2023年中國鈉離子電池產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）

中商情報網訊：鈉離子電池是一種新型二次電池，其組成結構、工作原理以及生產工藝均與鋰電池類似，主要應用于大規模儲能系統，可移動式充電樁和低速電動車等新能源領域。在原材料價格和資源儲備的雙重作用下，鈉離子電池成為未來電池又一發展方向。

一、產業鏈

中國鈉離子電池產業鏈上游包括正極材料、負極材料等；中游可分為鈉硫電池、鈉鹽電池、鈉空氣電池、有機系鈉離子電池、水系鈉離子電池；下游應用于新能源低速交通工具、儲能、工程機械、信號基站電源等。

圖片來源：中商產業研究院整理

二、上游分析

1.成本構成

從原料成本來看，鈉離子電池成本較鋰離子電池成本整體可降低30%~40%。其中正極材料和電解液占比最多，均為26%。其次分別為隔膜、負極材料、集流體，占比分別為18%、16%、4%。

數據來源：中商產業研究院整理

2.鈉資源豐富

鈉元素以鹽的形式廣泛地分布于陸地和海洋中，鈉也是人體肌肉組織和神經組織中的重要成分之一。鈉離子電池的優勢在于，一方面與鋰處于同一主族具有相似物理化學性質的鈉資源非常豐富，其在地殼中的豐度位于第6位，并且鈉分布于全球各地，完全不受資源和地域的限制，所以鈉離子電池相比鋰離子電池有非常大的資源優勢。另一方面鈉離子電池由于鈉價格低廉而具有很大的潛在價格優勢，非常適合應用于低速電動車和大規模儲能等領域。

數據來源：中科海鈉、中商產業研究院整理

3.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

三、中游分析

1.市場空間

目前，鈉離子電池產業處于發展的早期研發階段，產業鏈培養尚未成熟。預計鈉離子電池實現產業化發展將在2025年之后，鈉離子電池在100%滲透的情況下在2026年的市場空間可達到369.5GWh。

數據來源：EVTank、中商產業研究院整理

2.專利情況

目前我國鈉離子電池行業仍處于產業前期，未實現規模生產。從專利情況來看，近年來我國鈉離子電池相關技術專利公開數量持續增長。2021年我國鈉離子電池專利公開量為576項，僅次于2020年611項。2022年，截止到4月21日，我國鈉離子電池專利公開量為301項。

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數據來源：佰騰網、中商產業研究院整理

3.企業數量

2017年年新增企業數量達到最高，為40家，2018-2021年相關企業年新增數量減少，2021年新增企業數量僅為15家。

數據來源：企查查、中商產業研究院整理

4.重點企業分析

資料來源：中商產業研究院整理

5.企業熱力分布圖

資料來源：中商產業研究院整理

四、下游分析

1.電動兩輪車

受減排政策以及電動機及電池技術的進步所推動，過去五年電動兩輪車的銷售量迅速增長。中國是全球最有吸引力的電動兩輪車市場之一，2017-2021年中國電動兩輪車總銷量從3050萬輛增長至4980萬輛，期內年均復合增長率達13.04%。2021年，中國電動兩輪車市場總銷量占全球總銷量的比例達到75.9%，預計未來占比將進一步提高，2022年中國電動兩輪車市場銷量將達到5290萬輛，2023年將達5561萬輛。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業研究院整理

2.儲能

近年來，國內新能源發電規模大幅增長，電化學儲能裝機規模保持增長趨勢。截至2021年，中國電化學儲能累計裝機規模達到5.51GW，同比增長68.5%。隨著分布式光伏、分散式風電等分布式能源的大規模推廣，電化學儲能行業將繼續增長，市場前景廣闊，預計2022年累計裝機將達7GW，2023年將達8.14GW。

數據來源：CNESA、中商產業研究院整理