2022年中國鈣鈦礦電池行業(yè)產業(yè)鏈上中下游市場分析（附產業(yè)鏈全景圖）

2022-09-01 來源：中商產業(yè)研究院

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中商情報網訊：鈣鈦礦電池是新一代太陽能技術，屬于薄膜電池的一種，在光伏應用領域潛力巨大。由于鈣鈦礦的提效空間較高，能吸收弱光發(fā)電、制備工序簡單等優(yōu)勢，在高效性能獲得實驗室證實的背景下，已獲得不少資本對產線項目的投資。

一、產業(yè)鏈

中國鈣鈦礦電池上游包括原材料和設備，原材料主要有鈣鈦礦、TCO玻璃、吸光材料等；設備包括涂布機、清洗機、鍍膜設備、激光設備、輔助設備等；中游為鈣鈦礦電池供應商；下游應用于光伏產業(yè)、LED、金屬空氣電池、催化劑、磁制冷材料、氣敏材料等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

中國鈣鈦礦電池上游的主要鈣鈦礦材料企業(yè)有金信諾、七彩化學、國星光電、大東南等，激光設備企業(yè)主要為大族激光、華工科技、邦德激光、海目星，而清洗機主要企業(yè)DNS、TEL、Lam；而中游鈣鈦礦電池企業(yè)有大族激光、捷佳偉創(chuàng)、金信諾、拓日新能、杰普特、隆華科技、京山輕機、ST中利、中來股份、愛康科技、寶馨科技、金晶科技、萬潤股份、隆基綠能、協(xié)鑫集成、通威股份等。下游光伏產業(yè)企業(yè)有隆基股份、國電南瑞、陽光電源、天合光能、晶澳科技、福斯特等，LED企業(yè)有木林森、三安光電、佛山照明、立達信、利亞德、歐普照明、洲明科技等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.成本結構

鈣鈦礦光伏電池由于光吸收能力強，材料的用量非常低，鈣鈦礦組件中鈣鈦礦層厚度大概是0.4um，而晶硅組件中的硅片厚度通常為180um，差了40-50倍。占比最多的是電極材料，達37%。鈣鈦礦材料成本占比僅為5%，玻璃、靶材等占到另外的60%以上，鈣鈦礦組件未來仍有較大的降本空間。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.清洗設備

目前，隨著芯片制程工藝技術節(jié)點的不斷提高，對每一步驟晶圓表面的污染物和殘留物的要求日益提升。2020年全球半導體清洗設備市場規(guī)模為25.39億美元，同比下降16.72%。預計到2024年，全球半導體清洗設備市場規(guī)模將增至 31.93 億美元。

數據來源：Gartner、中商產業(yè)研究院整理

3.激光設備

受益于半導體、新能源汽車、消費電子等下游應用需求旺盛的推動，激光設備市場近年來整體呈現快速增長趨勢。2020年中國激光設備市場規(guī)模達692億元，同比增長5.17%，預計2022年將繼續(xù)保持增長至930億元。

數據來源：《2021中國激光產業(yè)發(fā)展報告》、中商產業(yè)研究院整理

4.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.能源轉換效率

鈣鈦礦最大的優(yōu)點是，單節(jié)鈣鈦礦太陽能電池的最高光電轉換效率，要顯著高于晶體硅太陽能電池的轉換效率，但價格只有晶硅的一半。從極限轉換率來看，鈣鈦礦三節(jié)層電池最高，達45%。其次分別為晶硅/鈣鈦礦雙節(jié)疊層、鈣鈦礦電池單層電池、晶體硅太陽能電池、TOPCon電池、HJT電池、普通單晶硅電池，轉換率分別為35%、31%、29.4%、28.7%、27.5%、24.5%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.新增產能

鈣鈦礦電池成本低、效率高、工藝簡單且可柔性制備，具備較強的優(yōu)勢，隨著相關企業(yè)加大布局和開發(fā)力度，鈣鈦礦電池的產業(yè)化進程有望加速。預計2022年鈣鈦礦電池新增產能將達0.4GW，2030年將達161GW。

數據來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理

3.滲透率

目前，鈣鈦礦電池已步入商業(yè)化的關鍵節(jié)點，隨著鈣鈦礦電池技術不斷提升，未來鈣鈦礦電池滲透率也將隨之增長。預計2022年鈣鈦礦電池滲透率為0.1%，2030年將增長至30%。

數據來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理

4.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.光伏行業(yè)

（1）累計裝機容量

在“雙碳”戰(zhàn)略下，光伏產業(yè)前景廣闊，多家企業(yè)競爭激烈，發(fā)展勢頭強勁。近年來，中國光伏發(fā)電累計裝機容量保持增長。截止至2022年7月，中國光伏發(fā)電累計裝機容量為34351萬千瓦，同比增長26.7%。

數據來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

（2）重點企業(yè)分析

數據來源：Choice、中商產業(yè)研究院整理

2.LED

（1）市場規(guī)模

中國LED市場在經歷前期的高速增長后，滲透率快速提升。同時，科技的進步，將促使LED產業(yè)應用領域的不斷拓寬，不斷帶來新的業(yè)務增長點。2020年中國LED市場規(guī)模達8627億元，同比增長14.30%，未來LED市場將繼續(xù)保持增長，預計2022年市場規(guī)模將達10085億元。