則仍需觀察是否投入生產(chǎn)自有品牌電動(dòng)車。蘋果可能委外或合資建造，谷歌改裝車型多為 Lexus 系列，因此等同共用豐田集團(tuán)供應(yīng)鏈。亞馬遜委托 Rivian 代工生產(chǎn)全電動(dòng)貨車，搭配 Alexa 語音助理。

拜騰、小鵬、法拉第、蔚來等新車企，同時(shí)提出電動(dòng)、自動(dòng)駕駛及網(wǎng)聯(lián)等特色，但部分欠缺實(shí)際造車能力，中國大陸新創(chuàng)車廠具有資金及本土市場優(yōu)勢，但彼此也處于互相競爭的狀態(tài)。