倉儲智能化加速 智能倉儲發展前景分析

中商情報網訊：近年來，我國制造業產業升級推動智能制造發展，以機器換人、減少人工成本成為共識，多種因素推動倉儲物流智能化加速。相較傳統倉儲，智能倉儲可節約提高空間利用率、降低人力成本、提高倉儲作業效率。在產業數字化的大趨勢下，中國的智能倉儲行業正在由集成系統階段向智能自動化倉儲階段加速邁進。

一、智能倉儲概況

智能倉儲是智能物流過程的一個環節，保證了貨物倉庫管理各個環節數據輸入的速度和準確性，確保企業及時準確地掌握庫存的真實數據，合理保持和控制企業庫存。以倉儲為核心的智能物流中心，經常采用的智能技術有自動控制技術、智能機器人堆碼垛技術、智能信息管理技術、移動計算技術、數據挖掘技術等。

智能倉儲產業鏈上游包括智能倉儲設備和智能倉儲系統；中游為智能倉儲企業；下游應用于電商、零售、冷鏈、汽車制造、煙草、醫藥等領域。

資料來源：中商產業研究院整理

二、智能倉儲行業發展現狀

1.智能倉儲市場規模

中國智能倉儲物流系統廣泛應用于煙草、醫藥、汽車、食品飲料、電商和機械制造等行業，隨著下游應用推廣不斷深入，為智能倉儲物流行業提供了廣闊的市場需求空間。數據顯示，我國智能倉儲行業市場規模（含集成業務及軟件業業務）由2017年712.5億元增至2021年1145.5億元，年均復合增長率為12.6%，預計2023年行業規模可突破1500億元。

數據來源：中商產業研究院整理

2.智能倉儲市場分布

目前，中國智能倉儲行業企業主要分布在華東地區，占整體約六成。其次有華南地區、西北地區、華中地區占較大比例，占比分別為14.6%、7.1%、5.4%。

數據來源：中商產業研究院整理

3.智能倉儲設備滲透率

目前，仍有約49.17%的企業未使用倉儲物流自動化設備，而使用的自動化設備的滲透率程度也普遍較低，其中AGV滲透率最高，達29%。其次分別為機器人手臂、智能存儲設備、智能分揀設備、智能裝卸設備，占比分別為26.7%、19.8%、11.9%、11.8%

數據來源：中商產業研究院整理

4.智能倉儲下游行業

智能倉儲的下游領域廣泛，總體來看，產品多、標準化高的行業采用智能倉儲的可能性更大，如電商、新能源、醫藥等行業。

資料來源：中商產業研究院整理

5.智能倉儲企業競爭格局

由于歐美日等發達國家對物流自動化的應用較早，在長期的技術積累下，海外企業在品牌知名度、硬軟件技術、行業經驗等方面均具備先發優勢，在智能倉儲行業擁有較高市占率。據美國《MMH》雜志統計，2021年全球物流系統集成商前20強均位于美國、歐洲和日本等發達國家。

資料來源：美國《MMH》雜志、中商產業研究院整理

我國智能倉儲市場集中度較低，CR5僅為8.4%，CR10為14.1%。其中，諾力股份占比5%位居第一，其次有中科微至、昆船智能、今天國際等企業。從發展程度來看，國內本土倉儲物流服務商相對缺乏大項目的總包集成服務能力，雖然在下游客戶領域的在手訂單保持增長，但不論是從產品服務角度還是從行業經驗及市占率角度看，本土智能倉儲企業的競爭力并沒有很突出，仍處于前期競爭成長階段。

數據來源：中商產業研究院整理

6.智能倉儲企業布局

早期智能倉儲企業更多以商業配送中的電商領域為發力點，2014年至2019年，中國電商行業蓬勃發展，這也成為了中國智能倉儲行業發展的引擎。電商企業如阿里巴巴、京東、蘇寧加快了自建智能倉儲設施。具體如圖所示：

數據來源：中商產業研究院整理

目前，中國本土智能倉儲企業有諾力股份、中科微至、昆船智能、今天國際、東杰智能、音飛儲存、蘭劍智能等，在煙草、醫藥、電力系統、服裝和食品行業的應用更為廣泛。海外智能倉儲企業如德馬科技、日本大幅等在電商物流與機場行業的應用更為廣泛。

數據來源：中商產業研究院整理

三、智能倉儲行業發展前景

1.制造業升級拉動智能倉儲需求

中國制造業向高端化、智能化、綠色化轉型，催生自動化、智能化倉儲需求。隨著互聯網、物聯網、大數據、云計算、人工智能等技術的應用，我國倉儲物流自動化系統行業，正從集成自動化向智能自動化發展階段發展。2022年12月15日，國務院印發“十四五”現代物流發展規劃的通知，提出促進物流業與制造業深度融合等內容。智能物流系統將逐漸成為智能制造業提升競爭力的手段，智能化物流設備和系統的需求會不斷提高。因此，未來智能倉儲的需求有望持續增長，市場容量不斷擴大。

2.新技術使倉儲場景應用不斷豐富

近年來，互聯網、物聯網、人工智能、大數據、云計算等新技術逐步應用于倉儲、運輸、配送等各個倉儲物流環節，使得倉儲物流場景數字化、供應鏈內的元素相互連接、供應鏈決策更加智能，為推動倉儲物流產業的全面升級和迭代提升奠定了技術基礎，智能倉儲與工業物流解決方案廠商也將迎來海外發展機遇。

3.下游市場需求旺盛推動行業可持續發展

智能倉儲物流系統已在汽車、化工、機械、紡織服裝、電子、電力設備及新能源等諸多行業得以廣泛地推廣和應用。多樣化的需求促進了倉儲物流技術發展、創新，也為不同類型的倉儲物流供應商提供了更廣闊的應用場景和更豐富的服務形式。在智能制造產業的發展熱潮下，智能倉儲物流正在催生全新的業態，由多個提供單一產品或服務的供應商共同構建協作系統，形成融合發展的生態圈。