2022年中國醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)前景及投資研究報(bào)告（簡(jiǎn)版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著人工智能、智能傳感等技術(shù)的快速發(fā)展與深度應(yīng)用，中國醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入跨越式發(fā)展階段。我國醫(yī)療機(jī)器人正從培育期邁入成熟期，行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道。利好政策不斷出臺(tái)、老齡化對(duì)老殘輔助和護(hù)理的社會(huì)壓力，以及高素養(yǎng)醫(yī)護(hù)人員缺乏等這三大因素驅(qū)動(dòng)，我國醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間巨大。

一、醫(yī)療機(jī)器人定義

醫(yī)療機(jī)器人是指用于醫(yī)院、診所的醫(yī)療或輔助醫(yī)療的機(jī)器人。它是一種智能型服務(wù)機(jī)器人，可以獨(dú)自編制操作計(jì)劃，依據(jù)實(shí)際情況確定動(dòng)作程序，然后把動(dòng)作變?yōu)椴僮鳈C(jī)構(gòu)的運(yùn)動(dòng)，大大提高了醫(yī)療人員的工作效率。

醫(yī)療機(jī)器人大致分類如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)工業(yè)云行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于面向醫(yī)療領(lǐng)城征集機(jī)器人典型應(yīng)用場(chǎng)景的函》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》《醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2025年）》等產(chǎn)業(yè)政策為醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場(chǎng)規(guī)模

醫(yī)療機(jī)器人屬于服務(wù)機(jī)器人中的特種服務(wù)機(jī)器人分類，是指應(yīng)用于醫(yī)院、診所的醫(yī)療或輔助醫(yī)療的半自主或全自主工作的機(jī)器人，它能夠完成有益于人類健康的服務(wù)工作，但不包括從事生產(chǎn)活動(dòng)的設(shè)備。近年來，我國明確提出要發(fā)展“醫(yī)用機(jī)器人等高性能診療設(shè)備”，醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)59.4億元，預(yù)計(jì)2022年中國醫(yī)療機(jī)器人將進(jìn)一步達(dá)到97.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中國電子學(xué)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

我國醫(yī)療機(jī)器人市場(chǎng)中，占比最大的為康復(fù)機(jī)器人達(dá)47%，其次為輔助機(jī)器人，占比達(dá)23%，手術(shù)機(jī)器人及醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人占比分別達(dá)17%、13%。

數(shù)據(jù)來源：中國電子學(xué)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)數(shù)量

隨著近年來我國醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)的不斷發(fā)展，行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量也隨之不斷增長。由于醫(yī)療機(jī)器人在減少醫(yī)護(hù)人員接觸、防止人員交叉感染、提升治療效率等方面發(fā)揮了重要作用，2020年中國醫(yī)療機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量大幅增長。2021年中國醫(yī)療機(jī)器人相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量達(dá)20595家，同比增長40%。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.投融資情況

國內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人融資呈上升趨勢(shì)，2021年醫(yī)療機(jī)器人領(lǐng)域共產(chǎn)生55起融資事件，融資總額為15.91億美元，融資額環(huán)比上漲100%；同時(shí)，2021年出現(xiàn)了很多大額融資，手術(shù)機(jī)器人領(lǐng)域尤為明顯，在近7年國內(nèi)醫(yī)療機(jī)器人融資總額排名TOP10里，有6起來自2021年，其中4起是由手術(shù)機(jī)器人企業(yè)產(chǎn)生。

數(shù)據(jù)來源：動(dòng)脈橙、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.天智航

北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司是國內(nèi)骨科手術(shù)機(jī)器人行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè),始終專注于骨科手術(shù)導(dǎo)航定位機(jī)器人的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。主要產(chǎn)品包括骨科手術(shù)導(dǎo)航定位機(jī)器人、配套設(shè)備及耗材、技術(shù)服務(wù)、手術(shù)中心專業(yè)工程等。

2022年第一季度天智航實(shí)現(xiàn)0.17億元的營業(yè)收入，同比下降23.84%；歸母凈利潤虧損0.29億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2021年天智航主營業(yè)務(wù)收入產(chǎn)品構(gòu)成中，骨科手術(shù)導(dǎo)航定位機(jī)器人實(shí)現(xiàn)銷售收入11470.16萬元，占主營業(yè)務(wù)收入比重為78.78%，為主營業(yè)務(wù)收入主要來源；配套設(shè)備及耗材實(shí)現(xiàn)銷售收入1478.05萬元，較上年同期增加59.07%；技術(shù)服務(wù)收入1549.71萬元，較上年同期增加212.79%；手術(shù)中心專業(yè)工程收入61.68萬元，較上年同期減少40.73%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.上海微創(chuàng)

上海微創(chuàng)醫(yī)療機(jī)器人(集團(tuán))股份有限公司成立于2015年5月11日。公司是第一梯隊(duì)的手術(shù)機(jī)器人公司,致力于設(shè)計(jì)、開發(fā)及商業(yè)化手術(shù)機(jī)器人,以協(xié)助外科醫(yī)生完成復(fù)雜的外科手術(shù)。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料,公司是全球行業(yè)中唯一一家擁有覆蓋五大主要和快速增長的手術(shù)專科(即腔鏡、骨科、泛血管、經(jīng)自然腔道及經(jīng)皮穿刺手術(shù))產(chǎn)品組合的公司。

2021年上海微創(chuàng)實(shí)現(xiàn)收入215萬元，毛利91.9萬元。近年來公司的研發(fā)支出費(fèi)用呈現(xiàn)逐年上升態(tài)勢(shì)，從2019年的0.62億元上升至2021年的3.93億元;這說明了近年來公司對(duì)手術(shù)機(jī)器人業(yè)務(wù)的重視程度在日趨加深。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

公司的大部分產(chǎn)品仍處于臨床試驗(yàn)中。在2022年1月27日，公司自主研發(fā)的圖邁Toumai腔鏡手術(shù)機(jī)器人獲得國家藥品監(jiān)督管理局(NMPA)的上市批準(zhǔn)，成為當(dāng)前第一且唯一一款由中國企業(yè)研發(fā)并獲準(zhǔn)上市的四臂腔鏡手術(shù)機(jī)器人。在2021年11月13日，公司的蜻蜓眼DFVision三維電子腹腔內(nèi)窺鏡成功上市。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.精鋒醫(yī)療

深圳市精鋒醫(yī)療科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱精鋒醫(yī)療），由兩位曾留學(xué)美國麻省理工學(xué)院及哈佛大學(xué)的博士王建辰、高元倩于2017年5月4日在深圳創(chuàng)立。公司以推動(dòng)外科手術(shù)進(jìn)步為使命，致力于智能手術(shù)機(jī)器人平臺(tái)的開發(fā)及普及。

2021年，精鋒醫(yī)療的研發(fā)開支為2.2億元，精鋒醫(yī)療截至上市申請(qǐng)書發(fā)布擁有超過200人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，精鋒醫(yī)療擁有201項(xiàng)授權(quán)專利，237項(xiàng)專利申請(qǐng)，經(jīng)過多輪融資，直到現(xiàn)在公司投后估值超15億美元。

4.哈工大機(jī)器人

哈工大機(jī)器人集團(tuán)（HRG）成立于2014年12月，以政產(chǎn)學(xué)研深度融合的方式，推進(jìn)機(jī)器人及相關(guān)智能裝備領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)服務(wù)，在醫(yī)養(yǎng)康助機(jī)器人等方面形成了產(chǎn)業(yè)集聚和協(xié)同共生的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

哈工大機(jī)器人的小愈機(jī)器人是針對(duì)老年群體、具有拉筋強(qiáng)體、中高頻振動(dòng)、超速篩體、自重牽引、顫足抖脊、頸腰輔熱與點(diǎn)壓等功能，可用于身心舒緩放松、頸腰疼痛緩解和康復(fù)調(diào)理。

5.安翰科技

安翰科技成立于2009年，是一家專注于消化道健康領(lǐng)域創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營的高新技術(shù)企業(yè)。公司聚焦于國際領(lǐng)先醫(yī)療技術(shù)創(chuàng)新，致力于推動(dòng)舒適化的精準(zhǔn)消化道疾病早篩，開拓全消化道智能化健康管理平臺(tái)，以消化道疾病防、篩、診、治、康閉環(huán)助力健康中國。

安翰科技旗下醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)品主要有：消化道疾病篩查產(chǎn)品（安翰“磁控膠囊胃鏡系統(tǒng)”）和便秘治療產(chǎn)品（蔚通VibraBot?“消化道振動(dòng)膠囊系統(tǒng)”）。其中，“磁控膠囊胃鏡系統(tǒng)”實(shí)現(xiàn)了“不插管·做胃鏡”的舒適化胃部精準(zhǔn)檢查，獲得國家藥品監(jiān)督管理局核發(fā)的“磁控膠囊胃鏡系統(tǒng)”三類醫(yī)療器械注冊(cè)證與歐盟CE認(rèn)證，并通過了美國 De Novo FDA創(chuàng)新醫(yī)療器械注冊(cè)。目前，該產(chǎn)品已在全國31個(gè)省市自治區(qū)近千家醫(yī)療機(jī)構(gòu)臨床應(yīng)用，并遠(yuǎn)銷海外市場(chǎng)。

五、醫(yī)療機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好醫(yī)療機(jī)器人發(fā)展

自2016年以來，國家相繼發(fā)布一系列重要政策文件以推動(dòng)中國制造的轉(zhuǎn)型升級(jí)，醫(yī)療領(lǐng)域作為重要的民生領(lǐng)域，對(duì)醫(yī)療機(jī)器人研發(fā)生產(chǎn)的支持也一直是各大政策文件關(guān)注的重點(diǎn)。隨著利好政策的不斷出臺(tái)，我國醫(yī)療機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正進(jìn)入飛速發(fā)展階段。

2021年2月，工信部發(fā)布《醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，提出攻關(guān)智能手術(shù)機(jī)器人，提升治療過程視覺實(shí)時(shí)導(dǎo)航、力感應(yīng)隨動(dòng)等智能控制功能，推進(jìn)手術(shù)機(jī)器人在重大疾病治療中的規(guī)范應(yīng)用。研發(fā)臨床邏輯、傳感測(cè)控技術(shù)、人工智能算法融合的保健康復(fù)裝備，發(fā)展基于機(jī)器人、智能視覺與語音交互、腦-機(jī)接口、人-機(jī)-電融合與智能控制技術(shù)的新型護(hù)理裝備和康復(fù)裝備。

2.人口老齡化促使醫(yī)療機(jī)器人加速發(fā)展

我國老年人口規(guī)模龐大，自2000年邁入老齡化社會(huì)之后，人口老齡化程度持續(xù)加深。2021年中國60歲及以上人口26736萬人，比上年增加992萬人，占全國人口的18.9%，比上年提高了0.7個(gè)百分點(diǎn)。65歲及以上人口突破2億人達(dá)到20056萬人，比上年增加334萬人，占全國人口的14.2%，比上年提高了0.2個(gè)百分點(diǎn)。近年，醫(yī)療機(jī)器人成為智慧養(yǎng)老模式下的首選養(yǎng)老設(shè)備，除陪護(hù)機(jī)器人外，在人工智能時(shí)代下，康復(fù)機(jī)器人、手術(shù)機(jī)器人、外骨骼機(jī)器人等都將得到更普遍地應(yīng)用，促使醫(yī)療機(jī)器人加速發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.前沿技術(shù)深入融合推動(dòng)醫(yī)療機(jī)器人智能化發(fā)展

隨著醫(yī)療機(jī)器人與人工智能、腦機(jī)交互、5G網(wǎng)絡(luò)、AR/VR、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)深入融合，將進(jìn)一步提升與醫(yī)生、患者之間的交互水平，并對(duì)數(shù)據(jù)、物體和環(huán)境等有更精準(zhǔn)的感知，推動(dòng)醫(yī)療機(jī)器人智能化發(fā)展，并實(shí)現(xiàn)智能醫(yī)療一體化。