2022年中國多晶硅產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：多晶硅，是單質硅的一種形態。截至2022年3月底，我國已公布新建、擬建多晶硅規劃產能共計超過170萬噸/年。目前國內已公告的多晶硅新增產能總規劃超過300萬噸。

一、產業鏈

多晶硅上游包括原材料及設備，主要有工業硅、硅料、線切割機、鑄錠機、剖錠機；中游可分為太陽能級多晶硅、冶金級多晶硅及電子級多晶硅；下游廣泛應用于光伏、半導體、紡織、航空航天、汽車、醫療等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

工業硅

1.市場規模

近年來，我國為達碳中和、碳達峰的目標，可再生能源化轉型勢在必行，從而也帶動了大宗原料工業硅的市場規模，數據顯示，我國工業硅市場規模由2016年156億元增至2019年202億元。中商產業研究院預測，2022年我國工業硅市場規模可達253億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.產量

2021年，我國工業硅行業總體運行平穩，行業供需兩旺，價格大幅上漲。2021年，中國工業硅產量261萬噸，同比增長24.3%。

數據來源：中國有色金屬工業協會、中商產業研究院整理

3.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.產量

近年來，我國多晶硅產量持續擴大。多晶硅產量由2016年的19.4萬噸增至2020年的39.2萬噸。2022年1-4月多晶硅產量合計23.2萬噸。3月、4月致密料均價分別為243元/kg、247元/kg。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.產能

2020年受疫情影響，多晶硅產能受限，產能降至42萬噸/年。隨著疫情得到有效控制，2021年中國多晶硅的產能恢復疫情水平，產能約52萬噸/年，同比增漲23.81%。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

3.進出口情況

我國的光伏產業高度依賴于硅料進口，導致國內光伏產業長期受制海外硅料企業。近年來，在國內企業通過不斷地探索和研發，逐漸掌握多晶硅料生產的核心技術，多晶硅進口量呈現下降的趨勢。2021年多晶硅進口量11.42萬噸，出口量1.04萬噸，貿易逆差10.38萬噸，較上年同期有所增長。

數據來源：海關總署、中商產業研究院整理

4.市場集中度

國內光伏制造企業尤其是龍頭企業的擴產步伐加快，且擴產單體規模增大，隨著這些新建產能的釋放以及產品的快速迭代，無技術、資金優勢的中小企業逐漸退出市場，產業集中度進一步提升。2021年產量達萬噸級以上企業8家，多晶硅行業集中度有所下降。多晶硅CR5產量為86.7%，同比下降0.8個百分點。TOP5平均產量超過8.5萬噸，同比增長27.5%。

數據來源：CPIA、中商產業研究院整理

5.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

6.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.光伏

（1）集中式光伏

2021年我國集中式光伏電站新增2560.07萬千瓦，截至2021年底，我國集中式光伏電站累計裝機1.98億千瓦。2022年一季度集中式光伏新增裝機容量434.1萬千瓦。截至2022年3月，集中式光伏裝機容量2.02億千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

（2）分布式光伏

2021年分布式光伏裝機容量達到1.08億千瓦，突破1億千瓦，約占全部光伏發電并網裝機容量的三分之一。分布式光伏新增約2927.9萬千瓦，約占全部新增光伏發電裝機的55%，歷史上首次突破50%。2022年一季度分布式光伏裝機容量1.16億千瓦，新增裝機容量887萬千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2.集成電路

我國集成電路行業雖起步較晚，但經過多年快速發展，目前已經取得了長足的發展和進步。根據中國半導體行業協會的統計，2017年我國集成電路市場規模為5411億元，2021年增長至10996億元，年均復合增長率為19%。根據中國半導體行業協會（CSIA）預測，我國集成電路產業未來一段時間內仍將保持高速增長，預計2022年我國集成電路規模將達到13085億元，同比增長15.9%。

數據來源：中國半導體行業協會（CSIA）、中商產業研究院整理