2022年中國智能控制器產業鏈上中下游市場剖析（附產業鏈全景圖）
關鍵詞： 智能控制器
中商情報網訊：智能控制器是智能電子產品的大腦，隨著電子信息技術的發展，家用電器、醫療健康、電動工具、智能家居等領域的終端產品，對智能控制的需求不斷增長。
一、產業鏈
智能控制器產業鏈上游原材料為IC（集成電路）、PCB（印制電路板）、分立器件、電容電阻、顯示器等。智能控制器產業鏈中游智能控制器制造，智能控制器產品主要為電子型智能控制器、標準型智能控制器、通訊型智能控制器。智能控制器產業鏈下游應用領域主要包括汽車電子、家電、電動工具、工業設備、智能家居、醫療設備等。
資料來源：中商產業研究院整理
二、上游
（一）IC（集成電路）
1、集成電路產量
近年來，集成電路產量呈現穩步增長的態勢，202年全國集成電路產量3594.3億塊，同比增長33.3%。2022年1-5月全國集成電路產量1348.8億塊，同比下降6.2%。
數據來源：中商產業研究院數據庫
2、集成電路市場規模
根據CSIA統計，中國大陸集成電路產業市場規模由2016年的4336億元增長至2020年的8848億元。2021年，集成電路產業下游市場需求旺盛，我國集成電路行業市場規模突破萬億元，根據CSIA統計，2021年中國大陸集成電路行業市場規模為10458億元，同比增長18.20%。中商產業研究院預測，2022年中國集成電路行業市場規模將維持增長趨勢，市場規模將達11386億元。
數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理
3、集成電路產業結構
產業結構上，國內集成電路發展早期以封裝測試為主，集成電路制造和集成電路設計相對薄弱，隨著國內產業持續升級，我國集成電路制造水平不斷提升，進而推動了集成電路設計企業的快速發展，我國集成電路產業結構持續優化。2021年，我國集成電路設計、制造、封裝測試市場結構為43：30：26，產業結構趨于合理。
數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理
4、集成電路競爭格局
近年來，在市場拉動和政策支持下，我國集成電路產業快速發展，整體實力顯著提升，集成電路設計、制造能力與國際先進水平差距不斷縮小，封裝測試技術逐步接近國際先進水平，部分關鍵裝備和材料被國內外生產線采用，涌現出一批具備一定國際競爭力的骨干企業，產業集聚效應日趨明顯。
目前，我國集成電路行業約有61家上市企業，61家上市企業總營收達1193.51，按2021年上半年營收排列的話，位列前十名的企業分別為中芯國際、長電科技、韋爾股份、太極實業、通富微電、華天科技、華潤微、格科微、兆易創新、北方華創，前十家企業總營收達806.84億元，占總營收的67.6%。具體情況如下圖所示：
資料來源：中商產業研究院整理
（二）PCB（印制電路板）
1、印制電路板行業市場規模
隨著全球PCB產業逐步向中國轉移，中國的印制電路板產值已位居全球第一，大部分世界知名PCB企業已在中國投資設廠，由此形成了國內本土企業與跨國PCB企業互相競爭、共同發展的格局。近年來，我國印制電路板市場規模保持快速增長。數據顯示，中國印刷電路板行業市場規模由2018年的327.9億美元增長至2021年的373.3億美元。中商產業研究院預測，2022年我國印刷電路板行業市場規模將達397.9億美元。
數據來源：Prismark、中商產業研究院整理
2、印刷電路板市場結構
目前，我國印刷電路板細分產品主要包括多層板、軟板、HDI（高密度連接板）、雙面板、單面板、封裝基板六大類型。數據顯示，我國印刷電路板細分產品中多層板占比最大，達45.97%，遠超其他產品；其次是軟板，占比達16.68%；HDI占比為16.59%。此外，雙面板、單面板、封裝基板的占比分別為11.34%、6.13%、3.29%。
數據來源：Prismark、中商產業研究院整理
3、印刷電路板重點企業分析
資料來源：中商產業研究院整理
（三）變壓器
1、變壓器產業規模
受輸配電價格下降及產品浪費嚴重等問題的影響，2018年變壓器產量小幅減少，2019年，開始恢復增長。2020年，受新冠疫情影響，我國變壓器總產量規模略微下降，降至173601.2萬千安伏，但較之前年份有所回升。隨著我國各地特高壓項目相繼落地及疫情的有效控制，預計未來幾年，我國電力變壓器市場將持續增長，預計2022年產量規模將達194845萬千安伏。
數據來源：中國機械工業聯合會、中商產業研究院整理
2、變壓器競爭格局
中國變壓器行業市場較為分散，其中特變電工市場份額為4.09%，處于領先地位。其次分別為許繼電氣、保變電氣、順鈉電氣、中國西電及北京科銳，占比分別為1.43%、0.91%、0.54%、0.31%及0.31%。
數據來源：中商產業研究院整理
三、中游
1、智能控制器市場規模
近年來，我國智能控制器市場規模不斷增長，由2017年的16215億元增至2020年的23746億元，主要原因是我國擁有廣闊的終端產品消費市場、完善的電子產業配套體系以及充足的勞動力資源，促使全球智能控制器產業逐漸向國內轉移。預計2022年我國智能控制器市場規模將超3萬億元。
數據來源：中商產業研究院整理
2、智能控制器頭部企業產銷量
智能控制器行業主要廠商的產量呈上升趨勢。數據顯示，2021年拓邦股份智能控制器產量和銷量分別為1.81億個、1.75億個，同比分別增長26.33%、26.26%；和而泰2021年產量和銷量分別達1.86億個、1.82億個，同比分別增長24.74%、26.84%；2021年朗科智能產量達0.85億個，同比增長12.64%，銷量達0.84億個，同比增長14.02%；和晶科技產量達0.17億個，同比增長20.34%，銷量達0.17億個，同比增長21.35%；貝仕達克0.49億個，同比增長7.55%，銷量達0.48億個，同比增長12%；振邦智能產銷量分別為0.38億個、0.37億個，同比分別增長26.01%、28.87%。
數據來源：中商產業研究院整理
3、智能控制器競爭格局
由于智能控制器定制化、應用分散，且產品迭代快，因此，智能控制器企業眾多，競爭格局較為分散。目前，智能控制器行業主要集中在珠三角、長三角和環渤海地區，從市場份額來看，智能控制器行業龍頭企業分別是拓邦股份與和而泰，市場占有率分別為0.23%、0.19%，其次是朗科智能與和晶科技，市場占有率均為0.07%，貝仕達克和振邦智能市場占有率均達0.04%。
數據來源：中商產業研究院整理
4、智能控制器重點企業介紹
資料來源：中商產業研究院整理
5、智能控制器企業熱力分布圖
資料來源：中商產業研究院整理
四、下游
（一）應用領域
智能控制器行業重點布局在汽車電子、家用電器、電動工具及設備這三大領域，其中汽車電子市場占比最大，達24%；其次，家用電器市場占比16%，電動工具及設備市場占比13%，智能建筑及家居、健康及護理分別占比為11%、4%。
數據來源：中商產業研究院整理
（二）汽車電子
1、汽車電子市場規模
隨著汽車智能化和電動化趨勢的影響，汽車電子廣泛應用于汽車各種領域中。受益于汽車電子市場的快速成長，汽車電子類應用逐漸成為全球被動元件大廠的支柱性收入。
近年來，中國汽車電子市場規模一直保持穩定增長，2019年市場規模達962億美元，同比增長10.07%，預計2022年將進一步增長至1181億美元。
數據來源：中商產業研究院整理
2、汽車電子市場結構
從汽車電子的市場份額分布來看，整體競爭較為激烈，市場份額相差不大。其中占比最多的是動力控制系統，占整體市場的28.7%。其次為底盤與安全控制系統，占比26.7%；車身電子占22.8%，車載電子占21.8%。
數據來源：中商產業研究院整理
3、重點企業分析
資料來源：中商產業研究院整理
（三）家電
2020年我國家電市場零售額規模達到8333億元，在疫情沖擊之下顯示出較強的韌性；電商渠道對家電零售的貢獻率首次超過50%，網絡零售對家電消費的促進作用進一步提升；高端產品、生活家電大幅增長，有效促進了消費升級和產業轉型。2021年中國家電市場零售額出現回暖，零售額達7603億元，但相較2019年仍下降7.4%。預計2022年中國家電零售額將達7859億元。
數據來源：奧維云網、中商產業研究院整理
（四）電動工具
與歐美發達國家相比，我國電動工具普及率相對較低。但隨著我國居民生活水平的不斷改善、消費水平的不斷提高，未來我國電動工具的普及率將逐步提升，市場空間廣闊。據中國電器工業協會電動工具分會統計數據，2018年電動工具市場規模達1283億元，預計2022年市場規模將達2468億元。
數據來源：中國電器工業協會電動工具分會、中商產業研究院整理
（五）智能家居
1、智能家居市場規模
數據顯示，2016-2020年我國智能家居市場規模由2608.5億元增至5144.7億元，年均復合增長率為18.51%。中商產業研究院預測，2022年我國智能家居市場規模可達6515.6億元。
數據來源：CSHIA、中商產業研究院整理
2、智能家居行業出貨量
近年來，我國智能家居出貨量快速增長。數據顯示，2017年中國智能家居設備市場規模僅1.14億臺，2019年中國智能家居市場出貨量突破2億大關，達到2.08億臺，較2018年增長33.5%。受疫情影響，2020年中國智能家居設備市場出貨量為2.2萬臺。預測2022年中國智能家居設備出貨量將達2.4億臺。
數據來源：IDC、中商產業研究院整理
