2022年中國納米材料產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：納米材料是指在三維空間中至少有一維處于納米尺寸(1-100 nm)或由它們作為基本單元構成的材料，納米材料是21世紀非常有潛力的材料，有非常廣闊的應用。隨著納米材料生產技術的改良及下游需求增加的拉動，納米材料產業較快增長。今后，納米材料的材料革新，與環境問題和生命科學相關的問題解決相結合，有望成為經濟發展的原動力。

一、產業鏈

中國納米材料上游包括原料供應、生產及制造設備；中游包括納米材料和納米復合材料；下游應用于電子信息、新能源、生物醫藥、服裝紡織、建筑化工、結構增強等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.十種有色金屬

有色金屬行業作為經濟發展的重要物質基礎，需求量一直較高。2022年6月全國十種有色金屬產量為569.7萬噸，同比增長3.2%。2022年1-6月全國十種有色金屬產量3283.3萬噸，同比增長1%。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.天然石墨

天然石墨的國內生產量從2017年的約62.5萬噸穩步增加至2019年的約70萬噸。于2020年天然石墨的生產量減少乃主要由于疫情的爆發。隨著經濟復蘇及復產2021年的生產量增加至約73.5萬噸。未來隨著包括耐火材料、潤滑油和鋰離子電池在內的下游行業的需求不斷攀升，中國天然石墨產量預計將在2022年達83.8萬噸。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場規模

納米材料大致可分為納米粉末、納米纖維、納米膜、納米塊體等四類。2020年中國納米材料市場規模約為1614.8億元，同比增長16.9%。預計2022年將進一步增長至2031億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.碳納米管

碳納米管(CNT)是目前中國已實現工業化量產應用的主要納米材料材料之一，受益于動力電池市場規模需求的增長，近幾年碳納米管出貨量呈現快速增長態勢。2020年中國碳納米管出貨量約為7.97萬噸，同比增長42.07%，預計2022年出貨量將達11.1萬噸。

數據來源：GGII、中商產業研究院整理

3.石墨烯

（1）市場規模

石墨烯(Graphene)是一種由碳原子構成的單層片狀結構的新材料。數據顯示，我國石墨烯產業市場規模逐年增長。由2017年70億元增至2020年230億元，年均復合增長率為48.6%，預計2022年市場規模將達312億元。

數據來源：中商產業研究院整理

（2）企業分布情況

從石墨烯企業分布情況來看，涉及應用方面的企業最多，占比近四成。其次為研發領域，占比19%。技術服務、制備領域的企業數量各占14%。

數據來源：中商產業研究院整理

4.納米級蒙脫土

納米蒙脫土(MMT)是一種納米級厚度的硅酸鹽片層黏土，在橡膠中應用主要用于橡膠制品改性，主要包括氣密性，定伸應力和耐磨性、防腐性、耐候性、耐化學性等方面的改善。2020年約為22.51萬噸，同比增長9.22%。由于未來合成橡膠性能改進需求潛力巨大，納米蒙脫土市場未來景氣度較高，預計2022年需求量將達26萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

5.納米碳酸鈣

納米碳酸鈣又稱超微細碳酸鈣，是最早實現生產工業化的納米材料之一，該市場已廣泛形成，材料應用領域廣泛，納米碳酸鈣應用于塑料工業，橡膠工業，作為填料與補強之用，起到降低制品的成本與增強制品品質的雙重功效。2020年納米碳酸鈣需求量為448萬噸，同比增長9%，預計2022年將達530萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

6.重點企業分析

目前中國納米材料產業市場參與者眾多，市場較分散，但由于納米材料產業存在資金和技術壁壘，因此布局的企業大多擁有資金優勢或技術優勢。

資料來源：中商產業研究院整理

7.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.鋰電池

2020年我國鋰電池累計產量為188.5億支，同比增長19.9%，增速高于2019年但較2018年有所回落。2021年我國鋰電池累計產量為232.6億支，同比增長23.4%，增速高于2018和2019年。我國鋰電池產量由2016年的84.7億支增長至2021年的232.6億支，復合年均增長率達22.4%。中商產業研究院預測，2022年中國鋰電池產量將達251.2億支。

數據來源：國家統計局、中商產業研究院整理

2.建材行業

納米材料以其特有的光、電、磁等性能為建筑材料的發展帶來一次前所未有的革命，在建材中具有十分廣闊的應用前景和巨大的社會、經濟效益。

近幾年，中國規模以上建材企業完成營業收入和利潤總額持續增長。2020年規模以上建材企業完成營業收入5.6萬億元，同比增長0.1%，利潤總額4871億元，同比增長3.2%。預計2022年營業收入將達6.4萬億元，利潤總額達5480億元。

數據來源：工信部、中商產業研究院整理

3.生物醫藥

（1）市場規模

納米技術將在生物醫學、藥學、人類健康等生命科學領域有重大應用。據悉，2020年，藥審中心受理1類創新藥注冊申請共1062件（597個品種），較2019年增長51.71%。其中，受理IND申請1008件，較2019年增長49.78%；受理NDA54件，較2019年增長100.00%。截至2020年，中國生物醫藥行業市場規模為3.57萬億元，預計2022年中國生物醫藥行業市場規模將突破4萬億元。

數據來源：生物探索、中商產業研究院整理

（2）重點企業分析

近日，滬深AB股85家生物醫藥行業上市企業陸續公布2021年經營情況，85家生物醫藥行業上市企業營收合計2448.94億元，其中4家公司營收超百億。2021年AB股生物醫藥行業上市公司營業收入排名前十的企業為：復星醫藥、智飛生物、長春高新、東方生物、達安基因、百濟神州-U、華大基因、海普瑞、萬泰生物、圣湘生物。

數據來源：中商產業研究院數據庫