2023年中國逆變器產業鏈上中下游市場分析（附產業鏈全景圖）
關鍵詞： 逆變器
中商情報網訊：逆變器是光伏發電以及儲能的核心組件。逆變器作為光伏系統的必要設備，將充分受益于光伏裝機量的提升以及存量市場的替換需求。同時，儲能市場顯現出高速增長態勢，催生對于儲能逆變器的巨大需求。逆變器市場前景廣闊。
一、產業鏈
我國逆變器產業鏈上游包括電子元器件、結構件、輔助材料，中游包括集中式逆變器、組串式逆變器、集散式逆變器、微型逆變器，下游主要應用于光伏電站、分布式光伏、儲能。
資料來源：中商產業研究院整理
二、上游分析
1.功率半導體
功率半導體是能夠支持高電壓、大電流的半導體，是實現電能轉換的核心器件。近年來，我國功率半導體產業鏈正在日趨完善，技術也在不斷突破。數據顯示，2021年中國功率半導體市場規模約為183億美元，同比增長6.4%，預計2023年將進一步增長至201億美元。
數據來源：Omdia、中商產業研究院整理
資料來源：中商產業研究院整理
2.集成電路
在巨大的市場需求、良好的產業政策、豐富的人口紅利、穩定的經濟增長等眾多優勢條件驅動下，我國集成電路產業實現了快速發展并持續保持高速增長，整體實力顯著提升。目前，中國集成電路行業已在全球集成電路產業中占據重要市場地位。數據顯示，2022年上半年，中國集成電路產業的銷售額達到4763.5億元，同比增長16.1%，預計2023年其市場規模將達14425億元。
數據來源：中國半導體行業協會、中商產業研究院整理
3.PCB
近年來，中國PCB行業產值呈現逐年增長的趨勢。數據顯示，2020年中國大陸PCB行業產值整體規模達350.09億美元，占全球PCB行業總產值的比例為53.68%；2021年中國大陸PCB市場增長迅速，規模達到了436.16億美元，增幅24.59%。中國大陸是全球PCB主要產區，預計未來仍有望維持高速增長。到2023年，我國PCB產值將達474.35億美元。
數據來源：Prismark、中商產業研究院整理
我國PCB企業主要分布在珠三角、長三角和環渤海區域，形成了臺資、港資、美資、日資以及本土內資企業多方共同競爭的格局。相比于內資企業，外資企業普遍投資規模較大，生產技術和產品專業性都有一定優勢；內資企業則呈現數量多，行業集中度低的特點，在規模和技術水平上與外資企業相比仍存在一定的差距。
數據來源：Prismark、中商產業研究院整理
三、中游分析
1.市場規模
全球碳中和進程加速，發展新能源是未來大勢所趨。受益于光伏和儲能行業的發展，全球逆變器市場發展空間廣闊。數據顯示，2021年全球逆變器市場規模644億元，同比增長40.6%。預計2023年全球逆變器市場規模將超千億。
數據來源：CPIA、中商產業研究院整理
2.逆變器出貨量
隨著我國逆變器企業的快速發展，我國逆變器產品的質量逐步提升，同時，逆變器海外產品滲透率持續增長，我國逆變器出貨量增長顯著。數據顯示，我國逆變器出貨量在2020年達50GW，2021年增長至63GW,同比增長26%。預計2023年我國逆變器出貨量將達86GW。
數據來源：CPIA、中商產業研究院整理
3.微型逆變器出貨量
近年來，全球微型逆變器出貨量穩步上升，2021年出貨量創歷史新高，達到3.61GW，同比上漲58.3%。未來，隨著全球居民用電價格的飆升，微型逆變器作為更為安全和高效的產品將加速其在戶用光伏領域的滲透。預計2023年全球微型逆變器將達13.39GW。
數據來源：中商產業研究院整理
4.競爭格局
從全球逆變器的競爭格局來看，行業集中度呈增長趨勢，2021年CR10市占率達到82%。全球逆變器出貨量十大廠商分別為華為、陽光電源、PowerElectronics、古瑞瓦特、錦浪科技、固德威、SMA、上能電氣、SolarEdge、TMEIC。其中，華為、陽光電源已經連續七年分別占據第一、第二位。
數據來源：中商產業研究院整理
5.重點企業
資料來源：中商產業研究院整理
四、下游分析
1.光伏發電
在多國“碳達峰/碳中和”目標、清潔能源轉型及光伏“平價上網”等有利因素的推動下，光伏發電將加速取代傳統化石能源，未來發展潛力巨大，具有廣闊的市場空間。2022年，中國光伏發電累計裝機容量39261萬千瓦，同比增長28.1%，預計2023年將達41932萬千瓦。
數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理
2022年，我國光伏發電新增裝機容量8741萬千瓦，同比增加60.3%，預計2023年將達9982萬千瓦。
數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理
2.分布式光伏
據國家能源局數據顯示，2022年，我國分布式光伏累計裝機容量15762萬千瓦，同比增長46.61%。新增裝機容量5111.4萬千瓦，其中，戶用分布式光伏新增裝機容量2524.6萬千瓦。預計2023年我國分布式光伏累計裝機容量將達16362萬千瓦，新增裝機容量4345萬千瓦。
數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理
3.儲能
國家政策的支持為新型儲能產業高質量發展奠定基礎，新型儲能產業發展明顯提速。2022年底，全國已投運新型儲能項目裝機規模達870萬千瓦，平均儲能時長約2.1小時，比2021年底增長110%以上。預計2023年我國已投運新型儲能項目裝機規模將達1340萬千瓦。
數據來源：國家能源局、中商產業研究院整理
