2022年中國車聯網行業產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：車聯網的內涵主要指：車輛上的車載設備通過無線通信技術，對信息網絡平臺中的所有車輛動態信息進行有效利用，在車輛運行中提供不同的功能服務。

一、產業鏈

車聯網上游由感知系統、控制系統、執行系統及通信系統組成；中有包括整車、終端設備制造、軟件開發及TSP；下游通過汽車經銷商、OBU供應商、公交公司、主機廠及支付公司最終到達終端駕駛員/消費者。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.地圖與定位

2017年后，受到汽車銷量增速下滑的影響，車載導航系統增速也隨著放緩。2020年，中國車輛導航系統市場規模達到215億元，年均復合增長率達6.1%，預計2022年將達239億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.汽車芯片

汽車半導體市場空間廣闊，我國作為汽車生產大國占據四分之一市場。我國作為汽車制造大國，汽車產量蟬聯全球第一，對汽車半導體需求旺盛，2020年中國汽車半導體市場規模約為118億美元，預計到2030年將達到159億美元，年復合增長率為5.40%。

數據來源：蓋世汽車、中商產業研究院整理

3.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.汽車產銷量

數據顯示，2022年3月，汽車產銷分別完成224.1萬輛和223.4萬輛，環比分別增長23.4%和28.4%，同比分別下降9.1%和11.7%。一季度，汽車產銷分別完成648.4萬輛和650.9萬輛，同比分別增長2.0%和0.2%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2.車聯網市場規模

由于車聯網是5G在智能網聯汽車領域的主要應用場景、5G產業發展迅猛等影響，車聯網行業發展受到強大推動。近年來，中國車聯網市場規模保持高速增長，2017-2020年年均復合增長率達到29.95%。預計2022年將增長至2771億元。

數據來源：中商產業研究院整理

3.車聯網滲透率

近年來，中國車聯網行業滲透率保持逐年增長，2020年中國車聯網行業滲透率已達48.8%，超過全球車聯網行業滲透率，預計2022年滲透率將接近60%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.車聯網用戶規模

隨著智能交通的發展，車聯網逐漸普及，用戶的規模將不斷擴大，2018-2020年，中國車聯網行業用戶規模保持增長趨勢。2020年，中國車聯網用戶規模約為13713萬輛，同比增長52.33%，預計2022年將達20890萬輛。

數據來源：中商產業研究院整理

2.智慧交通

近年來，交通產業與數字技術的深度融合，互聯網科技企業正成為交通碳減排的重要力量之一。我國交通行業也不斷朝著智能化、智慧化方向發展，其市場規模呈明顯的上升趨勢。2016-2020年，我國智慧交通市場總規模由973億元增長至1658億元。隨著我國交通智能化應用的不斷推進，智慧交通的市場規模增長將繼續保持較快速度。預計2022年我國智慧交通市場規模將達2133億元，未來仍將繼續增長。

數據來源：中國智能交通協會、中商產業研究院整理

3.無人駕駛

從市場規模來看，目前，我國正在積極發展智能網聯汽車，無人駕駛技術進一步推動，BAT等企業進入市場、加大投入研發技術，無人駕駛市場正處于快速發展階段。數據顯示，2016-2019年我國智能駕駛市場規模由490億元增至1702億元，年均復合增長率為35.76%。中商產業研究院預測，2022年我國智能駕駛市場規模可達2894億元。

數據來源：中商產業研究院整理