殺入“果鏈”！半導體顯示，正式國產(chǎn)替代ta！

10月14日消息，業(yè)內(nèi)突然傳出消息，京東方和蘋果正在接觸，將為iPhone 13供應屏幕。

據(jù)多位知情人士透露，蘋果將京東方列為新款iPhone 13的高端顯示屏供應商，后者于9月底開始為6.1英寸的iPhone 13供應少量OLED顯示屏，并有增加出貨量的計劃，而最終的資格審查過程將聚焦在屏幕的耐用性上。

不過，根據(jù)早期樣本的結果，京東方通過測試應該沒有問題。

 

消息不脛而走，國產(chǎn)替代、接連“擊潰”？

編者今天最新獲悉，京東方董秘室相關人士回應稱，公司無法對單一客戶的信息做出評論；抑或稱正在內(nèi)部確認中。實際上，編者查閱相關資料顯示，消息并不是空穴來風，在此之前已有風聲走漏。

雖然目前京東方面向的或是售價相對更低的iPhone13機型供貨，但上述一旦落實，意味著京東方首次為蘋果新款旗艦iPhone供應顯示屏，還是非常具有里程碑意義。

畢竟，京東方曾為翻新或維修iPhone提供少量的OLED屏幕，此前更像一個“備胎”與配角，現(xiàn)在開始當上主角了。

當然，之前的種種鋪墊，也是蘋果和京東方加深合作的基礎。而一旦京東方能獲得2成訂單，此消彼長，三星顯示、LGD無疑也就會失去一部分機會。換言之，中企蠶食了韓企的市場份額。

 

實際上，受益于國內(nèi)疫情形勢整體可控，今年Q2中企AMOLED手機面板出貨量環(huán)比增長逾35%，而上述兩家韓企出貨量則下滑明顯，國內(nèi)面板企業(yè)正加快搶占市場份額。

據(jù)悉，京東方目前正在四川綿陽工廠為iPhone 13生產(chǎn)OLED屏幕，該工廠已為華為、小米、榮耀、vivo等廠商供應OLED顯示屏。

不難發(fā)現(xiàn)，京東方今年以來大力開拓客戶，已成為多個國產(chǎn)手機品牌多款產(chǎn)品的獨家屏幕供應商。蘋果“13香”再落定的話，京東方出貨量將進一步拉升。當然，這不是一方的努力，為了增加自身議價能力，蘋果其實也在積極“培養(yǎng)”候選供應商。

 

值得注意的是，鑒于限電、外部疫情等原因，京東方向蘋果的供貨計劃，也有可能受到供應鏈不確定性的影響。至少，已有其他“果鏈”企業(yè)開始受到影響，編者昨日也報道了蘋果或將減產(chǎn)的計劃，現(xiàn)時情況復雜，短時間內(nèi)變化得也較快，一切還是要等到最終落實。

無獨有偶，京東方昨日落子青島，將建全球最大移動顯示模組單體工廠，引來業(yè)界贊許。無可否認，通過近10年的努力，中企在LCD領域已將日韓企業(yè)“擊潰”，目前正準備把成功經(jīng)驗復制在OLED，而日韓媒體對這一趨勢也保持著高度關注和警惕。

 

低估還是低價？重申多元化突破

京東方靠半導體顯示領域，真的證明了自己？

實際上，從二級市場反饋來看，今天收盤京東方的股價下跌不少，資本市場似乎沒有泛起多大波瀾，其股價也一直停留在看起來像“被低估”的低價值階段。實際上，從最新消息看來，京東方可能自身都意識到這個問題，其實也并不滿足于現(xiàn)狀。

今（14）日，京東方董事長發(fā)表了一封內(nèi)部信，主題為：“用心改變生活”開啟京東方發(fā)展新篇章。

 

編者從內(nèi)部信反饋的情況來看，該公司高層正式宣布對京東方的品牌定位進行全方面的升級，并且發(fā)布一系列新的品牌要求。因此，這意味著京東方步入加快從半導體顯示企業(yè)，向物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新企業(yè)轉型的全新發(fā)展階段。

畢竟，雖然京東方此前年中報顯示營收、凈利同比大增，看起來一片欣欣向榮，但面板行業(yè)始終是強周期行業(yè)，且有較強的單一性風險。

 

盡管，京東方柔性OLED產(chǎn)品上半年出貨量已經(jīng)在2500萬片左右級別，出貨量同比大幅持續(xù)增長，而Q3依舊維持。但此領域韓企相對中企仍有明顯競爭優(yōu)勢，出貨量更是大幅碾壓，而京東方AMOLED事業(yè)目前尚未盈利，還伴隨著虧損的風險。

另一方面，液晶面板價格已經(jīng)連續(xù)兩個月下跌，累計下跌超過30%，本月還有持續(xù)下跌的可能。而相比Q1、Q2，京東方在Q3利潤增速已出現(xiàn)放緩，面板行業(yè)供需大環(huán)境顯然早有轉向拐點。

 

再者，企業(yè)也是需要不斷創(chuàng)新的，不能單靠吃老本，否則紅利遲早用完。所以，要時刻有危機感。

不管如何，京東方還是實現(xiàn)從0到1，打破了中國以往的“少屏”困境，走出了個性鮮明的世界頂級半導體顯示之路。而如今，的確也遠不能止步于此，需要深化踐行“1+4+N”航母事業(yè)群，繼續(xù)邁出物聯(lián)網(wǎng)轉型的更大步伐，以“屏之物聯(lián)”創(chuàng)新之路賦能萬千應用場景，尋求多元化增長之路。