2023年中國汽車芯片行業市場前景及投資研究報告（簡版）
關鍵詞： 汽車芯片
中商情報網訊：隨著新能源汽車產業的持續發展，汽車芯片的需求量大幅增長，已經成為半導體需求最旺盛的方向，各汽車廠商紛紛布局，汽車芯片迎來重大發展機遇。
一、汽車芯片定義與分類
汽車芯片即車規級芯片，是搭載在汽車上的集成電路，幾乎存在于汽車的所有部位。汽車芯片是汽車產業競爭中的關鍵所在，可分為控制類（MCU和AI芯片）、功率類、模擬芯片、傳感器和其他（如存儲器）。
資料來源：中商產業研究院整理
二、產業利好政策
近年來，中國汽車芯片行業受到各級政府的高度重視和國家產業政策的重點支持。國家陸續出臺了多項政策，鼓勵汽車芯片行業發展，為汽車芯片行業的發展提供了明確、廣闊的市場前景。汽車芯片行業具體政策如下：
資料來源：中商產業研究院整理
三、汽車芯片行業現狀分析
1.市場規模增長穩健
（1）全球市場規模
汽車芯片在實現汽車智能化、電動化過程中起著重要作用，全球汽車芯片市場規模總體呈增長趨勢，2020年受新冠疫情影響有所下降。數據顯示，2021年全球汽車芯片行業市場規模達498.5億美元，預計2023年將達574.8億美元。
數據來源：中商產業研究院整理
（2）中國市場規模
近年來，我國汽車產銷持續增長，對汽車芯片的需求日益旺盛，汽車芯片市場規模增長顯著。數據顯示，我國汽車芯片市場規模由2018年的111.4億美元增長至2021年的150.1億美元，復合年均增長率達10.4%，預計2023年將達172億美元。
數據來源：中商產業研究院整理
2.市場結構分析
從我國汽車芯片市場結構來看，我國汽車芯片主要分為控制類（MCU和AI芯片）、功率類、模擬芯片、傳感器。其中，控制類芯片、傳感器芯片規模占比較高，分別為27.1%、23.5%。其次，功率半導體在汽車芯片占比為12.3%。
數據來源：中商產業研究院整理
3.細分領域分析——MCU
汽車MCU是汽車芯片產業的主要分支，可應用于汽車各類零部件和整車制造。隨著汽車產業的不斷發展，新能源汽車滲透率從提升，對汽車MCU的需求量擴大，全球及中國汽車MCU行業市場規模持續增長。數據顯示，2021年全球汽車MCU行業市場規模達76億美元，中國汽車MCU市場規模達30.01億美元,預計2023年全球及中國市場規模將分別達84、36.84億美元。
數據來源：中商產業研究院整理
從競爭格局來看，目前汽車MCU市場主要被國外廠商主導，國內廠商滲透率較低，主要企業包括兆易創新、中穎電子等，全球市場中，瑞薩電子、恩智浦、英飛凌占據主要市場份額，占比分別為30%、26%、14%。
數據來源：中商產業研究院整理
4.相關企業區域分析
從汽車芯片企業區域分布來看，目前廣東省以8986家汽車芯片相關企業數量高居全國第一，江蘇、福建排名第二和第三，汽車芯片相關企業數量分別為2845家、2001家。此外，浙江、山東、上海、湖北、四川、安徽、陜西躋身前十，依次排名第4-10名。整體來看，汽車芯片產業主要集中在廣東。
數據來源：企查查、中商產業研究院整理
注：數據截至2022年12月
四、重點企業分析
1.立昂威
立昂微主營半導體硅片和半導體分立器件芯片，近年來，其汽車用芯片、電源芯片等產品的銷售規模及占比持續提高。2021年，立昂威營業收入達25.41億元，實現歸母凈利潤6億元。2022年前三季度實現營業收入22.79億元，凈利潤達6.41億元。
數據來源：中商產業研究院整理
從產品來看，2021年立昂威主營半導體硅片、半導體功率器件、化合物半導體射頻芯片，占營業收入的比重分別為57.42%、39.39%、1.73%。
數據來源：中商產業研究院整理
2.聞泰科技
聞泰科技旗下的安世集團是全球領先的分立與功率芯片IDM龍頭廠商，是全球龍頭的汽車半導體公司之一，擁有近1.6萬種產品料號。2021年，聞泰科技營業收入達527.29億元，凈利潤達26.12億元。2022年前三季度，聞泰科技實現營業收入420.85億元，凈利潤達19.44億元。
數據來源：中商產業研究院整理
從主營業務來看，2021年聞泰科技智能終端、半導體產品的營業收入分別為386.85億元、130.27億元，分別占營業收入比重的73.37%、24.71%。
數據來源：中商產業研究院整理
3.全志科技
全志科技主營業務為智能應用處理器SoC、高性能模擬器件和無線互聯芯片的研發與設計。其智能車載芯片產品主要應用在智能座艙領域，包含行車記錄儀、智能中控、智能輔助駕駛等多個細分市場。2021年全志科技實現營業收入20.65億元，凈利潤達4.94億元。2022年前三季度實現營業收入11.71億元，凈利潤2.22億元。
數據來源：中商產業研究院整理
從產品來看，2021年全志科技智能終端應用處理器芯片、智能電源管理芯片、無線通信產品、存儲芯片的營業收入分別為15.93億元、2.15億元、1.72億元、0.09億元，分別占營業收入比重的77.15%、10.4%、8.31%、0.42%。
數據來源：中商產業研究院整理
4.兆易創新
兆易創新致力于各類存儲器、控制器、生物識別傳感器的設計研發。兆易創新持續在NORFlash市場發力，中大容量NORFlash客戶群和覆蓋面不斷擴大。2021年兆易創新實現營業收入85.1億元，凈利潤達23.37億元。2022年前三季度實現營業收入67.69億元，凈利潤20.92億元。
數據來源：中商產業研究院整理
從主營產品來看，2021年兆易創新主營存儲芯片、微控制器、傳感器、技術服務及其他收入，營業收入分別為54.51億元、24.56億元、5.46億元、0.53億元，分別占主營業務收入的64.05%、28.86%、6.42%、0.62%。
數據來源：中商產業研究院整理
5.韋爾股份
韋爾股份是一家全球知名的提供先進數字成像解決方案的芯片設計公司，擁有從環視到ADAS以及自動駕駛等車載應用所需的全套成像解決方案。2021年，韋爾股份營業收入達241.04億元，實現歸母凈利潤44.76億元。2022年前三季度實現營業收入153.83億元，凈利潤達21.49億元。
數據來源：中商產業研究院整理
從主營業務來看，2021年韋爾股份CMOS圖像傳感器產品、半導體分銷、TDDI、TVS、電源IC、特定用途集成電路產品的營業收入分別為162.64億元、36.6億元、19.63億元、5.65億元、4.61億元、4.2億元。
數據來源：中商產業研究院整理
五、汽車芯片行業發展前景
1.國家政策支持行業發展
我國政府高度重視半導體行業的發展，推出多項相關產業政策和發展規劃，對推動芯片產業發展和自主研發能力，產業結構化升級起到了至關重要的作用，如《關于加強產融合作推動工業綠色發展的指導意見》《新能源汽車產業發展規劃（2021-2035年）》。隨著芯片技術不斷進步，新能源利好政策的推動，汽車芯片市場需求不斷攀升，未來國內各大汽車廠商有望大規模使用汽車芯片。
2.國產逐漸替代進口加速行業發展
在電動化，智能化的市場趨勢下，中國廠商通過收購國外廠商，積極布局汽車半導體新能源，智能汽車領域，國內本土品牌具有渠道優勢和較高的性價比，逐漸打開市場。未來，我國在高端供應鏈中不斷突破并掌握核心技術，使中國制造業向高端供應鏈攀爬，加速進口替代，從而促進行業進一步發展。
3.市場空間廣闊推動行業發展
從市場層面來看，下游市場帶來強勁需求。新能源汽車的推廣勢在必行，未來也將繼續大力發展。與龐大的機動車保有量相比，新能源汽車占比仍有很大的發展空間，隨著新購、更換等需求推動，新能源汽車的保有量也將進一步提升，這將為汽車芯片帶來帶來巨大的市場需求，推動行業發展。
