2023年中國新型顯示產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-01-31 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：新型顯示

中商情報網(wǎng)訊：近年來，我國新型顯示產(chǎn)業(yè)保持高速增長態(tài)勢，產(chǎn)業(yè)營收規(guī)模屢創(chuàng)新高。同時，新型顯示也成為元宇宙專項政策中的“熱詞”，成為上海、浙江、河南布局的重點方向之一。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

新型顯示上游包括制造設(shè)備、核心材料及關(guān)鍵配件；中游包括面板制造和模組組裝；下游為不同終端產(chǎn)品。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.LED封裝

（1）市場規(guī)模

中國是全球LED封裝的核心市場，受疫情影響，2020年下降到665.50億元，2021年起受下游新興應用市場需求的帶動，LED封裝市場恢復平穩(wěn)增長。預計2023年中國LED封裝市場規(guī)模將達797億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

中國LED封裝行業(yè)市場集中度較為分散，其中木林森市場份額最重，占比8.38%。日亞化學、國星光電、鴻利智匯占比分別為4.16%、4.02%、3.79%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.玻璃基板

玻璃基板為液晶顯示屏重要原材料，在應用需求推動下，市場規(guī)模不斷擴大，2021年中國玻璃基板市場規(guī)模達261.8億元，同比增長26.5%，預計2023年將達288億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電路板

近年來，在全球PCB產(chǎn)能向中國轉(zhuǎn)移以及下游電子終端產(chǎn)品蓬勃發(fā)展背景下，中國PCB行業(yè)整體呈現(xiàn)較快的發(fā)展趨勢，亞洲尤其是中國已逐漸成為全球最為重要的印制電路板生產(chǎn)基地。我國PCB行業(yè)市場規(guī)模由2017年的1991.9億元增至2021年的2922.3億元，我國大陸PCB產(chǎn)值規(guī)模在全球的比重保持在50%以上，未來PCB行業(yè)預計仍將維持較高速的增長，預計將在2023年其市場規(guī)模達3559.9億元。

數(shù)據(jù)來源：Prismark、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.LED面板

（1）市場規(guī)模

隨著LED技術(shù)成熟和燈珠成本降低、性價比逐漸提高，LED產(chǎn)品在各種下游應用領(lǐng)域滲透率提升，我國LED市場規(guī)模也在持續(xù)增加。中國LED行業(yè)市場規(guī)模逐年上漲，2021年市場規(guī)模達10227億元，同比增長15.13%，預計2023年市場規(guī)模將達12130億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

市場集中度方面，中國大陸企業(yè)占據(jù)了LED顯示屏市場的主導地位。全球LED顯示屏市場份額排名前五的企業(yè)中，除了達科電子以外，其余均系中國大陸企業(yè)。市場排名方面，利亞德、洲明科技和強力巨彩占據(jù)了前三名，占比分別為11.42%、10.86%和10.22%。達科電子、海康威視占比分別為8.74%和4.45%。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.OLED面板

（1）市場規(guī)模

近年來，隨著我國在顯示產(chǎn)業(yè)投入的不斷加大及國產(chǎn)面板廠商的崛起，整體OLED產(chǎn)能快速增長。2021年我國OLED市場規(guī)模已經(jīng)達到了2632億元，同比增長31.3%。隨著智能終端用戶不斷增加和智能終端設(shè)備更新迭代，預計2023年市場規(guī)模將達4437億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）產(chǎn)能分布

三星、LG等韓系老牌廠商在技術(shù)上仍然領(lǐng)先，國內(nèi)廠商積極布局OLED面板生產(chǎn)線不斷提升產(chǎn)能。2022年國內(nèi)OLED產(chǎn)能分布情況預計三星占比最多，達36%。占比第二和第三的分別是京東方和LG,分別占21%和7%。維信諾和華星光電占比分別為7%和5%，排名第四和第五。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）競爭格局

從我國OLED廠商市場份額占比來看，頭部企業(yè)京東方、深天馬產(chǎn)能占比高，分別為30%、20%。其次，維信諾、信利、和輝光電、華星光電占比分別為11%、9%、7%、7%，面板廠商市場集中度較高。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.背光模組

近年來，隨著新興消費電子技術(shù)的不斷發(fā)展以及人們生活水平的不斷提高，消費者對電子產(chǎn)品“外形時尚、輕便可攜”的超薄設(shè)計需求愈發(fā)強烈，促使人們對屏幕顯示要求越來越高，屏幕亦越來越輕薄，背光顯示模組作為液晶顯示屏必不可少的一部分也面臨著輕薄化的趨勢要求。同時，隨著全面屏手機快速滲透智能手機市場，顯示出市場向超窄邊框屏幕手機的發(fā)展方向，屏幕占比增大的情況下，需要在非異形屏的基礎(chǔ)上進行切割或者挖孔等，用來安放各種零部件，因此異形化成為背光顯示模組的發(fā)展方向之一。

4.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.手機

近年來，中國智能手機出貨量一直呈現(xiàn)下降趨勢，市場已經(jīng)接近飽和，消費者對于智能手機的需求逐漸減弱。2022年11月，國內(nèi)市場手機出貨量2323.8萬部，同比下降34.1%，2022年1-11月，國內(nèi)市場手機總體出貨量累計2.44億部，同比下降23.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.VR/AR設(shè)備

2021年隨著頭部互聯(lián)網(wǎng)公司入局，中國AR/VR市場被注入了巨大活力，發(fā)展前景廣闊。2021年中國AR/VR市場IT相關(guān)支出規(guī)模約為21.3億美元，并將在2026年增至130.8億美元，為全球第二大單一國家市場。其中，AR支出規(guī)模將以49.0%的五年CAGR快速增長，VR支出規(guī)模以41.5%的五年CAGR保持穩(wěn)定增長。