2022年中國光伏組件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

中商情報網(wǎng)訊：光伏組件是最小有效發(fā)電單位，為光伏產(chǎn)業(yè)鏈重要一環(huán)，在全球能源綠色轉(zhuǎn)型的大趨勢下，新能源行業(yè)迎來了空前的發(fā)展機(jī)遇，光伏海內(nèi)外市場需求前景廣闊。受光伏產(chǎn)業(yè)利好，光伏組件市場前景可期。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

光伏組件是最小有效發(fā)電單位，目前已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料包括光伏電池、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等，光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈中游為組件制備，光伏組件產(chǎn)品主要包括單晶硅太陽能電池、多晶硅太陽能電池、非晶硅太陽能電池、多元化合物太陽電池。光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈下游應(yīng)用領(lǐng)域包括集中式光伏電站、分布式光伏電站、交通光伏等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游

（一）光伏組件原材料

光伏組件主要包括光伏電池、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。

1、光伏電池

（1）光伏電池產(chǎn)量

受光伏產(chǎn)業(yè)利好，近年來，光伏電池產(chǎn)量持續(xù)增加。2021年光伏電池產(chǎn)量23405.4萬千瓦，同比增長42.1%。2022年1-3月，光伏電池產(chǎn)量5987.1萬千瓦，同比增長24.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（2）光伏電池競爭格局分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國光伏電池市場競爭格局中，愛旭占比最大達(dá)13.7%，其次為通威和隆基，占比均為11.4%。

數(shù)據(jù)來源：solarzoom、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、鋼化玻璃

中國鋼化玻璃產(chǎn)量較為穩(wěn)定，總體保持在50000萬平方米左右，2021年鋼化玻璃產(chǎn)量61997.9萬平方米，同比增長13.1%。2022年1-3月，鋼化玻璃產(chǎn)量14046.5萬平方米，同比減少2.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3、鋁合金

近年來，中國鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長。2021年中國鋁合金產(chǎn)量1068萬噸，同比增長14%。2022年1-3月，中國鋁合金產(chǎn)量255.9萬噸，同比增長11.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4、EVA

（1）EVA產(chǎn)能

光伏電池封裝膠膜（EVA）一種熱固性有粘性的膠膜，用于放在夾膠玻璃中間。截止至2020年底，膠膜行業(yè)總產(chǎn)能約為19.2億平方米。光伏進(jìn)入平價時代后需求快速增長，膠膜環(huán)節(jié)由于單位投資成本低，2020年各膠膜廠商均制定了較多擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)計(jì)2023年膠膜產(chǎn)能將達(dá)到51.4億平方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）EVA競爭格局

目前，EVA行業(yè)市占率前四的公司分別為福斯特、斯威克、海優(yōu)新材、賽伍技術(shù)，市占率分別為55%、13.54%、10.36%及4.37%。我國EVA廠商現(xiàn)已成為全球EVA市場的主導(dǎo)力量，歐美日韓企業(yè)逐漸淡出市場，EVA全球銷量前三的企業(yè)為福斯特、斯威克和海優(yōu)新材。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、接線盒

（1）接線盒銷量

光伏接線盒是保證整個光伏發(fā)電系統(tǒng)高效、可靠運(yùn)行的基礎(chǔ)。光伏接線盒的銷量與光伏裝機(jī)量直接掛鉤。

2019年，受平價上網(wǎng)政策影響，全國光伏新增裝機(jī)量有所下滑。2020年在未建成的2019年競價項(xiàng)目、特高壓項(xiàng)目，以及新增競價項(xiàng)目、平價項(xiàng)目等拉動下，國內(nèi)新增光伏市場實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，光伏接線盒銷量回溫。碳達(dá)峰碳中和加快推進(jìn)大型光伏基地等重大項(xiàng)目建設(shè)，預(yù)計(jì)2022年光伏接線盒銷量將達(dá)16828萬套。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）接線盒市場規(guī)模

為了實(shí)現(xiàn)碳中和碳達(dá)峰的目標(biāo)，國家加快推進(jìn)大型風(fēng)電光伏基地等重大項(xiàng)目建設(shè)全力增加清潔電力供應(yīng)，努力推動可再生能源高質(zhì)量發(fā)展。中國光伏發(fā)電市場規(guī)模迅速擴(kuò)大，光伏接線盒市場規(guī)模隨之?dāng)U大，預(yù)計(jì)2022年市場規(guī)模將達(dá)26.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）光伏接線盒重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）光伏組件設(shè)備

1、組件設(shè)備市場規(guī)模

組件設(shè)備與組件制備的各個工藝流程相對應(yīng)，主要設(shè)備包括激光劃片機(jī)、串焊機(jī)、自動疊層設(shè)備、層壓機(jī)以及自動流水線。近年來，光伏景氣度高企，組件廠商積極擴(kuò)產(chǎn)，光伏組件設(shè)備擁有廣闊的發(fā)展前景。預(yù)計(jì)2022年、2023年組件設(shè)備的市場規(guī)模可分別達(dá)到92.39億元和79.77億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、光伏組件設(shè)備競爭格局

組件設(shè)備的市場較為分散，公司數(shù)量較多，競爭較為充分。組件設(shè)備國產(chǎn)化進(jìn)程較早，廠商可提供多種產(chǎn)品，充分利用技術(shù)同源和客戶同源優(yōu)勢。

目前，奧特維、寧夏小牛、先導(dǎo)智能、金辰股份等主要參與者，均向晶科、晶澳、隆基、東方日升、天合光能等頭部組件廠商出貨，上述廠商已占據(jù)市場絕大多數(shù)份額，新進(jìn)入者難以突破客戶壁壘。

3、光伏組件設(shè)備重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游

（一）光伏組件產(chǎn)能

得產(chǎn)能者得天下，近年來，光伏企業(yè)抓住光伏市場機(jī)遇，積極提升產(chǎn)能規(guī)模，光伏組件產(chǎn)能持續(xù)提高。產(chǎn)能由2018年的130GW/年提升至2021年的350GW/年。預(yù)計(jì)2022年光伏組件產(chǎn)能將逼近400GW/年。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）光伏組件產(chǎn)量

隨著中國光伏新增裝機(jī)容量不斷增加，中國光伏組件產(chǎn)量也不斷增加。2020年光伏組件產(chǎn)量突破120GW，2021年光伏組件產(chǎn)量再創(chuàng)新高達(dá)到182GW，同比增長46.1%。據(jù)悉，我國光伏組件產(chǎn)量連續(xù)15年居全球首位。預(yù)計(jì)2022年光伏組件產(chǎn)量將達(dá)235GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（三）光伏組件出口量

隨著我國相關(guān)技術(shù)水平不斷進(jìn)步，以及國內(nèi)企業(yè)規(guī)模化生產(chǎn)能力增強(qiáng)，我國光伏組件生產(chǎn)企業(yè)在國際市場中的競爭優(yōu)勢逐漸擴(kuò)大，光伏組件出口規(guī)模也呈穩(wěn)步擴(kuò)大態(tài)勢。2018年光伏組件出口量僅41GW，2021年光伏出口量創(chuàng)歷史新高，出口量逼近100GW，達(dá)到98.5GW，同比增長25.1%。預(yù)計(jì)2022年光伏組件出口量將達(dá)115.6GW。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（四）光伏組件競爭格局

近年來，光伏組件集中度穩(wěn)步提升，2021年中國光伏組件CR5為63.4%，較上年提高了8.3個百分點(diǎn)。頭部組件廠商格局穩(wěn)定，TOP5光伏組件企業(yè)平均產(chǎn)量超23GW。預(yù)計(jì)2022年光伏組件CR5將達(dá)67.8%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（5）光伏組件重點(diǎn)企業(yè)分析

對比2021年全年光伏組件出貨榜單，國內(nèi)TOP5企業(yè)未發(fā)生變化，排名出現(xiàn)順位調(diào)整。2022年一季度，晶科能源組件出貨8.03GW，同比增長56.7%；天合光能組件出貨量8GW，與晶科能源競爭膠著；晶澳科技出貨6.6GW，其次是隆基股份，出貨量6.44GW，跌至第四。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游

（一） 集中式光伏

2021年我國集中式光伏電站新增2560.07萬千瓦，截至2021年底，我國集中式光伏電站累計(jì)裝機(jī)1.98億千瓦。2022年一季度集中式光伏新增裝機(jī)容量434.1萬千瓦。截至2022年3月，集中式光伏裝機(jī)容量2.02億千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（二）分布式光伏

1、分布式光伏裝機(jī)容量

2021年分布式光伏裝機(jī)容量達(dá)到1.08億千瓦，突破1億千瓦，約占全部光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)容量的三分之一。分布式光伏新增約2927.9萬千瓦，約占全部新增光伏發(fā)電裝機(jī)的55%，歷史上首次突破50%。2022年一季度分布式光伏裝機(jī)容量1.16億千瓦，新增裝機(jī)容量887萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、戶用光伏裝機(jī)容量

分布式光伏則取得亮眼成績，戶用光伏地位更是舉足輕重。根據(jù)國家能源局公布數(shù)據(jù)，2021年，我國戶用光伏新增裝機(jī)量21.6GW，創(chuàng)歷史新高，占我國新增裝機(jī)量的39.4%，同比增長113.3%。2021年一季度戶用光伏新增裝機(jī)2.5GW，同比增長102.4%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、光伏建筑一體化裝機(jī)容量

隨著“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn)，分布式光伏開始扮演越來越重要的角色，分布式光伏的發(fā)展催生出了BAPV（光伏建筑組合）和BIPV（光伏建筑一體化）兩類建筑光伏形式，而BIPV技術(shù)由于較BAPV有更多優(yōu)點(diǎn)，因此應(yīng)用空間也更為廣闊。預(yù)計(jì)我國BIPV裝機(jī)量由2021年1.1GW增至2025年30.2GW，在分布式光伏中的滲透率由2021年4.9%增至2025年74.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理