2022年中國車載芯片MCU市場前景及投資研究報告（簡版）

中商情報網訊：汽車“三化”進程不斷加速，各類汽車半導體需求量均有不同程度的提高， 車規級MCU是一類具有廣泛運用場景的車載芯片，車規級MCU市場前景廣闊。中國汽車是車規級芯片需求最大的市場，非常時期催生歷史機遇，國內廠商有望異軍突起。

一、車載芯片MCU定義

MCU（Microcontroller Unit）名為微控制單元或者單片機，又稱單片微型計算機或者單片機，是把中央處理器的頻率與規格做適當縮減，并將內存(memory)、計數器(Timer)、USB、A/D轉換、UART、PLC、DMA等周邊接口，甚至LCD驅動電路都整合在單一芯片上，形成芯片級的計算機，為不同的應用場合做不同組合控制。諸如手機、PC外圍、遙控器，至汽車電子、工業上的步進馬達、機器手臂的控制等，都可見到MCU的身影。

作為MCU最大的下游應用領域，汽車從車身至主控環節廣泛使用MCU。基本分類及應用如圖所示：

資料來源：中商產業研究院整理

二、車載芯片MCU行業發展政策

近年來，中國MCU行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵MCU行業發展與創新，《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要》《基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021-2023年）》《關于新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知》等產業政策為MCU行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業提供了良好的生產經營環境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產業研究院整理

三、車載芯片MCU行業發展現狀

1.市場規模

近年來，中國車載芯片MCU市場規模一直保持穩定增長。隨著新能源汽車滲透率不斷提高，其背后兼具的汽車電動化、智能化和網聯化進程也不斷提高，車載芯片市場在未來將持續高速發展。2021年中國車載芯片MCU市場規模達30.01億美元，同比增長13.59%，預計2025年市場規模將達42.74億美元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.價值量占比情況

商品的價值量是指商品價值用貨幣計量的數量，中國單車搭載MCU芯片價值量整體保持在20%左右，2021年為21%。在界定時間內即新能源汽車高速普及階段，單車芯片價值量與新能源汽車滲透率呈一定程度的同向相關性。價值量占比高,意味著上市公司未來凈利增值空間大。在傳統燃油車中，MCU價值占比最高，達到 23％；而在純電動車型中，MCU占比排名第二，達到11％。

數據來源：中商產業研究院整理

3.搭載金額

隨著汽車的電動化、智能化發展,單車搭載的MCU數量持續增多，傳統燃油車單車搭載MCU平均70個，豪華燃油車單車搭載MCU平均150個，智能汽車單車搭載MCU平均300個，新增部分主要用在智能座艙、車身穩定性以及安全性方面。中國單車搭載MCU芯片金額保持增長趨勢，2021年單車搭載MCU芯片金額達114.23美元，同比增長9.44%，預計2025年將達142.46美元。

數據來源：中商產業研究院整理

4.競爭格局

目前我國汽車芯片自給率不足10%、國產化率僅為5%，供應高度依賴國外。全球車規MCU市場集中度高，且有著輕晶圓廠戰略，依靠晶圓代工廠將技術轉化為芯片產品。2020年全球車載芯片MCU市場份額中占比最多的是恩智浦，達14%。其次分別為英飛凌、瑞薩電子、意法半導體、德州儀器、博世、安森美、微芯科技，占比分別為11%、10%、8%、7%、6%、4%、3%。

數據來源：中商產業研究院整理

四、車載芯片MCU行業重點企業

1.兆易創新

北京兆易創新科技股份有限公司主營業務為存儲器、微控制器和傳感器的研發、技術支持和銷售。兆易創新MCU產品在工業領域銷售占比持續增長，有望在2022年與消費類應用持平，兆易創新正在積極推進40nm車規級MCU產品量產，該產品將主要面向通用車身市場。

2022年第一季度實現營業收入22.3億元，同比增長39.03%；實現歸母凈利潤6.86億元，同比增長127.91%。MCU產品為2021年兆易創新營業收入排名第二的產品，營收達24.56億元，占整體營收的22%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

2.中穎電子

中穎電子股份有限公司主要從事自主品牌的集成電路芯片研發設計及銷售，并提供相應的系統解決方案和售后的技術支持服務。主要產品為微控制器芯片、OLED顯示驅動芯片。中穎電子開發的車規級MCU，預計年中會流片回來。中穎電子主要產品包括8位8051核MCU、32位ARM核MCU、8051+DSP雙核MCU。

2022年第一季度實現營業收入4.64億元，同比增長51.63%；實現歸母凈利潤1.28億元，同比增長88.23%。2021年中穎電子集成電路設計產品銷售占整體的99.9%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

3.復旦微電

上海復旦微電子集團股份有限公司是一家從事超大規模集成電路的設計、開發、測試，并為客戶提供系統解決方案的專業公司。公司主要產品包括安全與識別芯片、非揮發存儲器、智能電表芯片、FPGA芯片和集成電路測試服務。復旦微MCU進軍車規級車用市場，近日復旦微發布了其最新的車規級車用MCU產品系列——FM32LG0xxA，開始從通用MCU市場向車規級車用MCU市場邁進。

2022年第一季度實現營業收入7.76億元，同比增長54.58%；實現歸母凈利潤2.33億元，同比增長170.93%。2021年復旦微電營收占比最多的是設計及銷售集成電路，達23.1億元，占整體的89.6%；集成電路測試服務占比9.4%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

4.國民技術

國民技術股份有限公司是國內專業從事超大規模信息安全芯片和通訊芯片產品設計以及整體解決方案研發和銷售的國家級高新技術企業。公司主要產品包括安全芯片和通訊芯片,其中,安全芯片包括USBKEY安全芯片、安全存儲芯片、可信計算芯片和移動支付芯片。國民技術的MCU芯片已在車載領域出貨，公司已重點在高可靠性車規MCU、高可靠性BMS等戰略產品線上投入資源。

2022年第一季度實現營業收入3.4億元，同比增長249.46%；實現歸母凈利潤0.25億元，同比增長256.25%。2021年國民技術營收中集成電路和關鍵元器件等占整體的62.6%；負極材料占37.4%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

5.芯海科技

芯海科技(深圳)股份有限公司的主營業務為高精度ADC、高性能MCU、測量算法以及物聯網一站式解決方案的研發設計。芯海科技MCU主要分為通用MCU（包括32位、8位MCU）、PD快充MCU、計算機及周邊應用MCU、車規級MCU等。公司正在進行研發的車規級MCU芯片，主要分M系列和R系列。

2022年第一季度實現營業收入1.49億元，同比增長43.27%；實現歸母凈利潤0.01億元，同比增長133.33%。MCU為芯海科技營業收入主要來源，2021年MCU芯片營業收入達2.95億元，占整體的44.8%。

數據來源：中商產業研究院整理

數據來源：中商產業研究院整理

五、車載芯片MCU行業發展前景

1.政策利好行業發展

集成電路產業是國民經濟中基礎性、關鍵性和戰略性的產業，作為現代信息產業的基礎和核心產業之一，在保障國家安全等方面發揮著重要的作用，是衡量一個國家或地區現代化程度以及綜合國力的重要標志。近年來，國家陸續推出多項政策鼓勵和支持集成電路產業發展。多項文件的出臺體現出我國大力提升集成電路產業技術，解決遏制國家經濟社會建設、產業技術瓶頸問題的決心，為集成電路設計行業營造了良好的發展環境。

2.汽車電子行業多元化發展帶動行業發展

車載芯片MCU市場，其門檻高、周期長、安全性強、中國芯片廠商入局晚等特點，導致國外半導體廠商一直占據較大的市場份額。不過隨著市場的發展和中國MCU廠商的入局和崛起，汽車電子行業將朝多元化的生態發展，新的應用場景會不斷出現，進而演化出更多細分賽道，這將意味著會有更多的機遇留給國內興起的車載MCU廠商。

3.國產替代潛力大推動行業發展

我國車規級MCU行業正處于導入期末期，將進入高速成長期，在相對領先的消費級和工業級技術基礎下，直至整車技術發展中期階段的車規MCU市場高需求會刺激國內廠商對車規領域的發展。供應鏈本土化、國產替代化趨勢強，優先滿足技術要求并獲取客戶訂單的廠商將快速占據市場份額，國產替代潛力巨大。