2022年中國有機硅行業產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）
關鍵詞： 有機硅
中商情報網訊：有機硅，即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。有機硅行業延續高景氣度，企業紛紛擴產搶市場。
一、產業鏈
有機硅產業鏈上游為有機硅原料、有機硅單體及有機硅中間體；中游包括硅樹脂、硅油、硅橡膠、硅烷偶聯劑、白炭黑等；下游應用廣泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽車交通、電子電器、新能源電力、國防軍工、日化紡織等。
資料來源：中商產業研究院整理
二、上游分析
1.工業硅
近年來，我國為達碳中和、碳達峰的目標，可再生能源化轉型勢在必行，從而也帶動了工業硅市場。2021年，我國工業硅行業總體運行平穩，行業供需兩旺，價格大幅上漲。2021年，中國工業硅產量261萬噸，同比增長24.3%。
數據來源：中國有色金屬工業協會、中商產業研究院整理
重點企業分析：
資料來源：中商產業研究院整理
2.有機硅單體
有機硅單體是制備硅油、硅橡膠、硅樹脂以及硅烷偶聯劑的原料，由幾種基本單體可生產出成千種有機硅產品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整個單體總量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。
近年來有機硅產量一直保持穩定增長，2021年有機硅產量達306萬噸，同比增長15.9%。
數據來源：中商產業研究院整理
3.有機硅中間體
有機硅材料主要生成DMC中間體，占比達到80%左右。2020年中國有機硅DMC產能達168萬噸，同比增長6.3%；有機硅產量達134萬噸，同比增長11.5%。
數據來源：中商產業研究院整理
三、中游分析
1.產量
近年來，國內有機硅行業擴產穩步推進，2020年有機硅產量約為134萬噸，行業產能利用率為79.3%。有機硅材料由于其特性而被大量應用于半導體、新能源車、5G等產業，隨著這些新興產業的快速發展，有機硅產量也將進一步增長。預計2022年有機硅產量將進一步增長至148萬噸。
數據來源：SAGSI、中商產業研究院整理
2.市場結構
目前我國有機硅細分產品中，室溫膠占整體市場最多，達41.7%；其次為高溫膠，占比為30.4%；硅油、液體膠、硅樹脂及其他產品占比分別為22.0%、3.2%、2.7%。
數據來源：中國有色金屬工業協會硅業分會、中商產業研究院整理
3.專利申請情況
數據顯示，2016-2018年我國有機硅行業技術專利申請數量穩定增加，2019年開始有所下降，2020年我國有機硅行業技術專利申請數量為6315項。
數據來源：SooPAT、中商產業研究院整理
4.產能分布情況
目前，僅有少量的公司具備充足的技術積累并實現規模生產，前六企業產能超過70%。截止至2022年3月底，合盛硅業的有機硅產能占比最多，達21%。其次分別為山東東岳、藍星星火、新安化工、陶氏（張家港）、湖北興發，產能占比分別為13%、11%、11%、9%、7%。
數據來源：中商產業研究院整理
5.重點企業分析
資料來源：中商產業研究院整理
6.企業熱力分布圖
資料來源：中商產業研究院整理
四、下游分析
數據顯示，我國有機硅行業下游應用領域中，建筑建材行業占比最大，達34%；其次為電子電器行業占比達28%，紡織、制造加工、交通運輸、醫療衛生行業占比分別為12%、9%、5%、4%。
數據來源：中商產業研究院整理
1.建筑行業
1—4月份，房地產開發企業房屋施工面積818588萬平方米，同比持平。其中，住宅施工面積577692萬平方米，同比下降0.1%。房屋新開工面積39739萬平方米，下降26.3%。其中，住宅新開工面積28877萬平方米，下降28.4%。房屋竣工面積20030萬平方米，下降11.9%。其中，住宅竣工面積14662萬平方米，下降11.4%。
數據來源：中商產業研究院整理
2.電子信息制造業
2022年一季度，規模以上電子信息制造業實現營業收入33791億元，同比增長9.5%，增速比1—2月份高1個百分點，比同期工業營業收入增速低3.2個百分點；營業成本29546億元，同比增長10.2%；實現利潤總額1433億元，同比增長2.8%，扭轉1—2月份負增長態勢，營業收入利潤率為4.2%。
數據來源：工信部、中商產業研究院整理
3.光伏產業
2021年分布式光伏裝機容量達到1.08億千瓦，突破1億千瓦，約占全部光伏發電并網裝機容量的三分之一。分布式光伏新增約2927.9萬千瓦，約占全部新增光伏發電裝機的55%，歷史上首次突破50%。2022年一季度分布式光伏裝機容量1.16億千瓦，占光伏總裝機比重36.4%，與上季度相比提升1.2個百分點。新增裝機容量887萬千瓦，同比增長192%，新增分布式光伏占全國新增光伏裝機總量的67.1%，同比提升12.5個百分點。
數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理
