2022年中國碳基復合材料產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

2022-11-14 來源：中商產業研究院

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中商情報網訊：碳基復合材料是指以碳纖維為增強體，以碳或碳化硅等為基體，以化學氣相沉積或液相浸漬等工藝形成的復合材料。中國碳基材料產業發展狀態具有很大優越性，市場需求迫切和容量不斷增大。隨著光伏和半導體行業的產業升級、降成本進程不斷推進，預計碳基復合材料將替代石墨材料，成為晶硅制造熱場系統部件的主要材料。

一、產業鏈

中國碳基復合材料上游包括碳、碳纖維、碳化硅、甲烷、丙烯等；中游包括碳/碳復合材料產品、碳/陶復合材料產品；下游應用于光伏發電、半導體、汽車行業、航天航空、化工行業等。

資料來源：中商產業研究院整理

中國碳基復合材料產業鏈上游碳纖維上市企業包括安泰科技、特變電工等，碳化硅企業包括士蘭微、三安光電等，丙烯企業包括航天彩虹、中國石油等。中游的碳基復合材料企業主要為楚江新材、國恩股份、中科電氣、寶泰隆、銀龍股份、力合科創、翔豐華、德爾未來、金博股份、沃特股份、華控賽格、中天火箭、海特高新等。

資料來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.碳纖維

碳纖維行業屬于國家戰略性新興產業，在輕量化市場具有廣闊的發展前景，在國防安全、航空航天等板塊具有不可替代的優勢。中國碳纖維市場規模一直保持增長趨勢，從2016年的4.82億美元增長至2021年的15.88億美元，年均復合增長率達26.9%。2020年底國家提出的“碳達峰、碳中和”的戰略，對碳纖維產業將有深遠的影響，新的能源戰略將極大刺激風電、光伏、氫能等再生或新能源的發展。隨著下游各應用領域的不斷發展壯大，我國碳纖維市場規模將進一步增長。

數據來源：賽奧碳纖維、中商產業研究院整理

2.碳化硅

2021年國內投產3條6英寸SiC晶圓產線，總體來看國內至少已有7條6英寸Sic晶圓制造產線(包括中試線)，另有約10條SiC生產線正在建設。GaN射頻產線方面，目前有5條4英寸GaN-on-SiC生產線，約有5條GaN射頻產線正在建設。

資料來源：CASA、中商產業研究院整理

3.丙烯

近年來，受下游需求拉動，國內丙烯產能持續快速擴張，2021年我國丙烯產量為4297萬噸，同比增長19.03%，預計2022年將達4530萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

4.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.產量

碳基復合材料是碳基材料的一種，指以碳為基體的復合材料的總稱。隨著我國科研能力的不斷增強，碳基復合材料制備方法取得進步，碳基復合材料產量呈上升趨勢。2020年我國碳基復合材料產量為48.27萬噸，同比增長9.5%，預計2022年將達57.09萬噸。

數據來源：中商產業研究院整理

2.滲透率

近年來，碳基復合材料在光伏熱場中應用滲透率不斷增長。2021年碳基復合材料在光伏熱場中滲透率達65%，預計2025年將增長至100%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.企業區域分布

從碳基材料企業區域分布來看，目前廣東省以72家碳基材料相關企業數量高居全國第一，江蘇、安徽排名第二和第三，碳基材料相關企業數量分別為70家、40家。此外，山東、浙江、山西、湖南、北京、上海、遼寧躋身前十，依次排名第4-10名。整體來看，碳基材料產業主要集中廣東。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

注：數據截至11月

4.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.光伏發電

近年來，全球碳中和目標明確，光伏有望引領可再生能源快速發展期。在應對能源危機和加強環境保護的雙重驅動下，光伏產業受到世界各國的大力扶持，整體呈現快速向上發展的態勢。2022年前三季度國內光伏發電新增并網容量5260萬千瓦，其中集中式光伏電站1727萬千瓦，分布式光伏3533萬千瓦。

數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理

2.半導體

半導體硅片由于產品附加值高、認證門檻高，對于應用新材料降本的需求相對光伏行業較低，碳基復合材料在半導體行業的替代率也較低。中國是目前全球需求最大的半導體市場，2017年至2021年，中國集成電路市場規模從5411億元增長至10458億元，年均復合增長率約為17.9%，中國半導體市場規模持續上升。中商產業研究院預測，2022年中國集成電路市場規模將達11397億元。