2025年中國生物制藥產(chǎn)業(yè)鏈圖譜及投資布局分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：生物制藥是現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的支柱之一，它已經(jīng)從簡單地替代人體缺失蛋白，發(fā)展到能夠精確靶向疾病、甚至重塑人體免疫系統(tǒng)和基因的強(qiáng)大工具。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

生物制藥產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料、制藥設(shè)備以及關(guān)鍵生物技術(shù)供應(yīng)；中游是生物制藥的研發(fā)與生產(chǎn)環(huán)節(jié)，也是創(chuàng)新最為活躍的部分，主要產(chǎn)品包括疫苗、診斷試劑、血液制品、單克隆抗體等；下游是生物制藥產(chǎn)品的流通與應(yīng)用渠道。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.細(xì)胞培養(yǎng)基

生物制品的制備和生產(chǎn)均需要依賴細(xì)胞培養(yǎng)基，細(xì)胞培養(yǎng)基是生物制品生產(chǎn)的關(guān)鍵核心原材料。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030全球與中國細(xì)胞培養(yǎng)基市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2024年中國細(xì)胞培養(yǎng)基市場規(guī)模達(dá)到約55.96億元，年均復(fù)合增長率達(dá)28.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國細(xì)胞培養(yǎng)基市場規(guī)模將達(dá)到62億元，2025年市場規(guī)模將達(dá)到68.20億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前全球市場主要份額仍被賽默飛、丹納赫、默克等國際巨頭占據(jù)，不過國內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)如奧浦邁、健順生物的產(chǎn)品性能已達(dá)進(jìn)口替代水平，正逐步打破壟斷。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.化學(xué)試劑

化學(xué)試劑是基礎(chǔ)性耗材，隨著中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，對高品質(zhì)化學(xué)試劑的需求將持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國化學(xué)試劑行業(yè)市場前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2024年中國化學(xué)試劑市場規(guī)模達(dá)到2496億元，年均復(fù)合增長率達(dá)12.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國化學(xué)試劑市場規(guī)模將達(dá)到2746億元，2026年市場規(guī)模將達(dá)到3020億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前高端試劑市場（如色譜純試劑、生命科學(xué)專用試劑）仍由賽默飛、默克等國際巨頭占據(jù)主導(dǎo)，國內(nèi)企業(yè)正在高端專用試劑領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.制藥設(shè)備

制藥設(shè)備行業(yè)是為制藥行業(yè)提供技術(shù)裝備的產(chǎn)業(yè)，受益于醫(yī)藥行業(yè)整體發(fā)展，制藥設(shè)備處于穩(wěn)步增長階段。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國制藥裝備行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及潛力分析研究報(bào)告》顯示，2024年中國制藥裝備市場規(guī)模約為780億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國制藥裝備市場將超過800億元，2026年市場規(guī)模將達(dá)到813億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國制藥裝備市場持續(xù)擴(kuò)張，中高端設(shè)備市場仍較多由國外企業(yè)（如賽多利斯、賽默飛、默克等）占據(jù)，國內(nèi)企業(yè)如東富龍、楚天科技正奮力追趕。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.疫苗

中國是全球規(guī)模最大、增長最快的疫苗市場之一。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國生物制藥行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測研究報(bào)告》顯示，中國疫苗市場規(guī)模（不包括新型冠狀病毒疫苗）由2021年的761億元增長至2024年的1020億元，復(fù)合年增長率為10.3%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國疫苗市場規(guī)模將達(dá)到1183億元，2026年市場規(guī)模將達(dá)到1364億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國疫苗行業(yè)的發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，形成以國藥中生、科興生物為龍頭，智飛生物、沃森生物、康希諾生物、萬泰生物等多領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)共同發(fā)展的格局。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.診斷試劑

診斷試劑是用于疾病診斷、生理功能評估或健康狀況判斷的生物化學(xué)或分子產(chǎn)品。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國生物制藥行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測研究報(bào)告》顯示，按注冊品種區(qū)分，2024年中國體外診斷試劑注冊申請3557項(xiàng)。2024年，國家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)65個(gè)創(chuàng)新醫(yī)療器械產(chǎn)品上市，其中體外診斷試劑有3個(gè)。

數(shù)據(jù)來源：國家藥品監(jiān)督管理局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2025年中國體外診斷試劑行業(yè)十大潛力企業(yè)分別為：邁瑞醫(yī)療、新產(chǎn)業(yè)生物、安圖生物、華大基因、萬孚生物、邁克生物、亞輝龍、圣湘生物、艾德生物、達(dá)安基因。邁瑞醫(yī)療憑借全面的產(chǎn)品線和智慧生態(tài)構(gòu)建位居榜首；新產(chǎn)業(yè)生物與亞輝龍?jiān)诨瘜W(xué)發(fā)光領(lǐng)域優(yōu)勢突出，加速高端免疫診斷的進(jìn)口替代；華大基因、圣湘生物與達(dá)安基因則在分子診斷技術(shù)領(lǐng)域各具特色；安圖生物和邁克生物以豐富的產(chǎn)品組合與自動(dòng)化解決方案見長；萬孚生物領(lǐng)跑POCT市場，覆蓋基層醫(yī)療；艾德生物深耕腫瘤精準(zhǔn)診斷，綁定全球藥企。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.單抗藥物

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國生物制藥行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預(yù)測研究報(bào)告》顯示，中國單克隆抗體藥物市場目前仍處于起步階段，市場規(guī)模從2021年的580億元增長至2024年的1315億元，年均復(fù)合增長率達(dá)31.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國單克隆抗體藥物市場規(guī)模將達(dá)到1653億元，2026年市場規(guī)模將達(dá)到1971億元。

數(shù)據(jù)來源：沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國單克隆抗體藥物行業(yè)已形成以百濟(jì)神州、恒瑞醫(yī)藥、信達(dá)生物等為代表的一批龍頭企業(yè)，他們在研發(fā)、管線布局和商業(yè)化能力上各具特色。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.血液制品

近年來，國內(nèi)血液制品企業(yè)通過提高采漿量，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，加之企業(yè)間的兼并重組，行業(yè)趨于集中。2025年中國血液制品行業(yè)十大潛力企業(yè)分別為天壇生物、華蘭生物、上海萊士、派林生物、博雅生物、衛(wèi)光生物、泰邦生物、博暉創(chuàng)新、南岳生物、中生血液制品。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量

截至2024年末，全國共有醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)109.2萬個(gè)，其中醫(yī)院3.9萬個(gè)，在醫(yī)院中有公立醫(yī)院1.2萬個(gè)，民營醫(yī)院2.7萬個(gè)；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)104.0萬個(gè)，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.3萬個(gè)，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）3.7萬個(gè)，門診部（所）39.8萬個(gè)，村衛(wèi)生室57.1萬個(gè)；專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)9217個(gè)（不含衛(wèi)生監(jiān)督所、中心），其中疾病預(yù)防控制中心3429個(gè)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.大健康市場規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國大健康產(chǎn)業(yè)研究及發(fā)展前景投資預(yù)測分析報(bào)告》顯示，2024年中國大健康市場規(guī)模達(dá)到12.29萬億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國大健康市場規(guī)模將達(dá)到13.65萬億元，2026年達(dá)到15.10萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理