2022年中國顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)市場前景及投資研究報(bào)告（簡版）

中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著智能手機(jī)、平板電腦、智能電視、可穿戴設(shè)備、筆記本電腦等各種顯示終端的發(fā)展，顯示面板出貨量增長顯著，顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場規(guī)模也隨之快速增長。

一、顯示驅(qū)動(dòng)芯片的定義

顯示驅(qū)動(dòng)芯片是顯示面板成像系統(tǒng)中的重要組成部分，芯片集成了電阻、調(diào)節(jié)器、比較器和功率晶體管等部件，控制著顯示面板的發(fā)光線性度、功率、電磁兼容等關(guān)鍵因素，從而保證顯示畫面的均勻性和穩(wěn)定性。

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

近年來，顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策鼓勵(lì)顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新。顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)相關(guān)政策具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.市場規(guī)模穩(wěn)定增長

隨著面板制造產(chǎn)能持續(xù)向境內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國逐漸成為全球面板制造中心，顯示驅(qū)動(dòng)芯片需求量也隨之?dāng)U大，市場規(guī)模顯著增長。數(shù)據(jù)顯示，我國顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場規(guī)模由2017年的117億元增長至2020年的230億元，復(fù)合年均增長率為25.3%。預(yù)計(jì)2022年將達(dá)426億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場空間逐漸擴(kuò)大，顯示驅(qū)動(dòng)芯片封測作為產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，其市場規(guī)模快速增長。數(shù)據(jù)顯示，我國顯示驅(qū)動(dòng)芯片封測行業(yè)經(jīng)歷了一段歷時(shí)三年的快速增長期，2021年市場規(guī)模達(dá)56.1億元，同比增長43.8%。在一系列利好政策的支持下，預(yù)計(jì)2022年我國顯示驅(qū)動(dòng)芯片封測市場規(guī)模將達(dá)61.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.出貨量分析

受下游顯示面板市場增長的驅(qū)動(dòng)，疊加國家政策利好及大量資本投入，中國大陸顯示驅(qū)動(dòng)芯片以高于全球的平均速度增長。數(shù)據(jù)顯示，我國顯示驅(qū)動(dòng)芯片出貨量以22.37%的年均復(fù)合增長率由2016年的23.5億顆增長至2020年的52.7億顆，預(yù)計(jì)2022年將達(dá)67億顆。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

我國顯示驅(qū)動(dòng)芯片細(xì)分領(lǐng)域主要包括LCD驅(qū)動(dòng)芯片、OLED驅(qū)動(dòng)芯片，其中LCD驅(qū)動(dòng)芯片占據(jù)主導(dǎo)地位。2020年，LCD驅(qū)動(dòng)芯片出貨量達(dá)50億顆，OLED驅(qū)動(dòng)芯片出貨量僅有2.7億顆，隨著國產(chǎn)面板廠商的逐漸崛起，預(yù)計(jì)2022年我國LCD驅(qū)動(dòng)芯片出貨量與OLED驅(qū)動(dòng)芯片出貨量將分別達(dá)62.7億顆、4.3億顆。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.競爭格局分析

目前，顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)市場份額主要由臺(tái)廠和韓廠主導(dǎo)，2020年，聯(lián)詠市場份額占比排名第一，達(dá)24.1%。奇景光電、SiliconWorks、三星市場份額占比均為14.2%。瑞鼎、天鈺、東部高科市場份額占比分別為9.1%、8.7%、4.6%。

數(shù)據(jù)來源：Omdia、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點(diǎn)企業(yè)分析

1.中穎電子

中穎電子主要產(chǎn)品為工業(yè)控制級(jí)別的微控制器芯片和OLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片，其AMOLED顯示驅(qū)動(dòng)芯片的FHD+規(guī)格手機(jī)屏新產(chǎn)品，得到多家面板廠量產(chǎn)采用。2021年中穎電子實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.94億元，凈利潤達(dá)3.71億元。2022年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入9.02億元，凈利潤2.55億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務(wù)來看，2021年中穎電子主營業(yè)務(wù)包括工業(yè)控制、消費(fèi)電子，營業(yè)收入分別為11.67億元、3.27億元，分別占主營業(yè)務(wù)收入的78.13%、21.87%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中芯國際

中芯國際是世界領(lǐng)先的集成電路晶圓代工企業(yè)之一，也是中國大陸集成電路制造業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。2021年，中芯國際55納米BCD平臺(tái)進(jìn)入產(chǎn)品導(dǎo)入，55納米及40納米高壓顯示驅(qū)動(dòng)平臺(tái)進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)量產(chǎn)，0.15微米高壓顯示驅(qū)動(dòng)進(jìn)入批量生產(chǎn)。2021年，中芯國際營業(yè)收入達(dá)356.31億元，凈利潤實(shí)現(xiàn)107.33億元。2022年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入245.92億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤62.52億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2021年中芯國際主營集成電路晶圓制造代工，占主營業(yè)務(wù)收入的90.19%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.韋爾股份

韋爾股份是一家全球知名的提供先進(jìn)數(shù)字成像解決方案的芯片設(shè)計(jì)公司，其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、安防、汽車、醫(yī)療、AR/VR等領(lǐng)域。2021年，韋爾股份營業(yè)收入達(dá)241.04億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤44.76億元。2022年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入110.72億元，凈利潤達(dá)22.69億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務(wù)來看，2021年韋爾股份CMOS圖像傳感器產(chǎn)品、半導(dǎo)體分銷、TDDI、TVS、電源IC、特定用途集成電路產(chǎn)品的營業(yè)收入分別為162.64億元、36.6億元、19.63億元、5.65億元、4.61億元、4.2億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.格科微

格科微是國內(nèi)領(lǐng)先、國際知名的半導(dǎo)體和集成電路設(shè)計(jì)企業(yè)之一，主營業(yè)務(wù)為CMOS圖像傳感器和顯示驅(qū)動(dòng)芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、封測和銷售。格科微2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入70.01億元，凈利潤12.58億元。2022年1-6月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入32.94億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤5.14億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務(wù)來看，2021年格科微主營業(yè)務(wù)為CMOS圖像傳感器、顯示驅(qū)動(dòng)芯片，其營業(yè)收入分別占主營業(yè)務(wù)收入的98.73%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.通富微電

通富微電主要從事集成電路封裝測試一體化服務(wù)，營收規(guī)模繼續(xù)排名全球行業(yè)第五位。在顯示驅(qū)動(dòng)芯片方面，通富微電率先布局，已導(dǎo)入國內(nèi)外第一梯隊(duì)客戶，業(yè)務(wù)即將進(jìn)入爆發(fā)期。2021年，通富微電營業(yè)收入達(dá)158.12億元，凈利潤達(dá)9.57億元。2022年1-6月，通富微電實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入95.67億元，凈利潤達(dá)3.65億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營業(yè)務(wù)來看，2021年通富微電集成電路封裝測試的營業(yè)收入為155.55億元，占營業(yè)收入比重的98.37%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、顯示驅(qū)動(dòng)芯片行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策利好行業(yè)發(fā)展

《國家“十四五”智能發(fā)展規(guī)劃》提出“兩步走”戰(zhàn)略：到2025年，規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)大部分實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化。《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出要瞄準(zhǔn)傳感器、量子信息、網(wǎng)絡(luò)通信、集成電路、關(guān)鍵軟件、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、新材料等戰(zhàn)略性前瞻性領(lǐng)域。我國已充分認(rèn)識(shí)到集成電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的迫切性及重要性，國家政策支持為芯片行業(yè)發(fā)展提供了良好的環(huán)境氛圍。

2.國產(chǎn)化趨勢(shì)擴(kuò)大行業(yè)發(fā)展空間

目前，我國面板產(chǎn)業(yè)鏈已逐漸成熟，而驅(qū)動(dòng)IC作為關(guān)鍵組件，國內(nèi)配套依然處于起步階段。隨著韓國廠商在LCD領(lǐng)域的逐漸退出和臺(tái)灣廠商投資放緩，再加上大陸主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)格局，顯示驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化迎來了最佳機(jī)遇，與之配套的產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，如設(shè)計(jì)、制造和封測都將逐步本土化。目前，國內(nèi)面板產(chǎn)業(yè)規(guī)模已位居全球第一，但由于顯示驅(qū)動(dòng)芯片自給率較低，國產(chǎn)化趨勢(shì)將帶來巨大的市場空間，預(yù)計(jì)未來該領(lǐng)域?qū)?shí)現(xiàn)爆發(fā)式增長。

3.顯示技術(shù)迭代加快帶動(dòng)行業(yè)發(fā)展

在技術(shù)創(chuàng)新方面，顯示分辨率不斷創(chuàng)新，包括顯示效果、顯示尺寸、顯示能效等方面，都不斷取得突破。同時(shí)，各類新型顯示技術(shù)種類繁多，包括TFT-LCD、AMOLED、MicroLED、電子紙、激光顯示等，它們?cè)诓煌?xì)分領(lǐng)域表現(xiàn)出了強(qiáng)勁的生命力和發(fā)展活力。預(yù)計(jì)顯示技術(shù)的迭代發(fā)展不斷加快的背景下，將帶動(dòng)我國顯示驅(qū)動(dòng)芯片的發(fā)展。