【碳中和專題】智能化投資布局加快 智能電網行業迎來空前發展機遇

中商情報網訊：近年來，在政策紅利下，智能電網布局日益成為國家搶占未來低碳經濟制高點的重要戰略措施，加快建設各電壓等級協調發展的堅強智能電網，構建安全、可靠、清潔、高效的電力供應體系，已成為社會共識。在“碳中和”大背景下，智能電網具有廣闊的投資空間，行業前景廣闊。

一、智能電網助力碳中和目標實現

目前，我國能源結構仍然以化石能源為主，煤炭等化石能源消耗量較高，還不能滿足我國碳中和戰略的需求，能源轉型加速迫在眉睫，要求我國電力行業從供需兩端發力，電網建設朝著智能化方向發展。

“十四五”期間，加快電網基礎設施智能化改造和智能微電網建設，提高電力系統互補互濟和智能調節能力，加強源網荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，推廣綠色交通，促進城市綠色發展，將助力我國碳中和目標實現。

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二、智能電網行業發展基礎較好

1.智能電網市場規模持續增長

智能電網是指在傳統電力系統基礎上，通過集成新能源、新材料、新設備和先進傳感技術、信息技術、控制技術、儲能技術等新技術，而形成的新一代電力系統。近年來，在政策利好下，我國智能電網市場規模持續擴大，2020年達796.3億元，同比增長6.78%，預計2022年市場規模將超900億元。

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2.智能電網投資比重不斷增長

從智能電網投資情況來看，2009-2020年國家電網總投資3.45萬億元，其中智能化投資3841億元，占電網總投資的11.1%。第一階段2009-2010年的電網總投資為5510億元，智能化投資為341億元，占電網總投資的6.2%；第二階段電網總投資為15000億元，智能化投資為1750億元，占總投資的11.7%；第三階段電網總投資為14000億元，智能化投資為1750億元，占總投資的12.5%。總體來看，智能化投資比重不斷增長。

數據來源：國家電網、中商產業研究院整理

3.配/用電環節電網智能化投資比重超5成

根據國家電網的智能電網規劃，在智能電網各環節投資分布方面，用電環節占智能化投資比重最高，達到28.9%，用電信息采集等項目的建設規模較大。其次是配電環節，占比26.0%，配/用電環節電網智能化投資比重累計超5成。變電環節、通信信息環節、輸電環節的電網智能化投資占比分別為20.9%、12.6%以及7.2%。

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4.智能電網市場集中度較低

目前，我國智能電網行業市場集中度較低，整體市場分散。2020年特變電工智能電網市占率最高，達9.58%。其次分別為國電南瑞、正泰電器、中國西電及臥龍電驅，占比分別為8.36%、7.22%、3.47%及2.73%。

數據來源：中商產業研究院整理

三、智能電網行業發展機遇

1.政策利好智能電網行業發展

隨著“四個革命、一個合作”能源安全新戰略和“十四五”規劃的逐步實施，我國已在推動能源消費革命的電能替代化石能源方面、在推動能源供給革命的多能互補微電網建設方面、在推動能源技術革命的人工智能等新技術方面、在推動能源體制革命的電力市場建設方面、在加強國際能源合作的“一帶一路”電力工程調試試驗等方面積累了豐富的項目經驗和技術成果，擁有足夠的技術儲備和市場機遇參與構建現代能源體系。同時還出臺了一系列政策鼓勵智能電網行業發展，未來行業將迎來重大發展機遇。

資料來源：中商產業研究院整理

2.“碳達峰、碳中和”的提出，行業迎來爆發式增長

2021年3月中央財經委員會第九次會議提出：構建清潔低碳安全高效的能源體系，控制化石能源總量，著力提高利用效能，實施可再生能源替代行動，深化電力體制改革，構建以新能源為主體的新型電力系統。國家電網2020年底組織專題會議研究“碳達峰、碳中和”行動方案，確保實現“碳達峰、碳中和”目標。

隨著重大決策部署的實施和相關行業龍頭企業行動方案的落地，電力系統節能減排和新能源的接入必將加速推進，智能電網市場將迎來爆發式增長。

3.電網企業數字化轉型加快，助力行業發展

隨著電力系統的智能化，電力系統的數字化不可避免。通過數字化轉型，為企業的高質量發展注入新動能，推動智能電網運營商、能源產業價值鏈整合商、能源生態系統服務商的戰略轉型，加快建設具有全球競爭力的世界一流企業，助力構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系，進一步促進智能電網行業發展。

4.特高壓跨區輸電能力提升，助推行業規模擴大

據國家電網數據統計，2016-2020年國家電網特高壓跨區跨省輸送電量逐漸增長，增長幅度有所加大，2020年國家電網特高壓跨區跨省輸送電量達20764.13億千瓦時。預計<span font-size:16px;background-color:#ffffff;"="">2022年國家電網特高壓跨區跨省輸送電量達28346.11億千瓦時。隨著電網發展布局的持續優化，特高壓和配套電網建設力度的加大，新能源供給消納體系建設的大力推進，我國智能電網行業規模將進一步擴大。

數據來源：國家電網、中商產業研究院整理