2022年中國制氫行業(yè)市場前景及投資研究預(yù)測報告（簡版）

2022-04-13 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：在能源短缺和環(huán)境惡化兩大困境的威脅下，可持續(xù)清潔能源的開發(fā)日益迫切。目前可替代的新能源包括可再生電力、生物質(zhì)和氫能等，氫能的優(yōu)勢在于，儲量大、污染小、效率高、可持續(xù)發(fā)展等。因此，氫能被認(rèn)為是最理想的新能源，也是最有希望成為能源的終極解決方案。近日，工信部、國家發(fā)改委等六部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于“十四五”推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》多次提及綠氫，將發(fā)展重點放在可再生能源制氫。

一、制氫定義

制氫，制取氫氣的工藝過程。氫能是一種二次能源，從長遠(yuǎn)看，以水制氫是最有前途的方法，原料取之不盡，而且氫燃燒放出能量后又生成水，不造成環(huán)境污染。

人工制氫的方法主要包括化石燃料制氫、電解水制氫、光解水制氫以及微生物制氫等，其中化石燃料制氫原料主要包括煤、石油、天然氣等。目前化石燃料制氫方法較為成熟，并且具備產(chǎn)量高、成本較低的優(yōu)點，但制氫過程都有溫室氣體排放；電解水是一種制取純氫的最簡單的方法，但是其消耗的電能太高導(dǎo)致不夠經(jīng)濟(jì)，因而其發(fā)展受到很大限制；光解水被視為最理想的制氫途徑，但目前技術(shù)尚不成熟。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、制氫行業(yè)發(fā)展政策

我國是全球最大的氫生產(chǎn)國，豐富的資源為發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)奠定了物質(zhì)基礎(chǔ)。氫能作為一種高能量密度、清潔高效能源，在解決能源危機(jī)、全球變暖及環(huán)境污染等方面可發(fā)揮重要作用。2019年氫能源首次寫入《政府工作報告》，政府工作任務(wù)中明確“將推動充電、加氫等設(shè)施建設(shè)”。2021年4月，國家能源局發(fā)布《2021年能源工作指導(dǎo)意見》，提到將開展氫能產(chǎn)業(yè)試點示范，探索多種技術(shù)發(fā)展路線和應(yīng)用路徑。結(jié)合氫能、儲能和數(shù)字化與能源融合發(fā)展等新興領(lǐng)域、產(chǎn)業(yè)發(fā)展亟需的重要領(lǐng)域，研究增設(shè)若干創(chuàng)新平臺。深化中歐智慧能源、氫能、風(fēng)電、儲能等能源技術(shù)創(chuàng)新合作，推動一批合作示范項目落地實施。制氫作為氫能產(chǎn)業(yè)中的重要組成部分，受到氫能政策的影響。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、制氫行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.制氫方式占比情況

目前，全球制氫技術(shù)的主流選擇是化石能源制氫，主要是由于化石能源制氫的成本較低，其中天然氣重整制氫由于清潔性好、效率高、成本相對較低，占到全球48%。我國能源結(jié)構(gòu)為“富煤少氣”，煤制氫成本要低于天然氣制氫，因而國內(nèi)煤制氫占比最大達(dá)62%，其次為天然氣制氫占比達(dá)19%。

數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

在“雙碳”戰(zhàn)略的愿景下，可再生能源將逐步成為主要的制氫渠道，預(yù)計到2050年，可再生能源電解制氫將占整體70%。

數(shù)據(jù)來源：中國氫能聯(lián)盟研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電解水制氫成本

電解水制氫的成本主要取決于電費。據(jù)統(tǒng)計，2020年我國化石能源制氫占比達(dá)67%，而電解水制氫只占3%。當(dāng)前化石能源制氫由于成本優(yōu)勢占據(jù)主導(dǎo)，電解水制氫具有綠色環(huán)保、生產(chǎn)靈活、純度高等優(yōu)勢。以目前主流的堿性電解水為例，制氫效率約5度/立方米，電費成本約占85%，因此其經(jīng)濟(jì)性受電價的影響大。如果按照平均工業(yè)電價0.6元計算，成本約40-50元/kg，明顯偏高。據(jù)估算，當(dāng)電價低于0.3元時，電解水制氫成本與其他工藝路線相當(dāng)。

數(shù)據(jù)來源：中國氫能聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

根據(jù)世界氫能理事會（HydrogenCouncil）的預(yù)測，2030年全球范圍內(nèi)可再生能源電解水制氫的平均成本將降至2.3美元/千克，與2020年5.4美元/千克的水平相比下降超50%。而在一些風(fēng)力、太陽能資源較好的地區(qū)，可再生能源電解水制氫的成本將低至1.4美元/千克，達(dá)到與化石能源制氫成本相當(dāng)?shù)乃健ｉL期來看，氫儲能的應(yīng)用空間將隨著成本的下降而逐步打開。

數(shù)據(jù)來源：HydrogenCouncil、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3. 氫氣

（1）產(chǎn)量

隨著我國氫能產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，氫能的應(yīng)用越來越廣泛。在此背景下，氫氣產(chǎn)量持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2019年我國氫氣產(chǎn)量將近2000萬噸，到2022年將超2800萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）需求量

根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)中國氫能聯(lián)盟預(yù)測，在2060年碳中和目標(biāo)下，到2030年，我國氫氣的年需求量將達(dá)到3715萬噸，在終端能源消費中占比約為5%。到2060年，我國氫氣的年需求量將增至1.3億噸左右，在終端能源消費中的占比約為20%。其中，工業(yè)領(lǐng)域用氫占比仍然最大，占總需求量的60%。

數(shù)據(jù)來源：中國氫能聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、制氫行業(yè)重點企業(yè)

1.中國石化

中國石油化工股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為石油與天然氣勘探開采、管道運輸、銷售；石油煉制、石油化工、煤化工、化纖及其他化工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售、儲運；石油、天然氣、石油產(chǎn)品、石油化工及其他化工產(chǎn)品和其他商品、技術(shù)的進(jìn)出口、代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)；技術(shù)、信息的研究、開發(fā)、應(yīng)用。

目前，中國石化擁有國內(nèi)最大的制氫能力，年生產(chǎn)量達(dá)350萬噸，占全國氫氣產(chǎn)量的14%。中國石化煉化企業(yè)工業(yè)副產(chǎn)氫和煤制氫、天然氣制氫技術(shù)已相對成熟，為中國石化發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)奠定了基礎(chǔ)。

2021年中國石化實現(xiàn)營業(yè)收入27400億元，同比增長30.48%；實現(xiàn)歸母凈利潤712.08億元，同比增長120.66%。